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| LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及三大主線分析 |
| （時(shí)間:2017-11-13 10:40:28） |
【產(chǎn)業(yè)分析】《2017 年LED 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》
德國(guó)萊茵TUV集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“TUV萊茵”)正式發(fā)布《2017 年LED 照明行業(yè)白皮書(shū)》，旨在幫助LED 照明產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)及投資企業(yè)了解LED 照明產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策，并明確企業(yè)發(fā)展方向。
該白皮書(shū)基于TUV萊茵在LED照明行業(yè)多年的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)和闡釋了全球和中國(guó)LED照明市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并參照歐美地區(qū)的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，分析了供應(yīng)鏈中不同產(chǎn)品廠商所面對(duì)的質(zhì)量考驗(yàn)。最后還針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，提出了切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)策略與建議。
LED照明市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)
隨著照明節(jié)能技術(shù)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)照明市場(chǎng)的主角正由白熾燈轉(zhuǎn)換為L(zhǎng)ED，預(yù)計(jì)到2020年，全球LED燈具產(chǎn)量將超過(guò)70億盞。研究機(jī)構(gòu)LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球LED照明的滲透率約為39%，到2019年就將超過(guò)50%。
中國(guó)是全球重要的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，產(chǎn)量占到了全球總產(chǎn)量的80%以上。中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)年，數(shù)量眾多，但擁有品牌、渠道優(yōu)勢(shì)的廠商才是市場(chǎng)主力。
科技創(chuàng)新領(lǐng)域需求不斷增加
今年，LED植物照明帶著耀眼的光環(huán)席卷而來(lái)。目前全球照明大廠都在加速布局植物照明領(lǐng)域，一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)事正悄然進(jìn)行。
其次，在可見(jiàn)光通信領(lǐng)域，不少巨頭企業(yè)已經(jīng)布局。有行業(yè)專家認(rèn)為，作為可見(jiàn)光通信發(fā)射光源的LED無(wú)所不在，其數(shù)量是目前無(wú)線通信基站和接入熱點(diǎn)的萬(wàn)倍以上，將可為可見(jiàn)光通信的市場(chǎng)化起到巨大推動(dòng)作用，而實(shí)現(xiàn)照明與通信深度融合的可見(jiàn)光通信也能擴(kuò)大LED市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)附加值。
第三，作為車(chē)燈領(lǐng)域的領(lǐng)先科技，LED照明技術(shù)憑借其強(qiáng)大的科技優(yōu)勢(shì)，成為未來(lái)車(chē)燈發(fā)展的重要趨勢(shì)。各大LED廠商都在紛紛探尋新的藍(lán)海市場(chǎng)，看到了LED汽車(chē)照明廣闊的發(fā)展前景，加快布局車(chē)用LED。
智能照明是LED照明的主要發(fā)展方向
隨著物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智慧城市已成為必然趨勢(shì)，并已在各種實(shí)踐中逐步實(shí)現(xiàn)，智慧照明已得到LED企業(yè)的廣泛關(guān)注。
我們對(duì)智慧城市部分進(jìn)行解讀，從而看出智慧照明是LED照明的主要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)到2020年，全球智慧照明市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)134.27億美元。但中國(guó)的智慧照明市場(chǎng)尚處于起步階段，產(chǎn)業(yè)秩序混亂，標(biāo)準(zhǔn)尚未完善，商業(yè)模式也仍在摸索當(dāng)中，產(chǎn)業(yè)要能健康發(fā)展需先跨越這些困難。
縱觀國(guó)際照明巨頭，飛利浦照明陸續(xù)開(kāi)創(chuàng)在智慧城市領(lǐng)域的全新模式，協(xié)同搭建智慧城市骨干網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)中國(guó)的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用發(fā)展。歐司朗發(fā)言人曾說(shuō)到：歐司朗會(huì)把更多的注意力集中在“智慧城市”和“智能樓宇”的需求上，滿足日益增長(zhǎng)的對(duì)智能互聯(lián)照明解決方案的需求。
LED技術(shù)的進(jìn)步及近年來(lái)產(chǎn)業(yè)的洗牌整合，使LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)品更新?lián)Q代與多元化發(fā)展的階段。固步自封的企業(yè)將難以生存，而著力于新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)，注重提高產(chǎn)品品質(zhì)的企業(yè)將逐漸壯大，企業(yè)利潤(rùn)率也將隨之提升。
TUV萊茵提出四大LED轉(zhuǎn)型方向
LED技術(shù)的進(jìn)步及近年來(lái)行業(yè)的洗牌整合，使LED行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)品更新?lián)Q代與多元化發(fā)展的階段。固步自封的企業(yè)將難以生存，而著力于新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)，注重提高產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)將逐漸壯大，企業(yè)利潤(rùn)率也將隨之提升。
在此白皮書(shū)中，TUV萊茵提出尋求產(chǎn)品差異、進(jìn)入新領(lǐng)域、智能化和開(kāi)拓新興市場(chǎng)四大方向，并給出了具體建議。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的LED照明市場(chǎng)，LED企業(yè)只有提前了解國(guó)際新法規(guī)和新要求，才能在第一時(shí)間取得相應(yīng)的認(rèn)證，抓住新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在國(guó)際市場(chǎng)取得更大發(fā)展。
2018照明市場(chǎng)發(fā)展三大主線：智慧照明、利基照明、新興國(guó)家照明
TrendForce旗下光電研究中心LEDinside最新《2018照明級(jí)封裝與LED照明市場(chǎng)展望》顯示，2016~2019 LED照明市場(chǎng)規(guī)模逐步提升，LED照明市場(chǎng)規(guī)模于2018年達(dá)到327.17億美金，2019年達(dá)到333億美金，替換式照明已進(jìn)入飽和期;工業(yè)、景觀戶外、特殊商業(yè)照明接續(xù)發(fā)展。
根據(jù)LEDinside 調(diào)查全球已安裝照明產(chǎn)品存量，LED照明產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)照明的替換快速增長(zhǎng)，2017年滲透率為22%，預(yù)估2022年將達(dá)63%，2017~2022年LED照明產(chǎn)品存量CAGR達(dá)26%。
2018年照明級(jí)封裝市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到71.6億美金
照明級(jí)封裝市場(chǎng)產(chǎn)值于2017年同比成長(zhǎng)率超過(guò)10%，2018年預(yù)計(jì)成長(zhǎng)率接近7.8%，達(dá)到71.6億美金。替換式光源如球泡及燈管等產(chǎn)品進(jìn)入飽和期;而工業(yè)照明產(chǎn)品如天井燈，以及商業(yè)照明產(chǎn)品如troffer、面板燈、燈絲燈等CAGR仍高達(dá)30%左右。2016-2021照明級(jí)LED封裝總體CAGR為4%。
光質(zhì)量仍是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。高演色性LED指CRI在90以上的LED封裝產(chǎn)品，目前較多被應(yīng)用在對(duì)色彩還原度和光質(zhì)量較為挑剔的高端商業(yè)照明市場(chǎng)，如博物館照明、零售照明、食品照明等。高演色性LED目前市場(chǎng)占比較小，2017年全球市場(chǎng)規(guī)模約3.3億美金。但未來(lái)幾年隨著市場(chǎng)需求增溫，以及封裝技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2018照明市場(chǎng)發(fā)展三大主軸- 智慧照明、利基照明、新興國(guó)家照明
主軸一: 智慧照明
2017年全球智慧照明進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模接近46億美元，同比成長(zhǎng)率高達(dá)95%，隨著技術(shù)、產(chǎn)品的成熟和相關(guān)概念的普及，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)134億美元。工業(yè)及商業(yè)為智慧照明最大的應(yīng)用場(chǎng)域，因?yàn)閿?shù)字化的特征，智慧照明將為這兩個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)更多新的商業(yè)模式和價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。
主軸二: 利基照明
LEDinside 整理四大利基照明市場(chǎng)，包含植物照明、醫(yī)療照明、漁業(yè)照明與海運(yùn)港口照明。其中以美國(guó)及中國(guó)市場(chǎng)快速拉升植物照明需求，植物工廠建設(shè)及溫室照明需求為主要?jiǎng)幽堋?
主軸三: 新興國(guó)家照明
新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)以及城市化率的提高，大型商業(yè)設(shè)施以及基礎(chǔ)建設(shè)與工業(yè)區(qū)興建刺激LED照明需求。此外，各國(guó)家和地方政府的節(jié)能減排政策如能源補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，大型標(biāo)案項(xiàng)目如路燈換裝、居民及商業(yè)區(qū)改造等，以及照明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的完善，都在促進(jìn)LED照明推廣。其中以東南亞中的越南市場(chǎng)與印度市場(chǎng)成長(zhǎng)最為快速。
后照明時(shí)代之下，照明廠商發(fā)展策略分析
第一: 國(guó)際照明廠商由于傳統(tǒng)照明產(chǎn)能過(guò)高，雖逐步轉(zhuǎn)型LED照明，并對(duì)LED照明產(chǎn)品有相當(dāng)深遠(yuǎn)的規(guī)劃，LED 照明營(yíng)收比重成長(zhǎng)不如廠商自己的預(yù)期，因此會(huì)再加速LED照明業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)獲利目標(biāo)。代表廠商如Philips Lighting、OSRAM Licht AG、GE (Current)、LEDVANCE。
第二: 區(qū)域發(fā)展為王的照明廠商，稱為簡(jiǎn)單稱為國(guó)家代表隊(duì)或是Local King，藉由國(guó)家政府支持，以規(guī)格、標(biāo)案、關(guān)稅等方式阻擋外來(lái)廠商，并加以政策誘因、補(bǔ)助等，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣彰鲝S商快速發(fā)展照明產(chǎn)品。代表廠商為Acuity Brands、Panasonic、TOSHIBA、飛樂(lè)音響、歐普照明等，推動(dòng)LED照明滲透率于2016年皆高達(dá)60%-70%。
第三: 擁有利基優(yōu)勢(shì)，特別是渠道優(yōu)勢(shì)，加以技術(shù)輔助，進(jìn)入特殊市場(chǎng)等新興照明廠商，不論是燈泡與燈具，都能在一開(kāi)始即使用LED照明產(chǎn)品，營(yíng)收貢獻(xiàn)力道相當(dāng)足夠。主要代表廠商如 Feit Electric、Iris Ohyama等，然而營(yíng)收與獲利因?yàn)樵谥圃斐杀疚淳吒?jìng)爭(zhēng)力，表現(xiàn)卻是逐年下滑。
第四：以中上游生產(chǎn)或代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為品牌的企業(yè)，如木林森、CREE、陽(yáng)光、立達(dá)信等為代表。中國(guó)照明廠商立足于全球照明生產(chǎn)與制造最大本營(yíng)的中國(guó)市場(chǎng)，借力生產(chǎn)制造成本的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，造就了中國(guó)照明廠商累積了進(jìn)軍全球市場(chǎng)雄厚的基礎(chǔ)。
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