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| 風(fēng)光行業(yè)遭疫情沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈哪個環(huán)節(jié)影響最大？ |
| （時間:2020-2-7 10:44:46） |
光伏并網(wǎng)節(jié)點在7月1日之前，相關(guān)補(bǔ)貼政策或進(jìn)行調(diào)整。但風(fēng)電的搶裝窗口期年底到期，補(bǔ)貼期限延長的可能性較小。
新型冠狀病毒肺炎疫情導(dǎo)致各行業(yè)延遲復(fù)工，正處于搶裝關(guān)鍵期的風(fēng)電、光伏行業(yè)，也受到了沖擊。
2020年是此輪風(fēng)電搶裝的最后一年窗口期，進(jìn)入平價前的最后沖刺階段，趕工期、保交付、保吊裝、保并網(wǎng)成為當(dāng)務(wù)之急。
中銀電新研報顯示，搶裝行情導(dǎo)致春節(jié)前主要制造企業(yè)的產(chǎn)能利用率基本處于高位，假期延長造成的產(chǎn)量損失較難彌補(bǔ)。同時，物流運(yùn)力偏緊或造成產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接出現(xiàn)問題，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)機(jī)產(chǎn)量和交付量低于預(yù)期。
一位不愿具名的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞記者，因疫情影響，各地方政府對企業(yè)復(fù)工、人員隔離提出限制性要求，上下游可能出現(xiàn)招工難，拖慢生產(chǎn)進(jìn)度。此外，物流運(yùn)輸受到限制，將制約風(fēng)電項目的復(fù)產(chǎn)節(jié)奏。
華泰證券研報也顯示，疫情對供給端帶來向下擾動，或進(jìn)一步放大供需矛盾。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，物流、施工、安裝等受限，或影響一季度的行業(yè)交付量。
截至目前，全國共有23個省、自治區(qū)和直轄市將復(fù)工時間延遲到2月9日24時以后，較原定計劃復(fù)工時間延后10天。
上述整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞記者，風(fēng)電建設(shè)正處于爭分奪秒的關(guān)鍵時刻，工程進(jìn)度緊張。例如，在福建海上風(fēng)電場，在海上天氣情況理想的條件下，約三天可吊裝一臺海上風(fēng)電機(jī)組。如果一家開發(fā)商五個海上風(fēng)電項目同時開工，10個工作日即可吊裝15臺海上風(fēng)電機(jī)組。
上述人士表示，原計劃在一季度開工的風(fēng)電項目只能延期進(jìn)行，若今年上半年的風(fēng)電項目不能如期開工，年底并網(wǎng)的可能性將減小，很多項目只能轉(zhuǎn)為平價項目，無法鎖定高補(bǔ)貼電價。
復(fù)工延遲還將導(dǎo)致部分風(fēng)電整機(jī)企業(yè)不能如期拿到交貨款。
界面新聞記者從一家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理處獲悉，開發(fā)商付給整機(jī)企業(yè)的貨款，分為合同款、投料款、到貨款、預(yù)驗收款和質(zhì)�？睢�
在開工建設(shè)環(huán)節(jié)，開發(fā)商支付的到貨款多為分批次月結(jié)。整機(jī)企業(yè)如果不出貨就無法收到貨款，這可能使其資金鏈緊張，同時影響整機(jī)企業(yè)對供應(yīng)商貨款的如期發(fā)放。
多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞記者表示，希望主管部門能夠考慮疫情影響因素，對政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，順延補(bǔ)貼限制期限。
光伏行業(yè)同樣面臨并網(wǎng)節(jié)點逼近的問題。根據(jù)政策，2019年競價的光伏項目，今年3月31日后并網(wǎng)，電價將降一分錢;6月30日后并網(wǎng)，則直接取消補(bǔ)貼。因此，各項目多想搶在3月底、6月底前并網(wǎng)。
有不愿具名的分析人士對界面新聞記者表示，2月工作日減少，使光伏“331”和“630”搶裝難度增大、并網(wǎng)承壓，相關(guān)政策有調(diào)整的可能。但風(fēng)電的搶裝窗口期截至年底，順延補(bǔ)貼限制期限的可能性較小。
“出于疫情方面考慮，國家有關(guān)光伏并網(wǎng)節(jié)點的政策，有可能會延遲放寬。” 一位光伏企業(yè)高管對界面新聞表示。
對于本次疫情對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需影響，上述高管表示，還需觀望。“但疫情將對上游產(chǎn)量造成影響。大部分企業(yè)延遲復(fù)工，一季度產(chǎn)量將比計劃減少，國內(nèi)的交付計劃也將由一季度延遲到二季度�！痹撊耸糠Q。
全球最大單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基股份(601012.SH)回復(fù)界面新聞稱，本次疫情對該公司生產(chǎn)運(yùn)行的影響還在統(tǒng)計和評估中�？傮w看，各地延期復(fù)工、交通限制，物料采購和物流運(yùn)輸均會受到影響。
“春節(jié)后的一個月是光伏電站的傳統(tǒng)安裝淡季。目前看疫情對光伏終端安裝量的影響微乎其微，但對全年安裝量的影響并不確定。”山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊對界面新聞表示。
相比之下，疫情對光伏上游制造業(yè)的短期影響較大�！坝绕涫俏锪鬟\(yùn)輸因素導(dǎo)致原料進(jìn)不來，成品出不去，幾乎處于停滯狀態(tài)�！� 丁文磊指出。
但他也指出，疫情造成產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求的可能性不大。主要因為出口仍面對較大不確定性，且上游產(chǎn)能相對充足�！凹幢忝鎸Σ⒕W(wǎng)節(jié)點，但競價總共10多個GW的項目搶裝，不至于供不應(yīng)求�！彼f。
杭州矚日能源科技有限公司總經(jīng)理張治雨則預(yù)估，疫情對光伏產(chǎn)業(yè)的影響周期為3-6個月，對不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的影響并不同�？傮w看，供給端和需求端將同時收縮，但供給的收縮大于需求的收縮。
張治雨表示，具體看，上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，即便在疫情期間，開工率也有保障，因此這一環(huán)節(jié)將繼續(xù)保持或提前迎來過剩狀態(tài)。組件環(huán)節(jié)，國內(nèi)需求雖受到一定影響，但因海外需求依舊，產(chǎn)能縮減的幅度更大，產(chǎn)品價格已見底，不排除有漲價的可能性。
電池片或成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中受疫情影響最大的一環(huán)。
張治雨表示，由于年前各廠家對年后行情悲觀，多選擇停工，目前復(fù)工困難，且企業(yè)多位于疫情嚴(yán)重的江浙滬地區(qū)，可能出現(xiàn)供貨緊缺而漲價的情況。
2020年1月30日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于切實做好疫情防控電力保障服務(wù)和當(dāng)前電力安全生產(chǎn)工作的通知》，要求電力企業(yè)科學(xué)確定復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間節(jié)點，及時修訂施工作業(yè)方案，重新確定合理工期，嚴(yán)禁搶進(jìn)度、趕工期。
金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、明陽智能(601615.SH)，以及協(xié)鑫集團(tuán)、隆基股份、通威股份(600438.SH)均回復(fù)界面新聞表示，將按照各地政府相關(guān)要求有序及時復(fù)工，復(fù)工后全力恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營。
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