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中國LED照明市場規(guī)模有望持續(xù)擴大
(時間:2017-8-8 8:17:40)
  受益于政策推廣和支持,中國LED市場發(fā)展已經取得長足的進步,LED照明產品目前已經廣泛應用于工業(yè)、商業(yè)以及家居照明等眾多領域。在下游應用市場增長的帶動下,中國LED照明市場規(guī)模迅速地擴大。
  高工產研LED研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年中國LED照明產值規(guī)模達到2454億元,同比增長16.6%,繼續(xù)保持了快速增長的勢頭。未來,受益于各國政策繼續(xù)支持、節(jié)能環(huán)保意識的增強、照明產品價格進一步的下降,產品質量繼續(xù)提高,中國LED照明市場規(guī)模有望持續(xù)擴大,到2020年行業(yè)市場規(guī)模有望超過4614億元。
  LED驅動電源作為LED照明中必不可少的部分,在LED照明市場的帶動下,LED驅動電源市場規(guī)模也迅速增長。GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年中國LED照明驅動電源產值規(guī)模198億元,占全球產值的比例達到61%。
  中國驅動電源市場近幾年發(fā)展迅速,行業(yè)的競爭也不斷加劇。其中,技術要求相對較低的中小功率市場競爭尤為激烈。中小功率LED驅動電源主要應用于室內照明,市場規(guī)模很大,但由于中小功率驅動電源對技術要求相對比較低,因此有大量企業(yè)生產,行業(yè)價格競爭異常激烈,很多公司的毛利率已經降至15%左右。
  2016年以來,不少企業(yè)逐漸開始退出該行業(yè),但是也有一些企業(yè)憑借技術優(yōu)勢和產品品質,獲得高速成長,比如賽耐比,該公司從2014年到2016年,不僅營業(yè)收入從8882萬提高到1.33億,復合增長達到22.5%,毛利率更是實現(xiàn)三級跳,從26.35%提高到了39.21%,在整個LED大環(huán)境不景氣的情況下,能夠獲得如此成績實屬不易,值得同行進行研究學習。
  在大功率驅動電源市場,由于大功率LED驅動電源主要應用于LED戶外照明和景觀照明,需要滿足應對嚴苛的環(huán)境等要求,研發(fā)、生產技術門檻比較高、工藝比較復雜,參與者相對較少,市場競爭也不如小功率市場競爭那么激烈。早前供不應求的市場狀況和快速增長的下游需求使得部分傳統(tǒng)電源制造商進入這一領域,但是由于其在技術和工藝上的特殊性,部分LED驅動電源企業(yè)暴露出了較多的問題。因此,經過幾年的發(fā)展,市場份額逐步向幾家優(yōu)勢企業(yè)集中。
  目前,LED大功率驅動電源行業(yè)領先企業(yè)通過資本運作獲得雄厚的營運資金,紛紛大規(guī)模擴大生產能能力,其他企業(yè)的生產技術和工藝也逐漸程度,產品品質穩(wěn)定性提升,具備較強的市場競爭能力。
  一、中國LED照明大功率驅動電源競爭格局分析
  LED大功率驅動電源作為LED驅動電源的重要市場,因為其具有較高的技術壁壘、品牌壁壘和產品認證壁壘,市場集中度比較高,目前中國大陸LED驅動電源企業(yè)主要有英飛特、茂碩電源、上海鳴志、崧盛電子、健森科技、廣州凱盛、石龍富華等,GGII通過對國內LED驅動電源企業(yè)的長期跟蹤,綜合技術、市占率、產品質量、行業(yè)口碑等各方面因素,評選出2016年中國LED照明大功率驅動電源競爭力5強企業(yè)(本榜單不包括外企和臺企)。 
  01、杭州英飛特
  英飛特電子成立于2007年9月,總部位于杭州,公司是從事LED驅動電源的研發(fā)、生產、銷售和技術服務的國家火炬計劃重點高新技術企業(yè),LED驅動電源銷售規(guī)模位于全球第三。
  英飛特2010年以前主要研發(fā)戶外照明大功率驅動電源,產品主要應用于LED路燈、隧道燈等,2011年也開始涉及室內小功率照明電源,產品主要應用于燈管、筒燈、球泡燈、面板燈。2016年公司營收規(guī)模達到6.32億元,同比增長24%,其中大中功率LED驅動電源銷售額為6.18億元,占比達到97.8%。
  02、深圳茂碩
  深圳茂碩電源科技股份有限公司成立于2006年4月,總部位于深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園,公司的大功率LED驅動電源產品按照功能不同分為恒壓源、恒流源、恒流模塊、智能控制驅動四大品類七個系列,主要應用于大功率LED路燈和隧道燈。主要客戶包括勤上光電、富士康、比亞迪、真明麗集團、德豪潤達、國星光電、山東中微、北京朗波爾、西安立明等國內主要LED路燈和隧道燈制造商。
  茂碩電源目前有兩個生產基地,一個是在深圳總部,另一個在惠州。深圳總部廠房面積約30000平米,惠州廠房約50000平米,目前尚在建設過程中。2016年,茂碩電源在LED電源銷售額2.59億,同比增長62.86%。
  03、上海鳴志
  上海鳴志的前身為鳴志有限,成立于1998年7月7日。總部位于上海,公司LED驅動電源的產品應用從戶外功能性照明、景觀照明和智能樓宇照明,涵蓋到汽車車燈、醫(yī)療照明、工業(yè)自動化領域CCD精準照明等特殊領域,產品銷往日本、歐洲、美國、東南亞等市場?蛻糁饕菄鴥韧庵悄芟到y(tǒng)廠商、LED應用廠商和全球著名的電子元器件銷售商,包括斯坦雷、艾睿、AcuityBrands、Schereder、Secom、Iguzzinni、歐普、山西光宇、浩洋電子等。
  公司的LED驅動電源以戶外功能性驅動電源為主,目前正在進行可編程LED驅動和LED智能驅動器、LED智能照明控制與驅動系統(tǒng)的推廣。2016年,公司的基本型驅動營業(yè)收入1.03億元,同比增長141%,智能型照明控制與驅動營業(yè)收入7653萬元,同比增長30%。
  04、崧盛電子
  深圳市崧盛電子股份有限公司成立于2011年,總部位于深圳市,現(xiàn)有員工500余人。是一家集研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的的高新技術企業(yè)。固定資產5000萬,
  崧盛電子專注大功率LED驅動電源研發(fā)生產銷售,擁有自主品牌的同時還與深圳耀嶸、寧波萊索照明等品牌保持著長久的商業(yè)往來,逐漸以可信賴的產品質量及服務贏得了市場,銷售總額逐年穩(wěn)步增長,是華南地區(qū)知名的LED驅動電源的供應商。
  05、健森科技
  深圳市健森科技有限公司,始創(chuàng)于2010年,是一家由中、日、臺三方出資管理的中外合資企業(yè),公司是集研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的國家高新技術企業(yè)。目前公司增長勢頭十分迅猛,已經成為大功率LED驅動電源的一匹黑馬。2016年健森電源的營收增長率已超過100%,目前合作的對象都是國內的一線大廠,主要集中在華南、華北、西南、華東等市場。在出口方面,主要是以歐規(guī)和美規(guī)的電源為主。
  二、中國LED照明中小功率驅動電源競爭格局分析
  LED照明中小功率驅動電源主要應用在室內功能性照明驅動電源領域,該領域由于技術難度低,進入者較多,市場份額相對比較分散。2015年,對于多數(shù)LED照明企業(yè)來說是相當難熬的一年,對于中小功率LED驅動電源的企業(yè)來說感受亦然。2015年約有大量的10%以上的LED驅動電源企業(yè)(大部分為中小功率LED驅動電源企業(yè))退出市場。2016年下半年隨著LED行業(yè)整體回暖,中小功率驅動電源企業(yè)有了得以喘息的機會,但是中小功率電源行業(yè)整體狀況價格競爭、毛利率低的問題依然沒有得到有效改善。
  面臨激烈的價格競爭,電源大廠也在不斷調整價格,電源成本已經探底,更為艱難的是2016有些原材料還在漲價,人工成本也在上漲。因此,在未來的一兩年內還會有大批小規(guī)模電源廠商倒閉。
  事實上,2016年德力普光電、瑞谷科技兩家主營LED中小功率驅動電源企業(yè)已經因為產能過剩和行業(yè)三角債導致資金周轉困難,而決定內部清理和召開供應商進行債權申報和清算。未來LED電源行業(yè)一定是趨于集中化方向發(fā)展的,也就是大廠愈大,小廠愈小,甚至被吞并或倒閉。
  2016年,對眾多LED中小功率驅動電源企業(yè)來說是辛苦的一年,然而對具有一定規(guī)模且客戶質量較好的企業(yè)來說卻是充滿斗志的一年,競爭對手的減少,市場集中度的提升使得這些企業(yè)對未來的市場充滿了信心。
  GGII通過對國內LED驅動電源企業(yè)的長期跟蹤,綜合技術、市占率、產品質量等各方面因素,評選出2016年中國LED中小功率驅動電源競爭力5強企業(yè)。
  01、伊戈爾
  伊戈爾電氣股份有限公司前身為日升電業(yè)制造有限公司,成立于1999年,注冊資本9899萬元。公司設有順德、南海、禪城三大生產基地,主要產品系列有電感模式電源產品、電子模式電源產品、特種變壓器、電力變壓器及變壓器鐵芯組件等五大類,廣泛應用于照明、電力、新能源、工控等行業(yè)。
  GGII調研顯示,伊戈爾LED驅動電源產品共包涵歐規(guī)、中規(guī)、美規(guī)和防水4個系列,主要應用于天花燈、筒燈和戶外景觀燈、路燈等,2016年,伊戈爾LED驅動電源銷售4億元左右。
  02、萊福德光電
  深圳萊福德光電有限公司成立于2007年,注冊資本4800萬元。先后在深圳、四川建立了研發(fā)和生產基地。目前擁有員工1000多人,辦公及廠房建筑面積4萬多平方米,年產值2.5億元。公司主要產品以燈管、面板燈等室內LED驅動電源為主。
  GGII調研顯示,萊福德在業(yè)內擁有較好的口碑,特別是其LED面板燈電源,公司是國內LED室內功能性照明電源較具規(guī)模的企業(yè)之一。
  03、賽耐比
  公司是一家主要從事LED驅動電源的研發(fā)、生產、銷售和服務的國家高新技術企業(yè)。公司及其前身主營業(yè)務為電感變壓器的研發(fā)、生產和銷售,主要給LED驅動電源廠家提供配套服務;诠驹陔姼凶儔浩餍袠I(yè)積累的優(yōu)勢,為適應戰(zhàn)略發(fā)展需要,公司逐漸向下游LED驅動電源行業(yè)探索,并于2010年在LED驅動電源的設計和生產工藝上取得較大進展,2011年開始將業(yè)務延伸至LED驅動電源行業(yè)。2016年,公司營業(yè)收入達到1.33億元,毛利率高達39%。
  04、科谷電源
  廣東科谷電源股份有限公司成立于2008年,注冊資本1000萬元,是一家綜合研發(fā)、生產、銷售及服務為一體的LED驅動電源高新科技企業(yè),研發(fā)生產的LED驅動電源,擁有自主知識產權,穩(wěn)并獲得ENEC、CCC、UL、TUV、CE、CB、SAA、SEMKO、RoHs等國內外權威認證機構證書。2016年科谷電源LED驅動電源銷售額1.03億元左右。
  05、歐切斯
  歐切斯是中國最早從事LED燈具研發(fā)、生產和銷售的企業(yè)之一。隨著LED越來越為消費者熟知和接受,LED燈具市場的競爭日趨激烈。歐切斯將公司核心產品全部轉向為高端LED調光電源的研發(fā)和生產。2008年,公司更名為歐切斯實業(yè)。經過10余年的發(fā)展,歐切斯實業(yè)已經成為國內領先的LED調光電源和控制系統(tǒng)的供應商和智能照明方案的服務商。

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