立志在2009年度國(guó)際鐵礦石談判中打個(gè)翻身仗的中國(guó)鋼鐵企業(yè),卻首先被三大鐵礦石巨頭觸碰底線,談判暫陷僵局。
1月12日,中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單向華對(duì)本報(bào)記者表示:“對(duì)方(必和必拓、力拓、淡水河谷)提出了一些預(yù)料之外、不符合市場(chǎng)情況的條件,雙方目前正在積極溝通!
單向華明言,今年的談判不會(huì)在2008年的價(jià)格基礎(chǔ)上進(jìn)行,談判應(yīng)該根據(jù)2007年所制定的價(jià)格基數(shù)進(jìn)行,“2008年的價(jià)格混亂局面,決不能在今年重演”。
單向華特別指出,2009年鐵礦石談判的新變數(shù)是,澳洲新興礦企FMG首次加入談判。而這將有效牽制三大礦業(yè)巨頭。
中方籌碼
從2008年10月份開始,鐵礦石供應(yīng)市場(chǎng)五年來首次由“賣方市場(chǎng)”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方市場(chǎng)”。
中方最大的籌碼在于,鐵礦石庫(kù)存高企、主流鋼廠集體減產(chǎn)導(dǎo)致鐵礦石需求量大幅減少。
單向華說:“中國(guó)鋼鐵業(yè)已在承受利潤(rùn)之痛,鐵礦石肯定要降價(jià)。”
來自中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示,2008年9月,中國(guó)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為32.21億元,比2008年上半年月平均水平下降80.33%;大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損,虧損面達(dá)32.4%。而從2008年10月開始,中國(guó)鋼鐵業(yè)更是驚現(xiàn)全行業(yè)虧損,并一直延續(xù)至今。
在此背景下,長(zhǎng)協(xié)礦(大型鋼廠通過長(zhǎng)期協(xié)議購(gòu)買的鐵礦)降價(jià)呼聲四起。并且,中方要求,在慣例的每年4月1日前,提前執(zhí)行新財(cái)年長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。
單向華表示:“長(zhǎng)協(xié)礦供應(yīng)商,必須從2009年1月1日開始結(jié)算下一年度鐵礦石價(jià)格。”
然而,鋼市近期的階段性回暖和中國(guó)刺激內(nèi)需政策,卻使得礦石供應(yīng)商獲得了更多談判籌碼。
我的鋼鐵網(wǎng)副總裁虞瑞泰表示:“近期,各大鋼廠紛紛上調(diào)了2009年度的鋼材價(jià)格,中小鋼廠開始復(fù)產(chǎn),都在一定程度上刺激了對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的需求!
自2008年12月以來,國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中有升。根據(jù)蘭格鋼鐵的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在2008年12月份內(nèi)回彈了7.5%,國(guó)內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也在當(dāng)月上漲了6.25%。
一旦現(xiàn)貨礦價(jià)格嚴(yán)重偏離長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格,將對(duì)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制產(chǎn)生威脅。
必和必拓中國(guó)區(qū)總裁戴堅(jiān)定(ClintonDines)對(duì)記者表示:“我們看好中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)政府的政策增強(qiáng)了市場(chǎng)信心。”
對(duì)此,單向華表示:“鋼協(xié)將嚴(yán)格防止現(xiàn)貨礦被嚴(yán)重抬價(jià),造成鐵礦石供不應(yīng)求的假象!
堅(jiān)守底線
單向華表示:“我們不可能放棄自己的底線,降價(jià)是肯定的,不降是不行的!
中方的底線到底在哪里?一位鋼鐵業(yè)人士表示:“按目前的形勢(shì),鐵礦石在2007年的價(jià)格水平上至多上漲10%,這樣我們才能接受!
而扶持新興礦山,一直是中方稀釋三大礦山話語權(quán)的一個(gè)策略。從2004年開始,活躍在中國(guó)市場(chǎng)的澳大利亞礦企FMG,就是中方近年來培養(yǎng)的“重點(diǎn)對(duì)象”。2009年,F(xiàn)MG的鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到8000萬噸,而力拓的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將為2.2億噸。
單向華表示:“FMG今年已加入談判隊(duì)伍,這有利于中方談判!
除了降價(jià),中鋼協(xié)還提出,2009年,長(zhǎng)協(xié)礦的進(jìn)口量也必須減少。并且,各礦石供應(yīng)商的基準(zhǔn)價(jià)格將分別制定,“每家的海運(yùn)費(fèi)成本、礦石品位、產(chǎn)量等都不一樣”。
而雙方在“定價(jià)機(jī)制”上的爭(zhēng)奪仍在繼續(xù)。上述業(yè)內(nèi)人士透露,必和必拓已將“現(xiàn)貨指數(shù)定價(jià)”作為了談判的條件之一。
所謂“現(xiàn)貨指數(shù)定價(jià)”即,按照鐵礦石的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格確定長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格,現(xiàn)貨礦價(jià)格上漲時(shí),協(xié)議礦價(jià)格也同步上漲,相反亦然。中鋼協(xié)反對(duì)的主要原因是,三大礦山公司掌握國(guó)際鐵礦石海運(yùn)供應(yīng)量的70%以上,該定價(jià)方式為礦業(yè)巨頭操縱價(jià)格提供了便利。
單向華直言:“中國(guó)不會(huì)接受指數(shù)定價(jià),長(zhǎng)協(xié)機(jī)制不可能改變!钡脖硎荆爸劣陂L(zhǎng)協(xié)期是一年還是半年,目前還在研究當(dāng)中。”
抱團(tuán)對(duì)抗
在2009年的鐵礦石談判中,中鋼協(xié)起到了更多指導(dǎo)和調(diào)研作用,談判隊(duì)伍也因此更加齊整。
前述鋼鐵業(yè)人士還向本報(bào)記者透露:“中鋼協(xié)目前正要求各大鋼企嚴(yán)格控制產(chǎn)量,要求全國(guó)產(chǎn)能下降20%!睂(duì)中鋼協(xié)“減產(chǎn)限產(chǎn)”的做法,原中鋼集團(tuán)副總裁周國(guó)成表示贊同,“價(jià)格的關(guān)鍵看減產(chǎn)力度,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過剩是不爭(zhēng)的事實(shí)!
但交鋒的另一方,三大鐵礦石巨頭,正在試圖將中國(guó)鋼企陣營(yíng)各個(gè)擊破。這顯然與中鋼協(xié)的“統(tǒng)一進(jìn)貨”思路針鋒相對(duì)。
近日從中鋼協(xié)一位人士處獲知,力拓目前正在組建“一對(duì)一”鋼廠銷售團(tuán)隊(duì),而淡水河谷則已經(jīng)與中天鋼鐵等少數(shù)國(guó)內(nèi)中小鋼企簽訂了長(zhǎng)協(xié)合同。