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2020年中國LED照明行業(yè)市場現(xiàn)狀及區(qū)域競爭格局分析 |
(時間:2020-11-6 10:32:22) |
半導(dǎo)體照明(Semiconductor Lighting)是一種新興的照明技術(shù),其基本器件為發(fā)光二極管(Light-emitting diode, 簡稱LED),是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。 1、中國lED照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 ——產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中微增 根據(jù)CSA research發(fā)布的《2019中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示,中國LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,2019年中國LED半導(dǎo)體照明行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)7548億元,微增2.4%。 2)產(chǎn)業(yè)鏈分析:下游應(yīng)用規(guī)模穩(wěn)定增長 LED照明產(chǎn)業(yè)按照其制造過程,大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產(chǎn)、中游芯片制造以及下游封裝和應(yīng)用。其中,上游外延片和中游芯片的生產(chǎn)是LED的關(guān)鍵技術(shù),技術(shù)含量較高,資本投入較大,為國際競爭最激烈、經(jīng)營風(fēng)險最大領(lǐng)域。 LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展中,下游應(yīng)用貢獻(xiàn)最大。2019年,中國LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用規(guī)模達(dá)到6388億元,占比84.63%。 上中游產(chǎn)業(yè)規(guī)模壓力凸顯。2019年LED照明產(chǎn)業(yè)上游外延芯片產(chǎn)值規(guī)模下降16.25%,達(dá)201億元。中游封裝產(chǎn)值規(guī)模下降9.01%,達(dá)959億元。 經(jīng)過多年發(fā)展完善后,我國LED照明下游應(yīng)用市場逐漸趨向穩(wěn)定成熟。目前,我國LED照明下游應(yīng)用市場包括通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應(yīng)用、信號及指示、顯示屏等。2019年LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用產(chǎn)值規(guī)模仍然穩(wěn)中有增,上升5.07%,達(dá)到6388億元。 2、通用照明是LED照明最大下游應(yīng)用市場 我國LED照明下游應(yīng)用市場通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應(yīng)用、信號及指示、顯示屏等中。通用照明領(lǐng)域多年來占據(jù)主要應(yīng)用市場,2019年占比達(dá)到42.4%以上水平,最高占比可達(dá)到47.7%。 LED通用照明產(chǎn)值具體規(guī)模上,2014-2019年LED通用照明產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)增長,2019年達(dá)到2707億元,微增1%。 3、中國LED照明行業(yè)區(qū)域發(fā)展對比 ——政策情況:廣東政策支持力度大 經(jīng)過多年的發(fā)展,中國LED產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展,廣東省、上海市、浙江省、福建省具有較多的國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地,為我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。廣東省作為LED照明企業(yè)的集結(jié)地,在一定程度上代表著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平與趨勢。 廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早,承接國外LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)布局的時間較早,在LED中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展最為成熟完善。政府政策出臺也相對較早,較為全面。 遼寧省、江西省、福建省也在通過完善LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)區(qū)域消費(fèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步推動LED照明向農(nóng)村地區(qū)拓展。加強(qiáng)技術(shù)研究,支持LED產(chǎn)業(yè)節(jié)能改造,打造LED健康循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 隨著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入成熟階段,政府更加注重技術(shù)研發(fā)的突破,據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì),自進(jìn)入2020年以來,已有12家LED上市公司獲得政府補(bǔ)貼,其中廣東省LED照明企業(yè)獲得政府補(bǔ)貼企業(yè)達(dá)5家,補(bǔ)貼總額達(dá)31896.28萬元,遠(yuǎn)高于其他省份企業(yè)。 政策方面,廣東省在政策出臺的數(shù)量上更多、出臺時間更早,政策更具有創(chuàng)新性與改革性,政府補(bǔ)貼金額高,政府政策支持力度更大。 2)產(chǎn)業(yè)鏈分析:廣東LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善 廣東LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)參與。上游襯底材料、外延片、芯片領(lǐng)域中,廣東LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上具有眾多企業(yè),上游外延片、芯片領(lǐng)域,有華燦光電、淼浩高科、愛彼斯通、世紀(jì)晶源、方大國科、惠州科銳、雷士、TCL照明等企業(yè),推動廣東LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。 3)廣東LED產(chǎn)業(yè)四大集群具有優(yōu)勢 截至2016年,廣東省全省從事LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模已達(dá)4000多家,帶動相關(guān)就業(yè)人口300萬,產(chǎn)值達(dá)3500多億元。位居全國首位。廣東省LED產(chǎn)業(yè)集中,四大集群為廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出較大貢獻(xiàn)。 廣東作為全國規(guī)模最大的LED產(chǎn)業(yè)集群,從上游襯底材料、外延芯片、裝備制造到中游封裝產(chǎn)業(yè),再到下游應(yīng)用,其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善,產(chǎn)業(yè)聚焦優(yōu)勢明顯。有眾多國家級半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地,既有產(chǎn)業(yè)龍頭,又有產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。 具有良好的LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。上海市產(chǎn)業(yè)鏈同樣較為完善,技術(shù)型人才儲備多,但是隨著勞動力成本上升、地價上升等原因,上海LED照明產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐漸削弱,一定程度影響了上海照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度。 相對而言,廣東省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED產(chǎn)業(yè)集群,極具優(yōu)勢,LED產(chǎn)業(yè)集中,配套產(chǎn)業(yè)全面,整體而言,廣東省LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。 4、前瞻觀點(diǎn):廣東占據(jù)LED照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先位置 綜合而言,從政府政策支持情況來看,廣東省LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早,政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出臺也相對較早,較為全面,政策補(bǔ)貼支持力度較大,已經(jīng)走在全國領(lǐng)先位置。 從LED產(chǎn)業(yè)集群來看,廣東省為全國LED照明產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域,LED產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯。深圳、惠州、中山以及佛山作為廣東LED產(chǎn)業(yè)四大集群,對廣東LED的發(fā)展做出了極大的貢獻(xiàn)。 從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看,廣東省從上游外延芯片到中游封裝產(chǎn)業(yè),再到下游應(yīng)用,其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。 綜上所述,廣東政策環(huán)境較好,LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早,產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。廣東省LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全國之首。
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