從產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、技術(shù)等全角度,對(duì)2016年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了全景式回顧與展望。回顧2016,企業(yè)兩極分化加劇,行業(yè)競爭格局初定。
  1、2016年產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,根據(jù)前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),營收排名前十家廠商2016年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)均將超過20億元,將有4-5家廠商進(jìn)入50億元俱樂部。營收排名前十廠商營收之和占總產(chǎn)值比重為8%,比2015年的7.2%提高了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

  2016年前三季度LED企業(yè)營收排名(前十)

  2、企業(yè)發(fā)展兩極分化明顯。一方面大企業(yè)或具備一定特色和核心競爭力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,優(yōu)勢資源進(jìn)一步向行業(yè)巨頭集聚,以龍頭企業(yè)為核心的星系化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)逐步形成;另一方面,大批依靠低成本進(jìn)行同質(zhì)化競爭的小企業(yè)在成本上升和價(jià)格下降的雙重?cái)D壓下利潤微薄,生存艱難,關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)時(shí)有發(fā)生。企業(yè)采取不同戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。一種是通過整合并購打造“巨無霸”企業(yè),以規(guī)模效應(yīng)和集成能力取勝;另一種是采用“小而美”戰(zhàn)略,聚焦細(xì)分市場深耕細(xì)作,謀求差異化發(fā)展。
  3、上游壟斷競爭。三安、華燦、德豪潤達(dá)等幾家獨(dú)大,通過擴(kuò)產(chǎn)、垂直整合或與上下游結(jié)成策略聯(lián)盟取得優(yōu)勢地位,其MOCVD設(shè)備機(jī)臺(tái)數(shù)均超過百臺(tái),預(yù)計(jì)2016年這三家廠商產(chǎn)值約占中國上游產(chǎn)值50%。
  4、中游一超多強(qiáng)。木林森持續(xù)憑借規(guī)模優(yōu)勢搶占市場份額,同時(shí)與華燦、澳洋順昌以及下游眾多企業(yè)形成合作同盟,并不斷通過參股、收購擴(kuò)大版圖,已經(jīng)成為中游重要的市場勢力。鴻利智匯落實(shí)推進(jìn) “LED +車聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)戰(zhàn)略,主營 LED 系列產(chǎn)品穩(wěn)步增長,在擴(kuò)大 LED產(chǎn)能同時(shí)積極布局紅外安防、紫外等細(xì)分領(lǐng)域。瑞豐光電傳統(tǒng)LED 背光、照明業(yè)務(wù)持續(xù)增長,積極布局激光放映領(lǐng)域。國星光電除了以顯示屏封裝為發(fā)展主力,亦在LED芯片、照明領(lǐng)域積極發(fā)展,使其營收占比逐年提升。
  5、下游龍頭漸顯。飛樂音響積極推進(jìn)“品牌、國際、資本”三大戰(zhàn)略,通過收購喜萬年(SYLVANIA)國際照明集團(tuán)、在馬來西亞、印尼等地建立全資子公司以及承接海外工程等方式加快全球化步伐。歐普照明拓展LED照明業(yè)務(wù)多元化布局渠道,并深化國際戰(zhàn)略,進(jìn)一步提升產(chǎn)品的價(jià)值挖掘和品牌優(yōu)勢。雷士照明風(fēng)波落定,業(yè)績扭虧為贏,加強(qiáng)上下游資源整合,積極推進(jìn)銷售模式從“以單一業(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。此外,得邦照明、立達(dá)信由主攻海外市場轉(zhuǎn)向國內(nèi)、國外市場并舉;陽光照明開始由光源向燈具轉(zhuǎn)型;生輝照明在智能照明領(lǐng)域積極進(jìn)行全球布局。