與往日車水馬龍的熱鬧場(chǎng)景不同，礦石的進(jìn)出貨得用“冷清”來形容了。這種現(xiàn)象顯然是礦山主們不愿面對(duì)的，但對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)而言，一個(gè)大好時(shí)機(jī)擺在眼前——年度鐵礦石價(jià)格談判進(jìn)入關(guān)鍵期，交了多年高昂學(xué)費(fèi)之后，中國(guó)對(duì)鐵礦石大宗貿(mào)易的定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)，能否借機(jī)來一次突破？中國(guó)在鐵礦石談判中已算是連敗5年，今年再空手而歸，實(shí)在說不過去。

 

      目擊港口礦石積壓

 

      天津港的鐵礦石存量?jī)H次于排在前兩名的青島港和日照港。上周五，進(jìn)入以干散貨和液體散貨作業(yè)為主的天津港南疆港區(qū)。司機(jī)師傅告訴說，去年9月以來，礦石的進(jìn)出貨量削減很多�！澳憧船F(xiàn)在這條路還算湊合干凈，以前這路上全是煤渣、礦石渣，臟死了，而且運(yùn)鐵石的大貨車一輛接一輛，老堵車。”

 

      反�！鞍察o”的天津港

 

      進(jìn)入天津遠(yuǎn)航礦石碼頭，看到有一艘貨船正在卸貨，馬路兩側(cè)都是堆放鐵礦石的貨場(chǎng)。貨場(chǎng)上堆放的鐵礦石大多呈紅褐色，屬澳大利亞的澳粉礦，蒙蓋著綠色帆布的鐵礦石堆連綿不絕。不過，除了幾個(gè)正在卸貨的工人、幾輛等待的大貨車，一切看上去那么安靜。而就在幾個(gè)月前，這里還是中國(guó)最忙碌的礦石碼頭之一，從澳大利亞、巴西、印度來的貨船一般都在這里卸貨。

 

      在天津港第四船埠公司的后貨場(chǎng)，看到了幾座巨型的鐵礦石山。一位工作人員介紹說，這里堆積有100多萬噸的鐵礦石，都幾個(gè)月了沒見動(dòng)靜。據(jù)了解，港鐵物流貨場(chǎng)對(duì)貨主的一般收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是：30天內(nèi)免費(fèi)；30天到60天每噸每天收費(fèi)0.15元；60天到90天每噸每天收費(fèi)0.20元�！敖鹑谖�機(jī)嘛�！边B現(xiàn)場(chǎng)正在清潔路面的工人師傅都能給記者解釋礦石交易冷清的原因。

 

      鐵礦石壓港量悄然上升

 

      不過，令人驚訝的是，鐵礦石的港口庫(kù)存已有抬高的跡象。天津港散貨交易市場(chǎng)的工作人員介紹說，目前天津南疆散貨市場(chǎng)庫(kù)存的鐵礦石大約有250多萬噸。值得注意的是，這個(gè)存量比去年年底增加了近60萬噸。“去年9月開始就沒怎么進(jìn)船，不過今年1月份開始陸續(xù)又有進(jìn)貨�！�

 

     “這一段時(shí)間，天津、秦皇島、曹妃甸等北方港口的港存量確實(shí)增加了，不過，一些進(jìn)口礦并不是鋼廠訂單，很多是外商直接發(fā)船過來的�！敝袖搮f(xié)一位內(nèi)部人士說，去年年底以來，由于價(jià)格大跌，港口貨場(chǎng)空閑，于是有些港口鼓勵(lì)外商進(jìn)口鐵礦石。不過，很多都是堆在碼頭，并沒有報(bào)關(guān)。過去一段時(shí)間，河北很多小鋼廠復(fù)工，對(duì)鐵礦石需求也增加了。不過，這并不預(yù)示著市場(chǎng)回暖。

 

     “拖”字訣下的艱苦博弈

 

      今年鐵礦石談判對(duì)中國(guó)意義特別，新劇情是長(zhǎng)期弱勢(shì)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)正謀求建立新的博弈秩序。表面上，以寶鋼為首的中國(guó)談判梯隊(duì)正在與全球鐵礦石三大巨頭面對(duì)面交鋒；幕后，各方都在秘密籌劃制定對(duì)策、收集情報(bào)、營(yíng)造輿論，不斷試探對(duì)方的底線，等待最后攤牌。

 

      礦業(yè)巨頭欲以時(shí)間換市場(chǎng)

 

      鐵礦石暴利的時(shí)代一去不返，礦商們清楚地看到這一點(diǎn)，不過，在瞬息萬變的市場(chǎng)環(huán)境下，這些坐擁全球頂級(jí)礦產(chǎn)資源的大佬們施出了最常用也最有效的一招：拖。

 

      不久前，巴西淡水河谷公司宣布，把今年的談判權(quán)拱手讓給澳大利亞的力拓公司，自己采取觀望態(tài)度。來自《金融時(shí)報(bào)》的消息稱，參與談判的礦業(yè)公司高管們表示，年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)仍有可能下降，但他們希望再等待一段時(shí)間，這樣可以避免大幅降價(jià)，因?yàn)樗麄円芽吹借F礦石現(xiàn)貨價(jià)格回升跡象。

 

      鋼價(jià)再跌給礦商當(dāng)頭一棒

 

     “現(xiàn)在對(duì)誰有利、對(duì)誰不利還很難講，因?yàn)檎勁姓�在進(jìn)行中，隨時(shí)可能出現(xiàn)變數(shù)�！敝袖搮f(xié)秘書長(zhǎng)單尚華說。的確，上周的市場(chǎng)行情給了礦商們迎頭一棒，拖延時(shí)間的如意算盤也可能落空，天平在向中方傾斜。

 

      金融危機(jī)以來，全球鋼價(jià)一路走跌，在一系列國(guó)內(nèi)救市政策的刺激下，去年年底呈現(xiàn)反彈的跡象。但上周國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格重新跌入低谷，跌破去年11月的最低點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)權(quán)威專家分析，中國(guó)目前建筑用鋼的價(jià)格仍在下跌中。該人士預(yù)計(jì)，3月、4月間鋼價(jià)還會(huì)繼續(xù)下跌。

 

      3月3日，寶鋼下調(diào)了4月份出廠價(jià)格。分析師表示，由于一季度國(guó)內(nèi)鋼廠出廠價(jià)格不斷上漲，導(dǎo)致中方在鐵礦石價(jià)格談判過程中處于相對(duì)不利的局面，給三大鐵礦石巨頭以一種有機(jī)可乘的感覺。在這種背景之下，寶鋼下調(diào)4月份價(jià)格似乎是在給三大礦商施壓。不管背景如何，這種舉動(dòng)給本已疲憊的鋼材市場(chǎng)加重了悲觀情緒，并可能引起其他鋼廠的連鎖反應(yīng)。

 

      專家支招：中國(guó)莫爭(zhēng)首發(fā)

 

      迄今，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)連續(xù)暴漲6年，累計(jì)漲幅高達(dá)400%。不過，暴利時(shí)代終于要戛然而止了。因?yàn)槿�球鋼鐵行業(yè)的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，進(jìn)入周期性的低谷。來自世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2009年1月，全球鋼鐵產(chǎn)量同比下降了24%。如果沒有中國(guó)因素，下降的幅度會(huì)更大。

 

      中國(guó)鋼鐵業(yè)去年12月整體虧損額達(dá)291億元，創(chuàng)歷年來新高。不過，這種情況相對(duì)于歐洲、日本鋼鐵市場(chǎng)還要好一些。為此，中國(guó)還特別出臺(tái)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等救市政策。

 

      分析師徐向春認(rèn)為，如果中國(guó)鋼廠不能比歐日鋼廠談出更低的價(jià)格，爭(zhēng)取首發(fā)價(jià)格就毫無意義，中國(guó)鋼廠采取跟隨策略不失為一種更好的選擇。

 

      談判桌背后的較量

 

      談判基點(diǎn)回到2007年

 

     “談判正在進(jìn)行，但是具體細(xì)節(jié)不便透露�！痹谶@樣一個(gè)敏感時(shí)刻，接近談判的人士都保持了緘默。中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單尚華強(qiáng)調(diào)說，就供需而言，鐵礦石今年轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方市場(chǎng)”�！拔覀円�求，鐵礦石談判要以2007年的價(jià)格作為基點(diǎn)�！�

 

      中鋼協(xié)今年的態(tài)度非常強(qiáng)硬。中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生提出了幾點(diǎn)原則：其一，鐵礦石的供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，表現(xiàn)為供大于求，鐵礦石價(jià)格應(yīng)該做較大幅度的調(diào)整；其二，堅(jiān)持長(zhǎng)協(xié)礦的主要做法；其三，調(diào)整合同周期。目前進(jìn)口鐵礦石的合同主要有兩種期限，一個(gè)是按照1月1日至12月31日作為一個(gè)周期，同時(shí)也存在4月1日到第二年3月31日為一個(gè)周期。中方堅(jiān)持1月1日至12月31日作為一個(gè)年度標(biāo)準(zhǔn)；其四，只有寶鋼一個(gè)談判代表統(tǒng)一執(zhí)行寶鋼的談判價(jià)格。

 

     “現(xiàn)在，三大鐵礦石生產(chǎn)商要求5%的價(jià)格升幅，而中國(guó)鋼鐵企業(yè)則希望降價(jià)40%至50%�！焙颖变撹F集團(tuán)副董事長(zhǎng)劉如軍對(duì)記者表示。而武鋼的總經(jīng)理鄧崎琳則認(rèn)為，2009年鐵礦石價(jià)格一定會(huì)降，并且要降到一個(gè)合理的、中國(guó)鋼企能接受的價(jià)位。

 

      中方四大籌碼在握

 

      中國(guó)鋼鐵界對(duì)鐵礦石定價(jià)權(quán)的渴望已經(jīng)不是一年兩年了，經(jīng)過五年的不懈努力與等待，今年將迎來一個(gè)空前的機(jī)遇，在強(qiáng)硬的礦商面前我們擁有了更多的談判籌碼。

 

      第一，我國(guó)是全球最大的“買家”。從2003年起，三大礦商最大的危險(xiǎn)就是失去中國(guó)市場(chǎng)。這個(gè)砝碼也是把“雙刃劍”，在賣方市場(chǎng)，經(jīng)常是“我為魚肉”。但現(xiàn)在情況不同了，中國(guó)需求萎縮是不爭(zhēng)的事實(shí)。但鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)MYSTEEL分析師徐向春提醒，三大礦業(yè)巨頭構(gòu)成的壟斷勢(shì)力非常龐大，只要三大礦商停產(chǎn)15%，就能把當(dāng)前的供求關(guān)系扳為基本平衡。當(dāng)然，如果三大礦商聯(lián)合起來這么做，他們的代價(jià)也不菲，畢竟在澳洲解雇一個(gè)工人所付出的社會(huì)成本十分高昂。

 

      第二，海外找礦步伐加快。進(jìn)入2009年，中國(guó)企業(yè)“抄底”海外礦業(yè)的收購(gòu)大戲頻頻上演。其中，中鋁195億美元加注力拓更是引發(fā)全球礦業(yè)市場(chǎng)的大地震。

 

      第三，“昂貴的鐵礦石”暴露了我國(guó)在大宗商品國(guó)際談判中的短板，五年的學(xué)費(fèi)是教訓(xùn)也是經(jīng)驗(yàn)。據(jù)了解，為配合寶鋼的談判，中鋼協(xié)已經(jīng)組織了特別研究小組，由幾大鋼廠的相關(guān)負(fù)責(zé)人組成，密切追蹤研究市場(chǎng)行情、變化，為談判提供合理化對(duì)策、建議。

 

      第四，整頓鐵礦石進(jìn)口秩序。2月19日，中鋼協(xié)通過了《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》，其核心就是未經(jīng)授權(quán)不得多頭談判，以規(guī)避以往在談判中出現(xiàn)的“內(nèi)鬼”現(xiàn)象。

 

      關(guān)于結(jié)局的幾種猜想

 

      長(zhǎng)協(xié)礦下降四成左右

 

      對(duì)于2009年鐵礦石價(jià)格，市場(chǎng)普遍認(rèn)為降幅區(qū)間在30%至50%。歐洲鋼企堅(jiān)持鐵礦石價(jià)格應(yīng)回落至2005年的水平，即2009年鐵礦石價(jià)格下降50%。日本新日鐵則希望至少跌至2007/2008年的水平。

 

      還有一個(gè)參考，2月初，俄羅斯鋼廠MMK與哈薩克斯坦生產(chǎn)商ENRC就2009年鐵礦石價(jià)格達(dá)成了41%的降幅。

 

      歐日鋼廠率先達(dá)成協(xié)議

 

      顯然，中方為此次談判做了充足的準(zhǔn)備，如整頓鐵礦石進(jìn)口秩序、靜待談判時(shí)機(jī)、鋼廠調(diào)價(jià)的配合等，但復(fù)雜多變的談判背景還是讓“中國(guó)價(jià)格”的出現(xiàn)有些艱難。

 

      其次，目前歐洲、日本鋼廠處境比中國(guó)鋼廠更加艱難，他們更有理由要求三巨頭大幅降價(jià)。

 

      出現(xiàn)兩個(gè)甚至3個(gè)價(jià)格

 

      由于年度談判機(jī)制去年遭到破壞，2009年的談判能否維持下來尚存變數(shù)，很可能出現(xiàn)一個(gè)“中國(guó)價(jià)格”。