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LED照明市場滲透率現(xiàn)狀及趨勢解析
(時間:2014-10-22 9:19:34)
 

  LED作為一種新型的照明光源,既為照明市場帶來了新選擇,同時也打開了照明應(yīng)用的新領(lǐng)域。在全球節(jié)能環(huán)保的理念驅(qū)動下,照明行業(yè)的一場巨大變革正在進行。而作為主角的LED,它的市場滲透率這些年發(fā)生了怎樣翻天覆地的變化呢?

  白熾燈退市 LED照明開始閃耀

  新光源照明產(chǎn)品正在創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動下不斷實現(xiàn)更新?lián)Q代,由白熾燈到節(jié)能燈、鹵素燈到LED燈,照明產(chǎn)品在實現(xiàn)節(jié)能升級的同時,在舒適度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多樣化。

  通用照明市場是一個市場容量和智能手機相當?shù)拇笫袌,而且處于快速增長過程中。通用照明市場結(jié)構(gòu)中,節(jié)能燈和白熾燈占比差不多,都在40%多的水平,但白熾燈趨勢向下,隨著全球各國家禁止銷售白熾燈的政策進一步執(zhí)行,節(jié)能燈、LED照明的占比會越來越大。

   

LED照明在所有已經(jīng)安裝好的照明產(chǎn)品中占比2%-3%。但是根據(jù)2012年的全球數(shù)據(jù),新賣出去的產(chǎn)品里面LED照明已經(jīng)占到了15%,作為生產(chǎn)大國,中國的出口比例還要高一些。

  相對于歐美市場而言,新興市場的小品類和高附加值產(chǎn)品表現(xiàn)突出。《中國LED照明出口季報》表明,歐、美、日占據(jù)市場的照明產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)相當集中,都是球泡燈、射燈、管燈、筒燈、燈條和室內(nèi)裝飾燈占據(jù)絕對主流,這幾類照明產(chǎn)品在各市場的比重均超過50%。這些照明產(chǎn)品由于需求大、市場開放、廠家繁多、競爭激烈,價格接近透明,使得我國企業(yè)在與外國采購商談判時價格基本被壓至零點,利潤率微薄。

  相較于歐美市場,新興市場國家的本地LED產(chǎn)業(yè)通常不太成熟,為我國企業(yè)直接投資和出口提供了條件。

  從產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國下游的絕大多數(shù)照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠,出口形式通常為貼牌,在國際市場上很難樹立自身的自主品牌。而切入國際大廠供應(yīng)鏈的廠 家大部分是陽光、立達信、上海強凌、深圳珈偉等幾家大企業(yè),絕大部分中小企業(yè)都是接的小單、散單(金額不超過3萬美元),出口無牌或白牌產(chǎn)品。據(jù)CSA Research初步統(tǒng)計,我國對美出口80%以上的訂單金額均低于3萬美元,而對歐盟90%的訂單金額均低于3萬美元。

  同時,即使切入國際大牌供應(yīng)鏈,中國企業(yè)面臨的機遇也不多。如果將我國LED照明產(chǎn)品出口生態(tài)比作食物鏈的話,國內(nèi)三資企業(yè)雖然不是食物鏈頂端,但也是“食肉動物”,他們占據(jù)著我國對歐、美、日出口的絕大部分利潤。

   

經(jīng)統(tǒng)計分析,2014年上半年,我國對美出口企業(yè)中三資企業(yè)為4308家,出口額占比50%;對歐盟出口中的11.5%的三資企業(yè),出口額 占到21.3%的份額;而日本市場,松下、恩都、東芝、小泉照明、羅姆電子等幾家日本企業(yè)在中國的子公司占到2014年上半年我國對日出口額的62%。如 果加上三星和強凌,則占到7成左右,日本市場對于國內(nèi)民營企業(yè),特別是中小企業(yè)而言連“喝湯”的機會都很少。

  海外市場成熟 國內(nèi)市場潛力巨大

        相對市場的正在普及,海外的市場現(xiàn)階段更為廣闊。

  LED滲透率在全球市場范圍內(nèi)正在快速提升。根據(jù)全球市場研究機構(gòu)估計,2014年LED照明市場產(chǎn)值為353億美元,較2013年成長47.8%,2014年LED照明滲透率也將提升至32.7%,其中應(yīng)用最為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達20%與15%。

  2012年,LED照明的滲透率還不足3%,而2013年,滲透率提升至6%,產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)過導(dǎo)入期進入高速增長期;另一方面,海外市場也給了中國企業(yè)機會。海關(guān)總署預(yù)估2013年四季度LED照明產(chǎn)品的出口增速同比在80%以上。2014年全球商用、民用照明市場的規(guī)模將首次突破千億,2015年有望達到1600億元人民幣,未來兩年的復(fù)合增速在60%左右。

  在LED照明市場中,由于價格較高等原因,民用市場的滲透率一直較低。隨著LED照明技術(shù)的提升和價格的不斷下降,各國政府陸續(xù)發(fā)布禁用白熾燈等利好政策,備受矚目的民用市場開始真正打開大門迎接LED時代的到來。據(jù)外資瑞銀證券指出,2014年全球LED照明需求將大增6成,其中以家用照明成長最大,明年將可大增9成,遠高于商用的37%及工業(yè)用的57%。預(yù)估將帶動明年LED芯片需求成長25%。

  加上LED大力開發(fā)新興市場,不僅包含以俄羅斯、印度、巴西為代表的金磚國家市場,以馬來西亞、印度尼西、新加坡為代表的東南市場,還包含阿 聯(lián)酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其這片鏈接亞歐的中東地區(qū),甚至在以墨西哥、智利為代表的拉丁美洲,以尼日利亞、索馬里為代表的非洲和以拉脫維亞、立陶宛 等為代表的東歐都有我國LED照明企業(yè)的蹤影。

  以路燈、隧道燈、防爆燈為代表的高附加值燈具在新興市場國家卻增速飛快。俄羅斯、阿聯(lián)酋是僅次于美、日、英的重要平面燈市場。筒燈最大市場 是澳大利亞,俄羅斯也是我國最大的防爆燈市場和前三的投光燈市場,而路燈和隧道燈上半年增長最快的區(qū)域是拉丁美洲,智利成為上半年最大的道路照明產(chǎn)品出口 地。此外,馬來西亞是第二大的水族燈市場。

  眾所周知,光源型照明器具的價格遠低于路燈、隧道燈和防爆燈等專業(yè)型燈具。對海關(guān)數(shù)據(jù)的分析顯示,球泡燈,射燈出口FOB均價約為5~15美元左右/只;單位功率價格基本都在1美元/W以下,利潤比較薄, 走薄利多銷路線。而路燈、隧道燈、防爆燈、投光燈等的均價動輒上百美元,甚至上千美元。

  2014年6月底,CSA Research數(shù)據(jù)顯示,路燈均價約250美元/只,平均單位功率價格超過5美元/W,其附加值明顯較高,利潤肯定也較豐厚,同時抗跌價能力大大強于前 面的燈具種類。

  但由于這些高附加值產(chǎn)品對品質(zhì)、品牌、設(shè)計和性能等要求較高,因此想要在新興市場打開局面,國內(nèi)廠家需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強設(shè)計。從占比來看,傳統(tǒng)的 歐、美、日三大市場盡管仍保持100%左右的增長率,但其在全球市場的份額卻在持續(xù)下降。2014年三大主流市場的出口占全球市場的份額約為49%,較 2013年底的54%下降了5個百分點。而此前2011年三大市場的比重達到65%。實際上,歐盟和美國仍然保持較高增長,但日本市場的重要性卻一直下 降,近兩年的增長接近停滯(2014年前6個月整體增速僅為18%),從2011年第一大市場國地位被美國超越后,2014年被俄羅斯所超越,下降至第三。

   

另一方面,以金磚國家、東盟、中東地區(qū)為代表的新興市場的占比卻從2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在 2011年金磚國家的市場份額僅為4.77%,2014年已經(jīng)升至9%。其中最值得關(guān)注的是俄羅斯市場,作為全球面積最大的國家,俄羅斯蘊含著巨大的市場 潛力。在出口額保持連續(xù)9個月高達600%的增速后,2014年第二季度,俄羅斯以黑馬之姿一舉超過日本躍升為我國LED照明產(chǎn)品的第二大出口市場。

  而且新興市場國家貿(mào)易壁壘較傳統(tǒng)歐、美、日市場要低。經(jīng)濟危機后,傳統(tǒng)西方國家積極鼓勵制造業(yè)回流,采取各項措施積極扶持和發(fā)展本地的LED產(chǎn)業(yè),從政 策層面進行制度設(shè)計,從國家至地方各個層面,采用各種形式的政策對生產(chǎn)、流通、消費、后續(xù)服務(wù)等多方面進行補貼和鼓勵,使得國外企業(yè)想要進入本地產(chǎn)業(yè)鏈條 和當?shù)厥袌鲋圃炝吮趬。如美國“固態(tài)照明商業(yè)化支持計劃”(含“能源之星”計劃、CALiPER項目、Gateway示范評估、“明日照明”設(shè)計競賽、商 用產(chǎn)品檢驗計劃)、歐盟的“照亮未來--加快新型照明技術(shù)利用”綠皮書、日本的Eco-Point制度和“領(lǐng)跑者”計劃等,都對當?shù)仄髽I(yè)、產(chǎn)品和消費者進 行了或明或暗的補貼。

  同時,歐、美、日等國也通過技術(shù)能效等級要求、強制認證、專利保護壁壘等方式提高了我國LED企業(yè)進入這些市場的 門檻,如美國的UL認證、ANSI標準和FCC標準。而歐盟去年9月提出的新能效標準等,直接影響了隨后兩個季度我國對歐出口金額,增速由2013年四季 度的133%下挫至2014年二季度的77%。

  而與之相應(yīng)的新興市場方面,由于本身LED產(chǎn)業(yè)不成熟,產(chǎn)品生產(chǎn)成本高,但需求增長快, 供給無法滿足當?shù)匦枨,因此其對外國相關(guān)產(chǎn)品、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的進入采取開放歡迎的態(tài)度。俄羅斯在降低關(guān)稅接納進口產(chǎn)品的同時,也積極吸引國外LED照明企業(yè) 的直接投資,完善投資環(huán)境,在稅收、法律、市場、服務(wù)等多方面釋放出良好的政策信號。而泰國政府針對中國LED產(chǎn)品采用零關(guān)稅;印度政府則直接對LED芯 片廠進行補貼并提供優(yōu)惠的市場準入政策。

  從LED歷史發(fā)展軌跡看LED滲透率趨勢

  與前幾年導(dǎo)入期相比,2011年LED照明增速有所放緩,主要原因是2011年LED價格發(fā)生了雪崩式的下降,目前的價格只有11年初的30%。整體出貨量有翻番增長,但產(chǎn)值增長40-50%左右。

  2012年LED整體市場規(guī)模同比增長26%,但LED通用照明增長40%。

  2010年LED照明市場滲透率為1.4%,2014年預(yù)計將達到9.6%。由于政府出臺鼓勵政策,如中國政府的十二五規(guī)劃,并隨著商業(yè)用市場的發(fā)展.聚光燈和LED路燈預(yù)計將擁有更高的滲透率。此外,日本政府實施ECO-POINT刺激計劃并加強國民節(jié)能意識,LED燈泡和螢光燈管的需求也大幅上升。

  從之前的業(yè)內(nèi)人士倒苦水的2%,LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展到如今,LED照明目前的普及率已經(jīng)脫離了困局,達到了20%-30%,而且,現(xiàn)在的餐桌上對于裝修用燈,多數(shù)人開始被建議使用LED燈源,說明現(xiàn)在對于新光源的認知,比之過去普通民眾的接受度大為提升,據(jù)了解,在未來五年,LED照明的滲透率可能超過80%,發(fā)展空間非常大。全國LED照明上下游的產(chǎn)值,將從去年的3500億元至3800億元升至今年的4200億元至4500億元,未來5年將超過10000億元。

  一個行業(yè)業(yè)增長率最高的時期是在滲透率從15%到60%的階段。LED處于爆發(fā)期的前期,未來2-3年內(nèi)將完成從15%到60%的滲透,再后面1-2年內(nèi)完成60%到80%的滲透。這點類似于智能手機滲透期,過去兩年增長迅速,目前已經(jīng)達到60%的滲透率。LED如今的發(fā)展到了2年前智能機的狀態(tài)。

  如今的市場,根據(jù)滲透率的變化可以發(fā)現(xiàn),國內(nèi)市場因還需要普及LED知識,所以,因此對未來的走向,還需要進行保守估算。而因外部政治環(huán)境的變化,東歐俄羅斯卻不失為一個新鮮市場作為優(yōu)先考慮。在保證逐漸擴大的國內(nèi)市場不受產(chǎn)品過剩,而導(dǎo)致生產(chǎn)廠商惡意緊張的情況下,把這些產(chǎn)品銷往新興的市場,優(yōu)先占領(lǐng)市場份額,對于我國LED產(chǎn)業(yè)將有非凡的意義。

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