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| 競價(jià)后的德國風(fēng)電新增裝機(jī)巨降，中國風(fēng)電會(huì)否步其后塵？ |
| （時(shí)間:2019-11-29 9:21:05） |
作為全球第一風(fēng)電大國，中國風(fēng)電行業(yè)也正進(jìn)入競價(jià)時(shí)代，并處于向平價(jià)時(shí)代過渡的陣痛階段。
作為全球第三大風(fēng)電國，德國的風(fēng)電市場正處于新增裝機(jī)容量急劇收縮、風(fēng)機(jī)制造商破產(chǎn)及裁員潮的窘境。
今年前三季度，德國新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)數(shù)量148臺(tái)、并網(wǎng)風(fēng)機(jī)總?cè)萘?.51GW，同比暴跌82%，刷新1999年以來的最低值。
一個(gè)重要影響因素是，德國新版《可再生能源法》于2017年生效，一刀切的固定電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制變成通過競價(jià)招標(biāo)才能獲得補(bǔ)貼，投資吸引力下降。加上審批程序復(fù)雜及環(huán)保問題激發(fā)的反對聲音，德國陸上風(fēng)電市場急劇萎縮，風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)陷入停滯。
作為全球第一風(fēng)電大國，中國風(fēng)電行業(yè)也正進(jìn)入競價(jià)時(shí)代，并處于向平價(jià)時(shí)代過渡的陣痛階段。
2018年5月，國家能源局通知要求，從2019年起，國內(nèi)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)，取代此前的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。
今年5月21日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，要求從2021年開始，新增風(fēng)電項(xiàng)目取消補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
對比德國，中國風(fēng)電“去補(bǔ)貼”政策節(jié)奏則較為緩和。從標(biāo)桿電價(jià)時(shí)代到實(shí)現(xiàn)平價(jià)，給了行業(yè)兩年過渡期，風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。
目前，中國“三北”及中東南部部分區(qū)域已達(dá)到平價(jià)和接近平價(jià)區(qū)域。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究文獻(xiàn)顯示，中國陸上風(fēng)電仍具有繼續(xù)降價(jià)的潛力，如果掃清政策實(shí)施問題，電價(jià)下降潛力可達(dá)20%左右。
盡管“貼地飛行”的電價(jià)也使中國開發(fā)企業(yè)承受不小壓力，但中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)多為國企，資金實(shí)力雄厚，加上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈均在降本，目前風(fēng)電開發(fā)商仍能保障收益。
據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私�，目前，風(fēng)電開發(fā)商項(xiàng)目開發(fā)的投資收益率在8%以上。
至于中國整機(jī)制造商，近年市場已逐步淘汰了數(shù)十家資金實(shí)力及技術(shù)能力薄弱的企業(yè)。整機(jī)企業(yè)從2009年的70多家頂峰逐年下降，但目前市場依然熱鬧，可獲得訂單的整機(jī)企業(yè)仍有十余家。
與德國新增裝機(jī)量巨降相反，中國在競價(jià)時(shí)期出現(xiàn)了新一輪的風(fēng)電“搶裝潮”。
5月21日發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》規(guī)定，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。
為鎖定高補(bǔ)貼電價(jià)，中國風(fēng)電開發(fā)商開始為期兩年的“搶裝”。
今年前三季度，中國風(fēng)電設(shè)備公開招標(biāo)量達(dá)49.9GW，同比增長108.5%，超過2018年全年水平。單是三季度招標(biāo)量達(dá)17.6GW，同比增長144%。
整機(jī)及供應(yīng)鏈企業(yè)加緊擴(kuò)建產(chǎn)能，風(fēng)電項(xiàng)目現(xiàn)場施工緊張。風(fēng)機(jī)價(jià)格也因整機(jī)供不應(yīng)求水漲船高，招標(biāo)價(jià)格已沖破4000元/千瓦時(shí)大關(guān)，整機(jī)頭部企業(yè)迎來利潤拐點(diǎn)。
據(jù)蘿卜投研的研究數(shù)據(jù)顯示，2020年中國風(fēng)電市場將迎來交付頂峰，當(dāng)年交付量有望沖擊40GW。2020年至2021年的一季度為價(jià)格黃金期，風(fēng)機(jī)價(jià)格將維持在3800-4000元/千瓦時(shí)的價(jià)格水平。
界面新聞從一位整機(jī)企業(yè)人士處獲悉，今年風(fēng)電全行業(yè)項(xiàng)目市場招標(biāo)量達(dá)70GW， 約是去年招標(biāo)量的2.7倍。
業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的一大問題是，狂歡過后，中國新增裝機(jī)量會(huì)否像德國一樣斷崖式下跌，行業(yè)由此步入寒冬。
對此，一位不愿具名的風(fēng)電開發(fā)商人士對界面新聞?dòng)浾叻Q，這波搶裝過后，中國風(fēng)電將保持平穩(wěn)發(fā)展。
他認(rèn)為，風(fēng)電搶裝看似搶得厲害，但受供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足、運(yùn)輸及施工安裝等多重因素掣肘，能成功搶出來的量并不會(huì)太大，“因?yàn)橄拗茥l件太多”。
伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)報(bào)告顯示，目前，中國海上風(fēng)電通過標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制獲得核準(zhǔn)的項(xiàng)目容量超過45GW，但受限于尚未成熟的海上風(fēng)電供應(yīng)鏈及有限的吊裝施工設(shè)備，預(yù)計(jì)僅有10.8GW的已核準(zhǔn)項(xiàng)目有望于2021年底前投運(yùn)。
上述人士表示，目前開發(fā)企業(yè)已開始回歸理性，“因?yàn)閾屟b完成的收益并不會(huì)高很多，且面臨補(bǔ)貼拖欠問題，電價(jià)也未鎖定，項(xiàng)目成本卻蹭蹭上漲，徒增很多風(fēng)險(xiǎn)�！�
“風(fēng)機(jī)價(jià)格上漲厲害，但供應(yīng)鏈價(jià)格同步上漲，整機(jī)商也沒掙到錢。”該人士稱，所以整機(jī)企業(yè)對“搶裝潮”也趨向持理性態(tài)度。
該人士認(rèn)為，搶裝潮過后，新核準(zhǔn)的平價(jià)項(xiàng)目將是更健康優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目，風(fēng)電市場也將更成熟。
此外，隨著分散式及海上風(fēng)電市場進(jìn)一步得到開發(fā)，加上“三北”大基地市場開始復(fù)蘇，中國風(fēng)電市場將得到新的補(bǔ)充。“因此，中國新增風(fēng)電裝機(jī)量不會(huì)出現(xiàn)明顯縮減�！鄙鲜鋈耸糠Q。
有業(yè)內(nèi)人士對界面新聞?dòng)浾弑硎�，競價(jià)不是令產(chǎn)業(yè)傾頹的禍?zhǔn)祝切袠I(yè)成熟的表現(xiàn)。
上述風(fēng)電開發(fā)商人士也認(rèn)為，競價(jià)可以提升市場集中度，促進(jìn)整機(jī)企業(yè)的技術(shù)升級迭代和度電成本的降低。經(jīng)過洗牌，市場將趨于理性，從以價(jià)格為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕阅転閷?dǎo)向，增加風(fēng)電在各類電源中的競爭優(yōu)勢。
目前，中國陸上風(fēng)電已出現(xiàn)0.2-0.3元/千瓦時(shí)的較低價(jià)格，已初步具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力。
風(fēng)機(jī)價(jià)格將在之后逐步下探。蘿卜投研的研報(bào)顯示，2022年之后，預(yù)估國內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格在3300元/千瓦左右徘徊，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)毛利將回歸合理水平。
同德國風(fēng)電一樣，中國風(fēng)電開發(fā)中也存在環(huán)保爭議。
隨著環(huán)保督察趨嚴(yán)，中東南部地區(qū)的部分政府，例如湖南、云南等，都曾因環(huán)保問題叫停、擱置了風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)。
據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私�，部分風(fēng)電項(xiàng)目因植被恢復(fù)不到位等問題面臨整改。還有地區(qū)在編制最新版“十四五”土地規(guī)劃，已規(guī)劃的項(xiàng)目不得不為環(huán)保讓路，導(dǎo)致風(fēng)電項(xiàng)目收益由盈轉(zhuǎn)虧。
與德國不同的是，中國風(fēng)電裝機(jī)密度僅為德國的十分之一。截至2018年底，德國每平方公里風(fēng)電裝機(jī)容量約166千瓦，中國每平方公里風(fēng)電裝機(jī)容量不足19千瓦。
上述開發(fā)商人士表示，德國陸上風(fēng)電資源消耗已趨于飽和，但中國風(fēng)電仍有很大開發(fā)空間。
此外，德國率先發(fā)展分散式風(fēng)電，風(fēng)機(jī)安裝在人口密集區(qū)，擠占了人類活動(dòng)空間，容易遭到公眾抵制。
但中國幅員遼闊，風(fēng)電發(fā)展初期以集中式開發(fā)為主，多分布在人口較少的“三北”地區(qū)。直到2017年，中國分散式風(fēng)電才逐步發(fā)展，目前多集中在工業(yè)區(qū)附近，受到的環(huán)保抵制較少。
但環(huán)保仍是業(yè)內(nèi)關(guān)心的一大問題。在中東南部分散式風(fēng)電開發(fā)研討會(huì)上，國家發(fā)改委能源研究所能源戰(zhàn)略中心主任高虎表示，隨著棄風(fēng)限電等一系列老問題的逐步解決，環(huán)保生態(tài)問題將成為影響風(fēng)電健康發(fā)展的新瓶頸。
多位風(fēng)電開發(fā)商人士告訴界面新聞?dòng)浾�，業(yè)界已形成共識，風(fēng)電開發(fā)理應(yīng)對生態(tài)敏感區(qū)進(jìn)行保護(hù)，為環(huán)保讓步，進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)。
面對德國風(fēng)電目前的情況，多位風(fēng)電人士也呼吁，中國相關(guān)政府主管部門應(yīng)循序漸進(jìn)地去補(bǔ)貼，尤其對于未來海上風(fēng)電的發(fā)展，防止斷崖式的一刀切政策，要給資本市場明晰的利潤預(yù)期。
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