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中美“一周風(fēng)云”,全球光伏市場何去何從?
(時(shí)間:2019-5-13 15:52:54)
   過去一周,中美之間風(fēng)云突變,打破了早前市場對于協(xié)議即將達(dá)成的預(yù)期,全球市場也因此劇烈波動(dòng)。5月9日至10日,在華盛頓舉行的第十一輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商牽動(dòng)全世界目光。磋商期間,美方對2000億美元中國輸美商品加征的關(guān)稅從10%升至25%。對于美方此舉,中方深表遺憾,并將不得不采取必要反制措施。當(dāng)前的共識(shí)在于,“邊加邊談”將成為未來的主線,雙方都亮出底牌,磋商也可能將比早前各界預(yù)料的更長,這對于光伏行業(yè),無論需求波動(dòng)還是技術(shù)路線會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響,而對于投資者而言,如何透過波動(dòng)的表相來洞悉全球市場的未來本質(zhì)才更為重要。
   先來看光伏貿(mào)易方面的影響,雖然能源部門是對中國敞口最大的部門,但加征關(guān)稅勢必導(dǎo)致美國進(jìn)口材料價(jià)格的上升,而美國采購國內(nèi)制造產(chǎn)品的數(shù)量下降,那對于原本專注國內(nèi)市場,而剛想實(shí)施走出去戰(zhàn)略,在美國創(chuàng)立業(yè)績的國內(nèi)廠商無疑雪上加霜,預(yù)估中國對美光伏出口將下降10-20%。美國市場也會(huì)因?yàn)榭晒⿷?yīng)面收縮,將適度提高對于可供應(yīng)產(chǎn)品溢價(jià)的容忍度,這讓部分海外建立起完整海外供應(yīng)鏈的國內(nèi)廠商獲得機(jī)會(huì)。
   具體到技術(shù)選擇層面,據(jù)IHS研究顯示,美國對于高效單晶產(chǎn)品的需求逐季度增長,中美貿(mào)易這一風(fēng)險(xiǎn)敞口的差異,也導(dǎo)致美國在對于產(chǎn)品技術(shù)選擇上集體偏向高效單晶,除了對于土地和人工成本大幅度節(jié)省的考量,與進(jìn)口低效多晶而言,這同樣會(huì)分?jǐn)偤拖♂尩粝喈?dāng)大的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)成本。所以從技術(shù)選型上,選擇高效單晶是一條能夠管控風(fēng)險(xiǎn)、又能夠?qū)ふ业郊骖櫷顿Y利益最大公約數(shù)的最優(yōu)解,從晶科的馬來和美國工廠生產(chǎn)的Cheetah在美國的訂單已經(jīng)排到2020年,就可見一斑,據(jù)悉,晶科僅400瓦Cheetah累計(jì)訂單到四季度逾5GW,這幾乎是一個(gè)一線廠商全年的出貨量。
   趨勢顯示,相較于多晶和普通單晶,高效單晶的高可融資性,使其價(jià)格敏感度偏低,較不易于替代。這也是導(dǎo)致Cheetah除了在日本、美國、澳洲、歐洲此類人工和土地成本高的地區(qū)備受歡迎,在包括中亞、印度、東南亞、拉美、中東非等地區(qū)需要高可融資性產(chǎn)品來解決資金來源問題的國家也快速攀升。從中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度高效單晶的出口比率比去年同期增加超過一倍以上。
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