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傳統(tǒng)照明行業(yè)巨頭或?qū)⒅x幕 LED未來還會好嗎?
(時間:2016-10-17 10:48:40)

  你一定聽說Osram賣了又要賣的新聞了,GE照明最近退出亞洲及拉美市場的消息也剛剛褪去余溫。今年初Toshiba悄然將在華照明業(yè)務(wù)賣給了康佳,還有沸沸揚(yáng)揚(yáng)的Philips LED器件公司Lumileds出售被阻。
  至此,傳統(tǒng)四大照明巨頭,以各自的姿勢,意欲換幕,或者,是謝幕?
  你一定也聽說不止一家中國LED上市公司宣布要轉(zhuǎn)型,不懂為什么,他們?nèi)プ鼋逃恕?
  你也時不時聽到中國某LED相關(guān)公司倒閉老板跑路。員工拉黑白橫幅討薪,供應(yīng)商圍堵工廠的新聞,幾乎每隔一兩個月都會。
  據(jù)說LED被中國做爛,陷入質(zhì)量沒有底線,價格無序競爭的泥潭。
  同是天涯淪落人,地主家沒有余糧,無產(chǎn)階級也不好過。
  怎么會這樣子?昨天還閃閃發(fā)光的LED新興產(chǎn)業(yè),如今卻有流星墜地的態(tài)勢。LED,未來還會好嗎?
  產(chǎn)業(yè)困境的底層邏輯
  你怪從業(yè)者,說是奸商無良。
  你怪行業(yè),說是過度競爭。
  你怪國家,說是標(biāo)準(zhǔn)缺失。
  都對。
  行星運(yùn)行背后,是牛頓的萬有引力定律。
  生物進(jìn)化背后,是基因的遺傳與變異。
  LED產(chǎn)業(yè)困境背后,底層邏輯是什么?
  試著以這個的視角,從常識出發(fā),探索底層邏輯與內(nèi)在矛盾,解答這個問。
  1:產(chǎn)品性能過剩
  宜家的球泡燈,兩個14塊9毛,標(biāo)注壽命是15000小時。

  15000小時是什么概念呢?一天兩個小時,管用20年,一天4個小時,管用10年。就是說,你今天花150塊從宜家買了20個LED燈回家,下一次購買的時間,是10年后。單次購買金額太小,二次購買時間太長!LED性能過剩,和二次購買周期,是產(chǎn)業(yè)一個內(nèi)在矛盾。
  還有很多壽命大大長于15000小時的LED燈。家庭裝修10年左右一次,重新裝修了燈還不壞,好過頭了。
  你說商業(yè)照明也許不一樣。按照一天16個小時計(jì)算,3年17500個小時。一般商業(yè)場所3年也要裝修了。何況,很多店都支撐不到3年。
  LED性能過剩,和應(yīng)用場所的壽命,是產(chǎn)業(yè)的另外一個矛盾。所以,消費(fèi)者寧愿買差一點(diǎn)便宜一點(diǎn)的燈,不愿意買壽命過剩的LED燈。
  消費(fèi)者愿意為低價買單,不愿意為過剩的壽命買單。不要怪商家無良,壓縮成本生產(chǎn)短命的LED照明,這是市場的需求。
  這也順道解釋了,壽命不及LED球泡燈一半的LED燈絲燈,出人意料市場大熱。因?yàn)樗鼭M足了人們對白熾燈外形的需求慣性,壽命是白熾燈的三倍,夠了。 
  LED過剩的性能,并不是一般照明市場的需求。
  2:產(chǎn)能過剩
  LED產(chǎn)品的價格,每年以20%左右的速度下跌,這個如何做到的?你說,這是產(chǎn)業(yè)鏈互相壓榨的結(jié)果。
  燈具廠商擠壓LED上游廠商,上游廠商再往上游擠壓。降價,賬期,整條產(chǎn)業(yè)鏈緊繃,苦不堪言。是什么原因,讓產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)環(huán)相愛相殺?價格的下跌,回到經(jīng)濟(jì)學(xué)的常識,是供過于求。
  LED產(chǎn)業(yè)的供過于求,不是因?yàn)槭袌鲂枨笙陆,市場對光的需求,趨勢上是上升的。根本原因是,技術(shù)進(jìn)步速度大于市場需求增長。
  半導(dǎo)體有摩爾定律,LED有Haizt定律。 

  Haitz定律:每流明價格,每隔10年降到1/10;單個器件光通量,每10年提升20倍。
  從材料到設(shè)備工藝,技術(shù)的進(jìn)步驅(qū)動Haitz定律。
  你看LED產(chǎn)業(yè),高度機(jī)器自動化,幾乎沒有其它產(chǎn)業(yè)有這樣的自動化水平。因?yàn)長ED生逢其時,從2006年開始,吃著自動化的全家桶,度過快速成長的青春期。完全沒有傳統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)非自動化的歷史包袱。
  從LED芯片到封裝到整燈生產(chǎn),都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度自動化。想象一下固晶機(jī)每0.25秒就能打好一顆芯片,那揮舞的機(jī)械臂。高度自動化,帶來的結(jié)果是,產(chǎn)能的增加只是投錢的問題。而且,機(jī)器的單位時間產(chǎn)能(UPH)也以一定的速率在提升。
  LED行業(yè)的競爭,其實(shí)是機(jī)器的競爭。行業(yè)集中是趨勢,因?yàn)闄C(jī)器具有規(guī)模效益。中小規(guī)模的公司倒閉還會繼續(xù),不是輸給了對手,而是輸給了機(jī)器。
  LED,未來還會好嗎? 


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