照明一直是剛性需求,直到愛(ài)迪生發(fā)明電燈之后才形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)。電燈產(chǎn)品從最初的鎢絲白熾燈發(fā)展到節(jié)能熒光燈,再到現(xiàn)在的LED燈,照明產(chǎn)業(yè)也從零發(fā)展成為一個(gè)千億美元級(jí)別的大市場(chǎng)。
在白熾燈和熒光燈時(shí)代,由于需要廠商通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造來(lái)保證光源的穩(wěn)定性和耐用性,歐美大廠憑著技術(shù)積累,以及歷史上積累的品牌和渠道,占據(jù)了大部分市場(chǎng),形成了飛利浦、GE、歐司朗等照明巨頭。進(jìn)入LED燈時(shí)代,在工程師紅利以及政府不遺余力的扶持下,中國(guó)在技術(shù)上逐漸跟上,并超過(guò)了歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家,產(chǎn)品的品質(zhì)并不比歐美差,但成本更低,服務(wù)更好,以至于從芯片、封裝到光源,整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈基本都遷移到了中國(guó)。
專業(yè)化分工體系下,光源制造變成了簡(jiǎn)單的組裝工作,歐美光源大廠節(jié)節(jié)敗退,紛紛退出通用照明領(lǐng)域。2016年12月,飛利浦正式剝離照明業(yè)務(wù),2016年8月,GE照明決定終止其亞洲區(qū)的業(yè)務(wù),2017年2月,歐司朗將照明業(yè)務(wù)出售給中國(guó)財(cái)團(tuán)。
國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)龐大。根據(jù)高工LED數(shù)據(jù),中國(guó)2016年LED通用照明市場(chǎng)達(dá)到2040億元,LED的滲透率為44%,目前LED燈的使用成本跟傳統(tǒng)燈泡相差無(wú)幾,預(yù)計(jì)2020年,中國(guó)LED照明的滲透率達(dá)到60%-70%,LED通用照明未來(lái)幾年仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,目前行業(yè)龍頭的市占率僅約3%,究其原因主要是因?yàn)?在傳統(tǒng)光源時(shí)代,光源被飛利浦、GE、歐司朗三家大廠壟斷,燈具企業(yè)附加值低,難以形成競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)對(duì)LED技術(shù)的掌握打破了原有的競(jìng)爭(zhēng)格局,極大降低了光源的技術(shù)門檻,產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)轉(zhuǎn)移到更靠近終端的燈具廠商,燈具廠商有機(jī)會(huì)通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道管理和品牌營(yíng)銷提高市占率。
另一方面,隨著人均國(guó)民收入的提升,國(guó)人對(duì)生活品質(zhì)的要求不斷提高,在選擇燈具的時(shí)候更看重的是品牌和產(chǎn)品設(shè)計(jì),山寨產(chǎn)品的生存空間被壓縮,隨著原材料成本的上升,環(huán)保要求的提高,很多小廠也被迫退出市場(chǎng)。實(shí)際上,自2012年LED照明滲透率迅速提升以來(lái),第一梯隊(duì)照明企業(yè)的市占率穩(wěn)步提升,隨著歐美大廠和山寨小廠的退出,未來(lái)這一趨勢(shì)有望加速。
美國(guó)照明市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成庫(kù)柏、哈貝爾、亮通照明等數(shù)家?guī)装賰|收入的燈具大廠,進(jìn)入LED時(shí)代,在更有利的競(jìng)爭(zhēng)格局下,相信中國(guó)會(huì)很快出現(xiàn)一家甚至數(shù)家可與國(guó)際巨頭媲美的龍頭廠商。
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