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梁敦仕:國(guó)際煤炭貿(mào)易逐漸活躍
(時(shí)間:2015-7-28 9:13:07)
  根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副主任、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)新聞發(fā)言人梁敦仕在2015‘夏季全國(guó)煤炭交易會(huì)暨(第六屆)東北亞煤炭交易會(huì)上的發(fā)言整理。
  “孟加拉現(xiàn)在有1.6億的人口,將來也是一個(gè)煤炭需求增長(zhǎng)很快的國(guó)家。再就是東南亞的一些國(guó)家,越南已經(jīng)從煤炭出口國(guó)轉(zhuǎn)為煤炭進(jìn)口國(guó)。還有馬來西亞和泰國(guó),下一步煤炭要大量進(jìn)口。更重要的是我們現(xiàn)在的煤炭出口大國(guó),像印尼,要把煤炭大部分留在國(guó)內(nèi)生產(chǎn),盡管印尼是石油輸出組織,但是產(chǎn)量也在不斷下降。印尼的煤炭消費(fèi)量由現(xiàn)在的不到1億噸要提高到2億噸,會(huì)使印尼的煤炭格局發(fā)生根本的變化。現(xiàn)在印尼是四分之三出口,四分之一進(jìn)口,再過一些年有可能顛倒過來。當(dāng)然南非和加拿大也是一個(gè)穩(wěn)定的出口國(guó)!
  全球煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速
  眾所周知,煤炭是我們國(guó)家的主體能源,也是世界上最為重要的能源。一個(gè)是因?yàn)槊禾抠Y源豐富,除了可再生能源之外,煤炭占90%。經(jīng)濟(jì)可靠、成本低、易開采、易利用。煤炭在整個(gè)能源發(fā)展的歷史中、在全球能源的供應(yīng)中都占有非常重要的地位。
  從上個(gè)世紀(jì)八十年代到目前,三十多年中,全球煤炭產(chǎn)量增加了一倍多,其中前二十年大概增加了10億噸,年均增長(zhǎng)5000萬噸。進(jìn)入21世紀(jì)以來的十幾年來,全球的煤炭產(chǎn)量增加了30億噸,年均遞增2億噸。這主要受我國(guó)的煤炭快速增長(zhǎng)的影響。
  前十名的國(guó)家正好都是產(chǎn)量?jī)|噸以上的,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)了38.34億噸,第二是美國(guó)去年是9.06億噸,第三是印度,6.4億噸,第四是澳大利亞4.9億,之后是印度尼西亞和俄羅斯、南非。德國(guó)是1.85億噸,德國(guó)主要是褐煤產(chǎn)量。波蘭1.37億噸,哈薩克斯坦1.8億噸,這是前面的幾個(gè)國(guó)家。緊接著哥倫比亞和土耳其、加拿大,英國(guó)已經(jīng)降到1100萬噸,這個(gè)相當(dāng)于撒切爾夫人執(zhí)政時(shí)期的10%。
  國(guó)際煤炭貿(mào)易逐漸活躍
  從2000年-2014年,國(guó)際煤炭貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng),去年全球煤炭貿(mào)易13.67億噸,比上年增長(zhǎng)2.2%,其中動(dòng)力煤增長(zhǎng)了3.4%,煉焦煤同比下降了1.6%。在十幾年間,煉焦煤的增長(zhǎng)量不多,基本上是小幅增長(zhǎng),主要是動(dòng)力煤,翻了一倍還多。
  這些都是反映國(guó)際煤炭的貿(mào)易格局,國(guó)際煤炭貿(mào)易大體可以分兩個(gè)市場(chǎng),一個(gè)是大西洋市場(chǎng),主要是美國(guó)、哥倫比亞、加拿大,這是出口的一方。在亞洲是太平洋市場(chǎng),出口主要是澳大利亞、印度尼西亞以及中國(guó),去年出口了600萬噸。聯(lián)系這兩個(gè)市場(chǎng)的還有俄羅斯,俄羅斯去年出口了1億多噸,一半出口到歐洲,一半出口到亞洲。再就是南非,一年出口是7000多萬噸,有4000多萬噸出口到亞洲,3000多萬噸到西歐這些國(guó)家。
  1.世界煤炭出口情況
  世界主要的煤炭出口國(guó),這幾年格局比較穩(wěn)定,第一名是印度尼西亞,一年出口4億噸,第二是澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)、南非、哈薩克斯坦、蒙古,基本上是這個(gè)順序。去年印度尼西亞的出口下降了,澳大利亞增長(zhǎng)了3.87%,俄羅斯增長(zhǎng)了1.42%。主要的進(jìn)口國(guó)一個(gè)是我們國(guó)家,去年進(jìn)口2.92億噸,但是去年下降了11%。印度去年進(jìn)口了2.19億噸,增長(zhǎng)了21%。歐盟有所下降,下降了6%。日本和韓國(guó)是主要的煤炭進(jìn)口國(guó),日本進(jìn)口了1.88億噸,增長(zhǎng)了4.18%,韓國(guó)增長(zhǎng)了3.4%。
  我們?cè)賮砜粗饕某隹趪?guó),美國(guó)是世界上第二大煤炭生產(chǎn)國(guó),也是第四大煤炭出口國(guó)。美國(guó)的煤炭資源分布主要是三個(gè)地區(qū),東部的阿巴拉契亞山脈,中部?jī)?nèi)陸地區(qū),西部地區(qū)。 近年來,美國(guó)煤的產(chǎn)量一直在9-11億噸的范圍波動(dòng),去年有所上升,主要用于發(fā)電。2013年電力用煤92.8%,燃煤發(fā)電量占總發(fā)電量的39%,去年美國(guó)的煤炭消費(fèi)量下降了,也是連續(xù)幾年下降。
  美國(guó)的煤炭出口是連年增加,到2012年達(dá)到了1.26萬億噸,之后美國(guó)的煤炭出口也出現(xiàn)了下降,去年降到了9734萬噸。美國(guó)的進(jìn)口在2007年達(dá)到的最高峰為3635萬噸。
  美國(guó)的煤炭市場(chǎng)近幾年主要受大規(guī)模開發(fā)頁巖氣的影響,燃煤發(fā)電量占總發(fā)電量的比重從42.3%下降至39%,頁巖氣發(fā)電的比重由25%上升到30.6%。由于燃煤電場(chǎng)關(guān)閉,電煤需求相應(yīng)減少,為緩解其供大于求的壓力,美國(guó)煤炭轉(zhuǎn)向出口。美國(guó)的煤炭主要是出口到歐洲國(guó)家,現(xiàn)在也有一些亞洲國(guó)家,但是遇到了一些挑戰(zhàn),一個(gè)是距離遠(yuǎn),海上航運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)。美國(guó)的煤炭要么走巴拿馬運(yùn)河,要么橫跨大西洋,到南非好望角,再走到我們的南海,航程都在一個(gè)月到45天左右。美國(guó)的煤的硫分比較高,有的煤炭硫分大于3%。港口碼頭的限制,美國(guó)的煤炭主要在東南部的密西西比的河口,以及靠近華盛頓地區(qū)的一些港口,他們?cè)噲D在俄勒岡洲建立一些港口,將美國(guó)西部盆地的煤炭銷往亞洲地區(qū),但是由于環(huán)保主義者的干擾,港口的建設(shè)受到限制。今年以來,美國(guó)的煤炭產(chǎn)量、出口量都持續(xù)下降,一季度煤炭產(chǎn)量下降2%,出口量減少了20%,今年以來美國(guó)的煤炭已經(jīng)完全退出了我們國(guó)家的市場(chǎng),美國(guó)人已經(jīng)轉(zhuǎn)向出口印度、韓國(guó)、日本等亞洲國(guó)家。
  加拿大的煤炭資源,主要分布在西部的地區(qū),再是哥倫比亞省等省份,加拿大的煤主要是煉焦煤。加拿大的煤炭產(chǎn)量很好,煤礦數(shù)量都比較穩(wěn)定,基本上現(xiàn)在就是22-24個(gè)煤礦,煤炭產(chǎn)量一年就是6000萬-7000萬噸。1/3自用,2/3出口,加拿大煤炭是西邊出口,東邊還有部分的進(jìn)口。加拿大的國(guó)內(nèi)的煤炭的消費(fèi)量只有8%,這幾年加拿大的煤炭消費(fèi)量還呈下降的趨勢(shì)。
  我們?cè)倏茨戏堑拿禾抠Y源,非常豐富,排在中國(guó)、俄羅斯和美國(guó)之后,居于世界第六位。南非的煤炭產(chǎn)量比較穩(wěn)定,從2000年以后南非的煤炭產(chǎn)量基本上在2.3億到2.5億之間。南非的煤炭1.8億噸用于國(guó)內(nèi),還有7000萬噸用于出口,一半以上運(yùn)到了亞洲的巴基斯坦等國(guó)家,還有一半輸送到歐洲。2014年南非煤炭產(chǎn)量是2.61億噸,同比增長(zhǎng)1.6%,出口煤炭7742萬噸,同比增長(zhǎng)3.8%。5月份煤炭出口同比增長(zhǎng)了13.8%,尤其是現(xiàn)在全球煤炭市場(chǎng)飽和的情況下,南非的煤炭出口還保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
  再看澳大利亞的煤炭資源,主要分布于東部,南北向的大分水嶺以東的地區(qū),主要在昆士蘭州,在南部和西部也有分布。澳大利亞煤礦的開發(fā)重心也是在西南威爾士州和昆士蘭州。而且這兩個(gè)州的煤炭產(chǎn)量占澳大利亞煤炭產(chǎn)量的90%左右,六大港口也是在東部沿海。
  近些年澳大利亞的煤炭產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng),是第四大煤炭生產(chǎn)國(guó)。但是澳大利亞長(zhǎng)期是世界上最大的煤炭出口國(guó),年出口量在3億噸以上。煉焦煤和動(dòng)力煤的出口基本上各占一半。今年一季度澳大利亞的產(chǎn)量下降了到1.34億噸,下降了4%,煤炭出口9480萬噸,同比增長(zhǎng)5.45%,增幅大幅度下降。由于我國(guó)和印度等國(guó)家的煤炭產(chǎn)量大幅度的增長(zhǎng),澳大利亞的煤炭的投資也是大量的增長(zhǎng)。
  我們?cè)賮砜从《饶嵛鱽喌那闆r,印尼是最大的動(dòng)力煤出口國(guó),主要是分布在加里曼丹島。近幾年印尼的產(chǎn)量和出口量快速增加,產(chǎn)量從2000年的7700萬噸增加到2013年的4.2億噸,增加了4.46倍。出口量從2000年的5846萬噸增加到2013年的3.49億噸,增加4.97倍。2014年,印尼煤炭產(chǎn)量4.35億噸,同比下降3.1%,出口煤炭3.59億噸,同比增長(zhǎng)9.1%。
  再看俄羅斯,俄羅斯的煤炭資源主要分布在亞洲,歐洲部分主要是烏克蘭的境內(nèi)。前蘇聯(lián)時(shí)期,煤炭產(chǎn)量達(dá)4.17億噸,蘇聯(lián)解體后,煤炭產(chǎn)量一度下滑。1988年以后逐步恢復(fù)。2013年,俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)3.5億噸,居世界第五位。出口煤炭1.43億噸,居世界第三位。2014年俄羅斯煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.5%,達(dá)到3.97億噸。煤炭出口比上年提高了7.6%,達(dá)到了1.92億噸。今年上半年煤炭產(chǎn)量1.75億噸,同比增長(zhǎng)4.1%。
  金融危機(jī)之后,中俄之間的煤炭合作有更多的加深、加大。2009年胡錦濤主席對(duì)俄羅斯進(jìn)行國(guó)事訪問的時(shí)候,雙方簽訂了中俄關(guān)于煤炭合作的諒解備忘錄,2012年底國(guó)務(wù)院總理溫家寶在訪俄期間簽訂了合作路線圖。我們的神華等企業(yè)都已經(jīng)著手和俄羅斯的煤炭企業(yè)進(jìn)行合作開發(fā)建設(shè),預(yù)計(jì)今后,俄羅斯對(duì)我國(guó)的煤炭出口將進(jìn)一步的上升。
  蒙古的煤炭資源豐富,煤質(zhì)優(yōu)良,離我們的國(guó)家距離近,這十幾年蒙古的出口量快速增加,近幾年增長(zhǎng)了近4倍。2011年我國(guó)從蒙古進(jìn)口2016萬噸,增加了21.5%,但是2013年由于雙方貿(mào)易出現(xiàn)了一定的分歧,下降了20.9%。去年蒙古對(duì)我國(guó)的煤炭出口快速恢復(fù),現(xiàn)在繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
  2.世界煤炭進(jìn)口情況
  歐盟地區(qū)是煤炭的主要進(jìn)口地區(qū)。但是市場(chǎng)總量基本上比較穩(wěn)定,在7億-8億噸的波動(dòng)。2014年歐盟的煤炭資源供應(yīng)是1.7億噸,歐盟國(guó)家生產(chǎn)的硬煤產(chǎn)量是1.06億噸,褐煤產(chǎn)量是4億噸,進(jìn)口2億噸,是這樣的一個(gè)格局。我們可以看出德國(guó)無論是褐煤產(chǎn)量還是硬煤的進(jìn)口量都有明顯的上升。 這是歐盟進(jìn)口的前五名,第一名是德國(guó),之后是英國(guó)、意大利、西班牙和法國(guó)。德國(guó)和英國(guó)煤炭進(jìn)口量在5000萬噸左右。
  亞洲國(guó)家主要是日本和韓國(guó)。這十多年來,日本的煤炭進(jìn)口量有所波動(dòng),但是整體還是小幅上升的趨勢(shì)。尤其是2011年福島核電站事故之后,日本有很多核電站關(guān)閉,所以導(dǎo)致煤炭進(jìn)口保持比較大的量,每年的進(jìn)口在1.8億左右。
  韓國(guó)也是亞洲國(guó)家的一個(gè)重要的煤炭進(jìn)口國(guó)。10幾年來,從6000多萬噸增長(zhǎng)到1.3億,翻了一倍多,近幾年韓國(guó)的煤炭進(jìn)口將進(jìn)一步加大。
  值得一提的是我們的鄰居印度,印度既是人口大國(guó),也是在起步發(fā)展的階段。印度最近兩個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)超過了我們國(guó)家,而且正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的起步階段。印度現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)的煤炭產(chǎn)量在1億左右,進(jìn)口2億噸。 
  2014年度,印度煤炭進(jìn)口超過2億噸,增長(zhǎng)19%,新財(cái)年一季度,印度12個(gè)主要港口的煤炭進(jìn)口量為3225萬噸,同比增長(zhǎng)16.3%,印度可能今年會(huì)超過我國(guó),成為世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。 2035年印度的煤炭進(jìn)口可能達(dá)到6.3億噸。
  國(guó)際能源署做了一個(gè)預(yù)測(cè),在全球氣溫上升不超過2度的情況下,到2040年,全球的煤炭消費(fèi)還將以年均0.5%的速度增長(zhǎng),全球的煤炭消費(fèi)到2040年將超過90億噸。前30年平均的增速是2.5%,這個(gè)增速明顯放緩了。關(guān)于新的增量,有三分之二要發(fā)生在2012-2022年期間,主要的因素還是煤炭的消費(fèi)增長(zhǎng)在發(fā)展中國(guó)家,尤其是南亞和東南亞的一些國(guó)家。全球的煤炭需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng),比如說歐洲國(guó)家,像德國(guó)要放棄核電,還要關(guān)閉煤礦。英國(guó)也關(guān)閉煤礦,所以西歐國(guó)家的煤礦關(guān)閉將使煤炭的進(jìn)口增加。我們看日本的核電站的關(guān)閉,也導(dǎo)致它的煤炭進(jìn)口會(huì)保持穩(wěn)定的態(tài)勢(shì),韓國(guó)會(huì)有小幅度的增長(zhǎng)。但是對(duì)于一些南亞的國(guó)家,像印度有12億人口,有4億多人口還用不上電,目前他們的總理已經(jīng)提出讓全國(guó)人民24小時(shí)用上電,也就意味著它的燃煤的設(shè)施要大規(guī)模建設(shè)。
  孟加拉現(xiàn)在有1.6億的人口,將來也是一個(gè)煤炭需求增長(zhǎng)很快的國(guó)家。再就是東南亞的一些國(guó)家,越南已經(jīng)從煤炭出口國(guó)轉(zhuǎn)為煤炭進(jìn)口國(guó)。還有馬來西亞和泰國(guó),下一步煤炭要大量進(jìn)口。更重要的是我們現(xiàn)在的煤炭出口大國(guó),像印尼,要把煤炭大部分留在國(guó)內(nèi)生產(chǎn),盡管印尼是石油輸出組織,但是產(chǎn)量也在不斷下降。印尼的煤炭消費(fèi)量由現(xiàn)在的不到1億噸要提高到2億噸,會(huì)使印尼的煤炭格局發(fā)生根本的變化,F(xiàn)在印尼是四分之三出口,四分之一進(jìn)口,再過一些年有可能顛倒過來。當(dāng)然南非和加拿大也是一個(gè)穩(wěn)定的出口國(guó)。
  最后看一下我們國(guó)家的煤炭的進(jìn)出口的情況。近幾年出口不斷下降,進(jìn)口不斷增加。我們的出口由最高時(shí)候的接近一億噸,降到目前一個(gè)月出口不到50萬噸。去年我們國(guó)家的煤炭進(jìn)口出現(xiàn)了下降,今年以來我國(guó)的煤炭進(jìn)口也明顯減少。上半年我國(guó)進(jìn)口9987萬噸,同比減少5991萬噸,同比下降37.5%,預(yù)計(jì)下半年還將繼續(xù)保持下降的態(tài)勢(shì),全年的煤炭進(jìn)口預(yù)計(jì)可能在2億噸左右。


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