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| LED產(chǎn)業(yè)步入新階段 行業(yè)集中度提升趨勢明顯 |
| （時(shí)間:2018-9-27 8:50:21） |
9月19日開幕的上海LED展，除了盛況空前的創(chuàng)新產(chǎn)品外，行業(yè)人士對(duì)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱議亦成為一大焦點(diǎn)。其中，LED行業(yè)是否會(huì)再次進(jìn)入2010-2014年那樣的“危機(jī)”階段，成為一個(gè)重要的話題點(diǎn)。
增長減速，和技術(shù)進(jìn)步的沖突
LED整個(gè)產(chǎn)業(yè)的增幅正在 “下滑”。研究數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)市場增幅可能多年來首次下降到20%以下，且這種下降趨勢很可能保持下去。LED產(chǎn)業(yè)整體告別高增長期，成為一種可能。而且，這種變化與“技術(shù)進(jìn)步”關(guān)系巨大。
例如，行業(yè)人士紛紛對(duì)液晶背光源應(yīng)用市場表示擔(dān)憂：雖然有MINI-LED等高端產(chǎn)品誕生，但是不需要背光的OLED顯示替代液晶顯示的步伐依然在加快。其中，2019年將是手機(jī)等小屏幕市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。“如果在顯示領(lǐng)域OLED最終取代液晶產(chǎn)品，LED背光源市場也就會(huì)消失——現(xiàn)在的高檔背光源創(chuàng)新，無法挽救這一現(xiàn)實(shí)”。
在LED顯示的另一個(gè)產(chǎn)品線上，mini-led不僅不具有“拯救者色彩”，還具有“顛覆者角色”——這就是小間距LED顯示。假設(shè)小間距LED顯示的燈珠產(chǎn)品，從采用300微米的LED晶體，變成采用100微米的晶體，這意味這單位晶圓面積的產(chǎn)能，能夠提供9倍的終端產(chǎn)品顯示需求。如果小間距LED市場增長力度不夠大、超微間距市場不能如期打開，這也意味著小間距LED行業(yè)對(duì)LED上游產(chǎn)能消化能力的下降。
同樣遭受技術(shù)進(jìn)步威脅的還有LED產(chǎn)業(yè)的最大細(xì)分市場：照明。目前市場主流的照明器件，只是滿足國家能耗標(biāo)準(zhǔn)的3級(jí)要求。假設(shè)國家強(qiáng)制要求滿足目前的2級(jí)能耗標(biāo)準(zhǔn)，則意味著單位功率的照明產(chǎn)品多提供3成左右的亮度。這顯然會(huì)減少上中游市場的需求。而實(shí)際上，LED照明的每瓦亮度效能擁有從目前3級(jí)能耗60流明左右，上升到最高120-180流明的創(chuàng)新空間。
業(yè)內(nèi)人士表示，LED產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新成果，無論是上游的晶圓、中游的封裝、下游的終端，還是競品的顯示和照明技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域，一個(gè)根本性趨勢就是“效率越來越高”——更高的能效水平、或者更小的燈珠尺寸的選擇，都意味著上游產(chǎn)能相對(duì)供給的增加。這種情況下，適逢市場增幅下降，業(yè)內(nèi)壓力可想而知。
規(guī)模為王時(shí)代，新一輪市場集中不可避免
業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)在預(yù)計(jì)未來LED行業(yè)年增幅，每年下降2-3個(gè)百分點(diǎn)的同時(shí)，亦預(yù)測行業(yè)集中度會(huì)平均每年提升3個(gè)百分點(diǎn)——且沒有任何細(xì)分市場領(lǐng)域會(huì)例外。這種市場集中化趨勢在2014年前后也曾廣泛出現(xiàn)。
“從競爭看，頭部企業(yè)才有足夠的創(chuàng)新力”，參展上海LED展的一個(gè)小間距LED屏幕廠商如此表示。在他看來，小間距LED市場的方向有兩個(gè)，一個(gè)是普及性的低價(jià)格產(chǎn)品——這方面要求企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)成本價(jià)值；另一方面是高端應(yīng)用的系統(tǒng)——這方面要求企業(yè)具有配套和解決方案能力，同時(shí)能夠提供更高的顯示效果。
同樣的道理也適合于照明市場�！俺鞘姓彰鳌⒐こ陶彰鞯阮I(lǐng)域，越來越需要大企業(yè)做背書”。一方面，城市照明系統(tǒng)采用PPP方案，需要企業(yè)擁有融資能力；另一方面，工業(yè)照明系統(tǒng)，對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更高，智慧控制系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)成為關(guān)鍵競爭力。同時(shí)，在民用照明上，品牌化、和品牌文化建設(shè)的市場價(jià)值凸顯，尤其是智慧照明概念普及，對(duì)照明企業(yè)從電子產(chǎn)業(yè)到信息產(chǎn)業(yè)角色的轉(zhuǎn)變形成了考驗(yàn)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，LED產(chǎn)業(yè)的競爭從沒有像今天這么充分過。市場競爭的壓力和技術(shù)創(chuàng)新的壓力、市場飽和的壓力同步到來，將成為市場集中化、部分品牌和廠商出清的關(guān)鍵。不過，業(yè)內(nèi)上下游廠商對(duì)這一點(diǎn)的感知也有差異。
與2014年前后的市場出清和集中以“上中游為重點(diǎn)”不同，新一輪的市場變化是在上中游已經(jīng)具有相當(dāng)高集中度的基礎(chǔ)上發(fā)生的。更由于5年來，LED市場規(guī)模已經(jīng)翻番，形成了更多的終端創(chuàng)新企業(yè)，這導(dǎo)致實(shí)際“產(chǎn)業(yè)過�！备喟l(fā)生在終端品牌。這一輪行業(yè)整合大戲?qū)⒁越K端市場的份額競爭為核心。
國際形勢多變，LED產(chǎn)業(yè)需增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
對(duì)于LED行業(yè)的宏觀變化，上海LED展的參展商亦廣泛提到國際貿(mào)易形勢的“多變”。以美國為首的貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，對(duì)我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)不利影響。
“一方面，我國大陸LED產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，不會(huì)因?yàn)?5%的關(guān)稅而消失；但是另一方面和我國臺(tái)灣地區(qū)、韓國等LED產(chǎn)業(yè)界比較，這種關(guān)稅變化必然帶來一定訂單轉(zhuǎn)移”。業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)呈現(xiàn)增長的狀態(tài)下，這種影響更多的是訂單地區(qū)結(jié)構(gòu)的重新分配，但是一旦市場產(chǎn)能過剩，則意味著更為嚴(yán)重的競爭局面。
除了貿(mào)易關(guān)稅問題之外，本土LED企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的糾紛問題也表達(dá)了很大的關(guān)注。由于我國LED產(chǎn)業(yè)起步較晚，在一些基礎(chǔ)專利方面面臨時(shí)間差造成的劣勢。這方面，需要我國LED企業(yè)充分發(fā)揮今天的“全球市場主導(dǎo)性”實(shí)力優(yōu)勢，通過更多的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)上與國際巨頭的互補(bǔ)，進(jìn)而通過交叉授權(quán)規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。但是，這種策略對(duì)于實(shí)力一般的中小型企業(yè)而言并不適用。
總之，上海LED展上，很多與會(huì)專業(yè)人士都認(rèn)為LED產(chǎn)業(yè)走到了一個(gè)“嶄新的窗口面前”，即有技術(shù)的因素、也有需求的因素，各種變量正在造成市場競爭規(guī)則的轉(zhuǎn)變。這一時(shí)期，企業(yè)需要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、未雨綢繆，一方面在技術(shù)創(chuàng)新上真正占領(lǐng)高地；另一方面在市場拓展上注重品牌價(jià)值和規(guī)模價(jià)值，以實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。
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