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| 華菱鋼鐵公布重組轉(zhuǎn)型 |
| （時(shí)間:2016-7-18 8:25:47） |
今天，華菱鋼鐵公布重組預(yù)案。公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn)，擬置入及購(gòu)買資產(chǎn)交易金額合計(jì)為137.18億元。重組完成后，公司主業(yè)由鋼鐵轉(zhuǎn)型為“金融+節(jié)能發(fā)電”，將成為從事信托、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。
根據(jù)今天公布的《湖南華菱鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與華菱集團(tuán)旗下華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)中等值部分進(jìn)行置換。其中，擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)為62.58億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)為51.31億元，差額部分11.27億元由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足，置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團(tuán)承接。
同時(shí)，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式購(gòu)買財(cái)信金控持有的財(cái)信投資100%股權(quán)和深圳潤(rùn)澤持有的財(cái)富證券3.77%股權(quán)。此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的初步交易作價(jià)為85.87億元，公司將向財(cái)信金控、深圳潤(rùn)澤合計(jì)發(fā)行約23.66億股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。
另外，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過85億元，發(fā)行數(shù)量不超過23.42億股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。募資資金擬用于補(bǔ)充財(cái)富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。
上述交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)。華菱鋼鐵表示，通過本次交易，上市公司將形成以“金融+節(jié)能發(fā)電”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，成功打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國(guó)的金融控股平臺(tái)。
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