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| 空調(diào)行業(yè)低增長或成常態(tài) 能效標(biāo)準(zhǔn)提升加速優(yōu)勝劣汰 |
| （時間:2019-8-30 9:16:06） |
半年報披露進(jìn)入尾聲，各大空調(diào)制造上市企業(yè)的成績單備受市場關(guān)注。不過，在經(jīng)歷了2018年的高增長后，品牌間的競爭更加激烈，尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應(yīng)明顯。而在一線品牌陣營里，在今年上半年的空調(diào)線下市場中，市場份額排名前三的分別是格力、美的和海爾，而前兩名的市場份額差距并不遠(yuǎn)，競爭進(jìn)入白熱化。從市場現(xiàn)狀來看，需求釋放慢，整個行業(yè)跌入下行的通道，面臨著巨大庫存消化壓力，“換新”或許已經(jīng)成為帶動空調(diào)銷售的重要動力。隨著空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入門檻進(jìn)行再次提升，空調(diào)行業(yè)將迎來技術(shù)研發(fā)為主導(dǎo)優(yōu)勝劣汰發(fā)展。
互聯(lián)網(wǎng)品牌“攪局” 渠道去庫存壓力增加
在量額齊降的壓力下，2019冷年品牌間的競爭更加激烈，尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應(yīng)明顯，同2018冷年相比，一線陣營品牌市占率提升1.93個百分點(diǎn)至82.37%;同時一線陣營繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)空調(diào)市場趨勢，也體現(xiàn)了技術(shù)走向的主旋律。
2019冷年，空調(diào)產(chǎn)品零售均價相對下滑，一方面有渠道庫存去化的壓力，同時也糅雜了原材料價格下行、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來效率提升，以及國家減稅降費(fèi)等正面因素，有利于企業(yè)向消費(fèi)者讓渡價格空間。據(jù)奧維云網(wǎng)預(yù)計(jì)，下半年空調(diào)價格大概率還會處于下行通道。
今年以來空調(diào)行業(yè)的去庫存壓力，是此前2018年的高增長埋下高基數(shù)的伏筆。2018年7月，國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了為期3年的高增長后，急轉(zhuǎn)直下；風(fēng)向的轉(zhuǎn)變一定程度上奠定了2019冷年的基調(diào)——市場低迷，競爭加劇。從開盤到收官，空調(diào)業(yè)一年來的發(fā)展也佐證了當(dāng)時的預(yù)期。
與此同時，一批跨界而來的互聯(lián)網(wǎng)、渠道商品牌也加入戰(zhàn)團(tuán)，依托性價比優(yōu)勢蠶食著第二陣營品牌和長尾品牌的市場份額，雖然他們體量較小，但“性情兇猛”，發(fā)展迅速，產(chǎn)生了擾動傳統(tǒng)市場的鯰魚效應(yīng)。壓力之下，價格競爭逐漸滲透入每一細(xì)分品類市場，低端空調(diào)價格更已壓近成本線。
國家信息中心監(jiān)測推總數(shù)據(jù)顯示，2019冷年國內(nèi)零售市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)6056萬套，銷售量同比下降7.59%，銷售額同比下降9.95%。國家信息中心產(chǎn)業(yè)專家蔡瑩局長認(rèn)為，兩方面原因造成了這一局面，一是三年連續(xù)增長造就市場基數(shù)創(chuàng)新高，增速回調(diào)已成必然；一是國內(nèi)家庭空調(diào)保有量已達(dá)新高，城市市場基本飽和，農(nóng)村市場雖有增量但獨(dú)木難撐整個大盤，在房地產(chǎn)市場低迷，產(chǎn)品中低端同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下，增量基礎(chǔ)不穩(wěn)固。
一線龍頭線下戰(zhàn)略調(diào)整
據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在今年上半年的空調(diào)線下市場中，市場份額排名前三的分別是格力、美的和海爾，占比分別是36.4%、28.2%、10.4%。從這個份額可以看出，格力、美的要高出其他對手一截，且兩者的市場份額差距并不遠(yuǎn)。
值得注意的是，在零售額份額增減上，按照奧維云網(wǎng)的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美的增長了2.9%，而格力則減少了2.4%。這兩個數(shù)字，正好居于上半年空調(diào)市場十大品牌增減的首位及末位。
與此同時，在產(chǎn)品的均價上，奧維數(shù)據(jù)顯示，上半年，整個空調(diào)行業(yè)的均價呈下降趨勢，降幅為1.1%，其中美的均價降幅達(dá)5.1%，其所有空調(diào)產(chǎn)品的均價為3712元。不過，格力空調(diào)的均價是上漲的，漲幅為4.9%，其所有空調(diào)產(chǎn)品的均價為4653元。
而在今年上半年的線上市場，據(jù)奧維數(shù)據(jù)，排名前三的分別是美的、奧克斯和格力，市場份額分別是29.52%、27.51%、18.53%，同比分別增長6.95%，增長0.71%，下降3.48%，在產(chǎn)品均價上，美的下降218元至2917元，奧克斯下降43元至2687元，格力增長103元至3976元。
能效標(biāo)準(zhǔn)變革帶來的優(yōu)勝劣汰
線下價格調(diào)整，其背后是庫存走高的行業(yè)共同困境。布局新冷年，擺在廠商面前兩大問題是，一方面是行業(yè)高企的庫存拉響了警報，另一方面是房地產(chǎn)增速放緩抑制空調(diào)新增需求，城市市場進(jìn)入更新?lián)Q代時期，需求釋放慢，整個行業(yè)跌入下行的通道，面臨著巨大庫存消化壓力。
從市場現(xiàn)狀來看，增速呈下滑態(tài)勢，換新是帶動空調(diào)銷售的重要動力。據(jù)業(yè)內(nèi)權(quán)威媒體《空調(diào)銷售》雜志預(yù)測，2019冷年行業(yè)整體降幅極有可能在10%左右。從庫存上來看，根據(jù)《空調(diào)銷售》測算，2019冷年空調(diào)行業(yè)年度整體庫存將首次站上5000萬臺關(guān)口，年底實(shí)施的新能效標(biāo)準(zhǔn)，無疑庫存進(jìn)一步高企。
據(jù)了解，5月下旬空調(diào)能效新標(biāo)準(zhǔn)大的框架和內(nèi)容都已經(jīng)基本審定通過，將于今年年底正式頒布。與現(xiàn)有的能效指標(biāo)相比，新能效標(biāo)準(zhǔn)最大的特點(diǎn)是將定頻和變頻空調(diào)統(tǒng)一采用APF標(biāo)準(zhǔn)，在統(tǒng)一平臺上進(jìn)行考核。
值得一提的是，如果新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，目前現(xiàn)行的定頻空調(diào)的一級能效標(biāo)準(zhǔn)將降為新標(biāo)準(zhǔn)的4級，定頻空調(diào)的二級能效標(biāo)準(zhǔn)將降為5級入門水平，都屬于新標(biāo)準(zhǔn)下的非節(jié)能產(chǎn)品。并且由于定速空調(diào)被確認(rèn)為低能效產(chǎn)品，初步分為兩步淘汰，2022年1月1日完全淘汰定速空調(diào)。
隨著空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入門檻進(jìn)行再次提升，這將意味著有一大批不符合能效要求的空調(diào)面臨著退市的命運(yùn)，廠商極有可能會降價處理這些非節(jié)能的產(chǎn)品。由于現(xiàn)有的變頻空調(diào)一級能效水平為新標(biāo)準(zhǔn)下的二級能效水平，現(xiàn)有的變頻二級能效水平為新標(biāo)準(zhǔn)下三級能效水平。以此類推，市場上現(xiàn)有主流變頻三級能效空調(diào)將被列為新能效的4級能效水平即非節(jié)能空調(diào)。
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