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3大因素推動我國LED產(chǎn)業(yè)前進(jìn) |
(時間:2016-1-29 10:01:22) |
LED是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件。與傳統(tǒng)光源相比,LED光源具有節(jié)能、環(huán)保、安全、牢固、體積小、壽命長、響應(yīng)時間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢。LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游外延片生長、中游芯片制造、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域。2006年到2014年期間,我國LED行業(yè)整體市場規(guī)模從356億元增長至3,507億元,年均復(fù)合增長率高達(dá)33%。預(yù)計2015年-2017年,LED市場規(guī)模年復(fù)合增長率依然將維持在30%以上,至2017年中國LED市場規(guī)模將達(dá)到7,485億元,市場潛力巨大。 一、LED行業(yè)介紹 1.1 LED的基本概念與發(fā)光原理 LED是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件。其核心部分是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體組成的芯片,在P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體之間有一個PN結(jié),當(dāng)注入的少數(shù)載流子與多數(shù)載流子復(fù)合時會把多余的能量以光的形式釋放出來,從而把電能轉(zhuǎn)換為光能。不同材料的芯片可以發(fā)出紅、橙、黃、綠、藍(lán)、紫色等不同顏色的光,“發(fā)光二極管”也因此而得名。 1.2 LED光源的優(yōu)勢 與傳統(tǒng)光源相比,LED光源具有節(jié)能、環(huán)保、安全、牢固、體積小、壽命長、響應(yīng)時間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢。 1.3 LED光源將成為未來電光源的主要發(fā)展方向 LED光源由于與傳統(tǒng)光源相比具有諸多優(yōu)勢,被公認(rèn)21世紀(jì)最具發(fā)展前景的電光源,在全球獲得迅速發(fā)展。 從各國政策來看,歐洲、澳大利亞、日本、美國等國紛紛啟動白熾燈淘汰計劃,支持LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國在LED產(chǎn)業(yè)政策上相繼啟動綠色照明、半導(dǎo)體照明工程,鼓勵LED光源在各個領(lǐng)域的應(yīng)用。2011年11月國家發(fā)改委正式發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》,計劃到2016年全面禁止白熾燈的進(jìn)口與銷售。 在LED光源的優(yōu)勢特性與各國政策的支持下,LED光源將成為未來電光源的主要發(fā)展方向 1.4 LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況 LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游外延片生長、中游芯片制造、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域,每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大。具體產(chǎn)業(yè)鏈情況見下圖: 二、我國LED行業(yè)的發(fā)展概況 我國LED產(chǎn)業(yè)開始于上世紀(jì)60年代末,由于當(dāng)時應(yīng)用領(lǐng)域較少,產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢,主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo),產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱。進(jìn)入21世紀(jì),由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持,以及LED技術(shù)的不斷突破,國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2006年到2014年期間,包括LED外延芯片、LED封裝及LED應(yīng)用在內(nèi)的LED產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模從356億元增長至3,507億元,年均復(fù)合增長率高達(dá)33%。其中,除2012年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,增長率不足30%以外,其他年份的增長率均保持在30%及以上。預(yù)計2015年-2017年,LED市場規(guī)模年復(fù)合增長率依然將維持在30%以上,至2017年中國LED市場規(guī)模將達(dá)到7,485億元。 隨著LED下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步延伸,產(chǎn)品應(yīng)用范圍越來越廣,LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。近年來,中國LED封裝能力提高較快,LED封裝品種較全,可封裝各種外形尺寸和不同顏色的LED器件,包含各種單管、復(fù)合管、數(shù)碼顯示器、SMD器件等。相對于外延和芯片產(chǎn)業(yè),中國大陸的LED封裝業(yè)最具競爭力、最具規(guī)模,技術(shù)水平也最接近國際先進(jìn)水平。目前國外LED企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)設(shè)廠,中國LED封裝業(yè)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,已成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地,同時隨著工藝技術(shù)的不斷完善和積累國內(nèi)LED封裝企業(yè)在高端封裝領(lǐng)域的市場份額也逐步提高,競爭實力不斷增強(qiáng)。 根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2006年到2014年期間,LED封裝市場規(guī)模從146億元增長至517億元,每年增長率均保持在10%及以上,年均復(fù)合增長率高達(dá)17%。其中,除2007年、2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響增速下滑,2011年、2012年受歐債危機(jī)與我國宏觀經(jīng)濟(jì)低迷影響增長率較低外,其他年份均保持了15%及以上的增長率。 三、LED行業(yè)競爭格局 全球LED市場以亞洲、美國、歐洲三大區(qū)域為主導(dǎo),主要廠商有日本的Nichia和Toyoda Gosei、美國的Cree以及歐洲的Philips Lumileds和Osram。以上五大廠商產(chǎn)業(yè)鏈比較完善,在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有強(qiáng)大的技術(shù)實力,壟斷著高端產(chǎn)品市場。 我國LED起步較晚,大多廠商從下游封裝起步,逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。由于上游襯底、外延材料及中游芯片制備具有資本、技術(shù)密集的特點,進(jìn)入門檻較高,而下游LED封裝和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Y本、技術(shù)要求相對不高,進(jìn)入門檻相對較低,目前國內(nèi)LED上中游企業(yè)較少,使得外延片和芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高,而涉足下游封裝及應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)較多,但形成規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)較少,產(chǎn)業(yè)集中度較低,競爭相對比較激烈。由于國內(nèi)人力成本相對發(fā)達(dá)國家較為低廉,且政府出臺較多LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策,近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設(shè)廠,國際封裝產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。 目前,國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)群主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū),其中珠三角地區(qū)是中國LED封裝企業(yè)最集中、封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū),企業(yè)數(shù)量約占全國一半左右,該地區(qū)聚集眾多封裝物料和封裝設(shè)備的生產(chǎn)廠商與代理商,配套最為完善。 四、推動我國LED行業(yè)發(fā)展的因素 4.1 國家產(chǎn)業(yè)政策支持 LED照明作為新一代革命照明技術(shù),憑借其節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢得到了政府的大力支持。國家和各省、市紛紛出臺大力扶持半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。這有利于LED行業(yè)的快速發(fā)展。 4.2 應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展 隨著LED光效、顯色性、亮度保持率、顏色穩(wěn)定性等各方面產(chǎn)品性能的提升,其應(yīng)用范圍不斷拓展。應(yīng)用領(lǐng)域從最早的單色信號指示,逐步發(fā)展到交通信號指示、汽車照明燈功能元件,廣泛運用至手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品、汽車等領(lǐng)域。逐步擴(kuò)展的LED應(yīng)用范圍為LED行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。 4.3 國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈成型 隨著節(jié)能和環(huán)保意識的增強(qiáng),我國成為LED產(chǎn)品的消費大國,已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū)為主的四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域,形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時,LED產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的技術(shù)不斷提高,自主知識產(chǎn)權(quán)的研發(fā),使得產(chǎn)品成本不斷下降。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成型、封裝原材料價格下降共同促進(jìn)了我國封裝行業(yè)的發(fā)展。 五、LED行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性 5.1 周期性 LED行業(yè)的發(fā)展存在一定的周期性,一般每4-5年,行業(yè)技術(shù)出現(xiàn)較大的突破,由此導(dǎo)致價格的下降、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大和滲透率的大幅度提升。 5.2 季節(jié)性 LED行業(yè)的季節(jié)性不強(qiáng),這是由于LED產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,如消費類電子產(chǎn)品、顯示屏、家電、汽車用燈、儀器儀表通信設(shè)備和通用照明等,這在一定程度上避免了單個下游應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性波動所帶來的影響。 5.3 區(qū)域性 LED行業(yè)區(qū)域性比較明顯。全球主要以亞洲、美國及歐洲三大區(qū)域為主導(dǎo);國內(nèi)呈現(xiàn)以長三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū)為主的四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。 六、相關(guān)上市企業(yè)介紹 木林森 木林森股份有限公司成立于1997年,2015年2月在深圳證券交易所上市。木林森股份有限公司專注于LED封裝及應(yīng)用系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),是國內(nèi)LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的主要供應(yīng)商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電子產(chǎn)品、燈飾、景觀照明、交通信號、平板顯示及亮化工程等領(lǐng)域。木林森股份有限公司為國家高新技術(shù)企業(yè),先后獲得“廣東省制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、“中山市民營科技企業(yè)”、“中山市裝備制造業(yè)重點企業(yè)”等稱號。該公司2014年營業(yè)收入為4,001,667,872.07元。 雷曼光電 深圳雷曼光電科技股份有限公司成立于2004年,2011年1月在深圳證券交易所上市。深圳雷曼光電科技股份有限公司為中高端LED制造商,致力于為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的LED產(chǎn)品。公司的業(yè)務(wù)定位于中高端LED的封裝及應(yīng)用領(lǐng)域,封裝產(chǎn)品包括直插式、貼片和中大功率LED器件系列產(chǎn)品,應(yīng)用產(chǎn)品包括LED顯示屏和LED照明系列產(chǎn)品。雷曼光電科技股份有限公司已經(jīng)發(fā)展成為具備一定規(guī)模和品牌的中高端LED制造商。該公司2014年營業(yè)收入為405,053,660.42元。 國星光電 佛山市國星光電股份有限公司成立于2002年,2010年7月在深圳證券交易所上市。佛山市國星光電股份有限公司主要從事LED器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費類電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、計算機(jī)、通信等領(lǐng)域,屬于電子元器件行業(yè)的半導(dǎo)體光電器件制造業(yè)。國星光電技術(shù)水平在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,被認(rèn)定為國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。該公司2014年營業(yè)收入為1,543,030,307.80元。
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