俄烏沖突對國際能源市場的影響還在繼續(xù)。
  歐盟委員會(huì)到今年8月取消從俄羅斯進(jìn)口煤炭的一紙禁令，令全球煤炭市場都開始緊張起來，因?yàn)檫@意味著，歐洲將在俄羅斯外的全球市場采購煤炭，這一采購可能推高煤炭價(jià)格。
  歐盟委員會(huì)官網(wǎng)顯示，歐盟約45%的煤炭進(jìn)口、45%的天然氣進(jìn)口和約25% 的石油進(jìn)口依賴俄羅斯。
  對俄羅斯的能源進(jìn)口制裁，對歐洲的影響如何?歐洲又將從哪些地方尋找俄羅斯煤炭的替代品?煤炭回歸意味著什么?
  制裁“雙刃劍”
  路孚特首席電力與碳分析師、牛津能源研究所研究員秦炎表示，歐洲正抓緊在禁令生效前進(jìn)口俄羅斯煤炭。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，俄烏沖突之后，俄羅斯對歐洲西北部的煤炭出口激增了40%以上，三個(gè)主要煤炭出口碼頭自2月24日以來已向歐洲西北部運(yùn)送了452萬噸煤炭，而2021年同期為320萬噸。5月10日為止，這些煤炭已運(yùn)往荷蘭、丹麥、德國、比利時(shí)、法國和英國。
  歐盟委員會(huì)4月8日提議對俄羅斯實(shí)施進(jìn)一步制裁，包括逐步取消從俄羅斯的煤炭進(jìn)口，這是歐盟對從俄羅斯實(shí)施的第一項(xiàng)能源進(jìn)口禁令，將從8月的第二周開始生效。在此之前，俄羅斯可以繼續(xù)從歐盟獲得煤炭出口的付款。
  據(jù)歐盟委員會(huì)估計(jì)，僅煤炭禁令每年就將給俄羅斯造成 80億歐元的收入損失。然而不少人擔(dān)心，切斷煤炭供應(yīng)對歐盟帶來的傷害可能比對俄羅斯更大。
  挪威市場研究咨詢公司Rystad Energy表示，鑒于歐盟現(xiàn)在的能源短缺，禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭可能會(huì)導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格進(jìn)一步飆升。該機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告顯示，歐盟禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭將影響歐洲高達(dá)70%的動(dòng)力煤進(jìn)口。
  “在歐洲的電力結(jié)構(gòu)中，找到俄羅斯煤炭的替代品并不容易。”該機(jī)構(gòu)的高級副總裁 Carlos Torres Diaz表示，歐洲從公司到家庭的或大或小的能源消費(fèi)者需要預(yù)見2022年剩余時(shí)間的高電價(jià)，因?yàn)槊禾亢吞烊粴鈱�滿足歐洲的電力需求來說至關(guān)重要。
  秦炎對eo表示，因?yàn)榻衲隁W洲干旱，南歐北歐水電均低于往年，同時(shí)法國核電半數(shù)因?yàn)閮?nèi)部存在隱患或設(shè)備維護(hù)原因而被關(guān)閉或暫停，新能源出力的不確定性較大，歐洲的市場電價(jià)今年位于高位可能性大。
  整個(gè)歐洲的電價(jià)由邊際發(fā)電機(jī)組的成本決定，在新能源出力低的時(shí)段，化石能源即天然氣和煤炭機(jī)組決定電價(jià)。這兩種能源目前的交易價(jià)格都非常高，對電價(jià)水平產(chǎn)生直接影響。
  德國和荷蘭是歐盟最大的煤炭進(jìn)口國。僅從進(jìn)口到歐盟的動(dòng)力煤來看，由于俄羅斯供應(yīng)的通常是高熱值煙煤，很多發(fā)電站以這種煤炭規(guī)格設(shè)計(jì)運(yùn)行，因此歐盟對俄羅斯煤炭的依賴程度很高。
  德國能源公司EnBW2021年購買了360萬噸俄羅斯煤炭用于其電力和熱力業(yè)務(wù)，占其總采購量的86%，該公司表示，其庫存將持續(xù)用到今年。
  4月6日，德國煤炭進(jìn)口商組織VDKi表示，德國應(yīng)該能夠在今年冬季需求旺季前找到俄羅斯進(jìn)口硬煤的替代品，但可能會(huì)出現(xiàn)技術(shù)問題，并且成本增加。
  德國副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長羅伯特·哈貝克說，德國的能源公司已與其他煤炭出口國重新談了合同，但已訂購并正從俄羅斯運(yùn)來的煤炭不會(huì)退回，“如果把這些船調(diào)回去，我們可能會(huì)面臨短缺。”
  全球買煤
  眼下，歐盟正全球爭奪可用煤炭以避免電力短缺。“全球幾乎沒有剩余的動(dòng)力煤。”4月初，Rystad Energy煤炭副總裁史蒂夫赫爾頓說。
  對俄羅斯的制裁使得歐洲各國爭相用比過去一年翻了兩番的價(jià)格在全球市場上尋找替代俄羅斯煤炭的供應(yīng)來源。
  澳大利亞曾是歐盟煤炭的“老賣家”。2019年，澳大利亞提供了歐盟近三分之一的煤炭。澳大利亞市場已報(bào)告其煤炭價(jià)格飆升，因?yàn)闅W洲的公司轉(zhuǎn)向他們詢問能源價(jià)格。
  澳大利亞基準(zhǔn)動(dòng)力煤期貨價(jià)格很少突破每噸100美元，2021年初澳大利亞動(dòng)力煤期貨的交易價(jià)格約為每噸80美元。但當(dāng)俄烏沖突開始時(shí)，供應(yīng)擔(dān)憂推動(dòng)煤價(jià)一路上漲至440美元，創(chuàng)下歷史記錄，四月底的交易價(jià)格為每噸 326美元。
  因大規(guī)模銅纜盜竊、維護(hù)措施不足以及列車數(shù)量不足等原因，連接南非煤炭和鐵礦石產(chǎn)區(qū)與港口的鐵路網(wǎng)運(yùn)力一直以來受到嚴(yán)重影響，這一度阻礙動(dòng)力煤生產(chǎn)商將更多煤炭運(yùn)往國外。據(jù)南非礦產(chǎn)委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年由于無法到達(dá)港口，煤炭、鐵礦石和鉻的潛在出口損失超過20億美元。
  自俄烏沖突開始以來，南非的礦業(yè)公司已采用卡車運(yùn)輸煤炭到港口的方式來滿足歐洲需求激增。
  一位業(yè)內(nèi)人士稱，在南非用卡車運(yùn)輸煤炭的成本大約是鐵路運(yùn)輸?shù)乃谋�。但包括嘉能可在�?nèi)的礦業(yè)公司已轉(zhuǎn)向使用卡車，這也表示了目前的高煤炭價(jià)格可以覆蓋成本。
  “南非煤炭生產(chǎn)商能夠生產(chǎn)更多煤炭，但需要做大量工作來改善物流，以增加出口煤炭供應(yīng)�！蹦戏敲禾可�產(chǎn)商Exxaro Resources表示。
  歐洲煤炭買家還在美國和哥倫比亞尋找新的煤炭供應(yīng)。
  據(jù)商業(yè)情報(bào)公司CRU集團(tuán)預(yù)計(jì)，美國今年的煤炭出口量將增加900萬噸，達(dá)到2018年以來的最高水平，哥倫比亞也將效仿，增加1400萬噸的出口量，這將有助于歐盟。
  印度尼西亞也正尋求向歐洲出口煤炭以填補(bǔ)俄羅斯對其留下的空白。該國第二大煤礦商 PT Adaro Energy Indonesia近期向歐洲買家出口了約30萬噸煤炭。
  印度尼西亞煤炭開采協(xié)會(huì)執(zhí)行董事亨德拉·西納迪亞 (Hendra Sinadia) 表示，已經(jīng)接洽在一些來自歐洲國家的潛在買家，包括意大利、西班牙、波蘭和德國。
  然而，煤炭存在種類、質(zhì)量和熱值的不同，歐盟國家的發(fā)電機(jī)更適合俄羅斯煤炭，如果燃燒非俄羅斯煤炭，成本會(huì)更高。
  秦炎表示，歐洲買印尼煤炭相對較少，從哥倫比亞、南非買煤炭相對多，因?yàn)橛∧崦禾科贩N不同，不一定能夠符合歐洲的要求。
  她還表示，西歐的煤炭運(yùn)輸也面臨壓力。德國公用事業(yè)公司Steag就面臨著物流挑戰(zhàn)�！拔覀冋�在處理煤炭和駁船運(yùn)輸需求旺盛的雙重瓶頸�！� 該公司發(fā)言人Daniel Muhlenfeld說，“這不是Steag遇到的問題，而是幾乎所有硬煤電廠共同的問題�！�
  據(jù)彭博社報(bào)道，俄羅斯2021年出口了1.87億噸煤炭，這相當(dāng)于世界動(dòng)力煤貿(mào)易的18%。除歐洲外，日本和韓國的政策制定者和公司也在采取措施限制俄羅斯的煤炭進(jìn)口，因此也需要替代的進(jìn)口來源。
  美國受內(nèi)需拉動(dòng)較多，但是4月份該國的煤炭的價(jià)格也達(dá)到了13年來的最高點(diǎn)，突破了每噸100美元。
  印度今年用電需求高企，而電廠煤炭庫存日益減少。今年3月，印度從俄羅斯進(jìn)口的煤炭增至兩年來的最高水平。
  分析人士認(rèn)為，印度可能會(huì)增加從俄羅斯進(jìn)口的煤炭，因?yàn)槿�球能源價(jià)格已持續(xù)上漲至創(chuàng)紀(jì)錄水平，而俄羅斯依舊提供了較低的價(jià)格，以每噸60至65美元的“折扣價(jià)”出售煤炭。
  中國也推出了利好煤炭進(jìn)口的措施。4月28日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布調(diào)整煤炭進(jìn)口關(guān)稅的公告，自5月1日起對煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率。
  公告附帶的煤炭進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整表顯示，對包括未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的其他煙煤、未制成型的其他煤、煤磚煤球及用煤制成的類似固體燃料、未制成型的褐煤以及制成型的褐煤在內(nèi)七個(gè)品類的煤炭商品進(jìn)行下調(diào)，調(diào)整前，上述七個(gè)品類的煤炭商品最惠國稅率分別為3%、3%、6%、5%、5%、3%和3%，調(diào)整后統(tǒng)一為0%。
  中國銀行研究院研究員王梅婷在接受媒體采訪時(shí)表示，調(diào)降進(jìn)口煤炭關(guān)稅是為了鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口，避免國內(nèi)煤炭供求緊平衡局面進(jìn)一步加劇，也為了降低東部沿海地區(qū)用煤用電成本。
  隨著全球煤炭供應(yīng)趨緊和價(jià)格上漲，一些國家的能源供應(yīng)壓力較大。巴基斯坦、斯里蘭卡和孟加拉國等南亞資金緊張的國家尤其容易受到價(jià)格沖擊的影響，并且已經(jīng)在努力應(yīng)對能源短缺問題。
  煤炭回歸
  秦炎表示，事實(shí)上在俄烏沖突之前，歐洲煤炭市場已經(jīng)吃緊，飆升的天然氣價(jià)格刺激了他們使用更多煤炭發(fā)電，而已經(jīng)關(guān)閉了大多數(shù)煤礦的西歐國家需要更多煤炭時(shí)必然會(huì)在國際市場上買，國際市場供需會(huì)變得緊張。
  2021年秋冬之際，一直引領(lǐng)全球遠(yuǎn)離煤炭的歐洲面臨著前所未有的電力緊張和天然氣短缺。與此同時(shí)，該地區(qū)的可再生能源供應(yīng)也同樣緊張。綜合原因引發(fā)了一些地區(qū)停電，并使世界各地的天然氣價(jià)格爭先登頂。
  曾經(jīng)作為過渡能源的天然氣被更為便宜的煤炭所取代，煤炭重新流行起來。
  據(jù)美國銀行4月1日的一份報(bào)告，發(fā)電廠燃燒的動(dòng)力煤是最便宜的燃料之一，成本約為每百萬英熱單位15美元，相比之下，原油約為 25 美元，天然氣約為為 35 美元。
  據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2021年，全球煤炭發(fā)電量比以往任何時(shí)候都多，同比增長9%。而2022年用于發(fā)電、煉鋼和其他工業(yè)用途的煤炭總消耗量預(yù)計(jì)將增長近 2%，達(dá)到略高于80億噸的創(chuàng)紀(jì)錄水平，并且至少在2024年之前保持這一水平。
  IEA估計(jì)2024年煤炭的二氧化碳排放量將至少增加 30億噸。
  歐盟2021年的煤炭使用量增長了12%，這是自 2017 年以來的首次增長——盡管這一增長來自2020年的較低水平。除此之外，美國的煤炭消費(fèi)量增長了17%，亞洲、非洲和拉丁美洲的煤炭消費(fèi)量也有所增長。
  IEA在2021年12月發(fā)布了2022年度的能源需求展望。該機(jī)構(gòu)現(xiàn)在計(jì)劃在2022年7月發(fā)布年中修訂版，這將是其有史以來第一次分析戰(zhàn)爭帶來的影響。俄烏沖突在全球能源市場上引發(fā)的連鎖反應(yīng)，進(jìn)一步將煤炭推向聚光燈下，需求極有可能高于12月的預(yù)測。
  為了確保今年冬天的能源安全，德國政府正在考慮與RWE AG等公用事業(yè)公司合作，重新啟動(dòng)退役的燃煤發(fā)電廠并推遲現(xiàn)有煤炭設(shè)施退役。
  與煤價(jià)一同上漲的還有碳價(jià)。秦炎說，她預(yù)計(jì)歐盟的碳價(jià)還會(huì)上漲，一是因?yàn)闅W盟依然強(qiáng)調(diào)能源轉(zhuǎn)型和長期氣候目標(biāo)，而歐洲碳排放交易體系(EU-ETS)碳市場是推動(dòng)轉(zhuǎn)型的工具，碳配額的拍賣也能給成員國提供額外收入;二是因?yàn)闅W盟幾個(gè)國家因?yàn)闇p少對俄氣的依賴都計(jì)劃要延壽煤電，電力行業(yè)預(yù)期碳排放會(huì)略微上升，對碳配額需求增加，利好碳價(jià)，據(jù)觀察德國和意大利的主要電力公司最近在碳市場交易相當(dāng)活躍。