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| 2019年裝機量會超過今年么？對明年光伏市場的五個感覺 |
| （時間:2018-12-24 10:27:21） |
2019年中國光伏市場最確定的就是不確定。
當(dāng)前，人類的技術(shù)發(fā)展太快，帶來人類的認知發(fā)展太快，中國光伏的技術(shù)發(fā)展更快，帶來中國光伏人的認知發(fā)展更快。發(fā)展本是件好事，但是發(fā)展得太快帶來的失控、不確定感，會給人一種不安全感。“技術(shù)呈指數(shù)級發(fā)展。我們每個人認識新事物的方式是線性的，這種線性級和指數(shù)級的不對稱造成了我們的焦慮。”
相對2019年以前光伏補貼的確定，2019年光伏補貼的不確定，決定了光伏需求市場的不確定；相對2019前幾年光電轉(zhuǎn)換效率平均每年0.4%的提升，2019年各種技術(shù)路線可能的選擇和疊加，決定了光電轉(zhuǎn)化效率提高水平的不確定；相對2019年以前光伏應(yīng)用市場中企業(yè)的增長規(guī)模不一樣但增長速度都一樣，2019年可能出現(xiàn)的增長速度不一樣企業(yè)，決定了優(yōu)秀商業(yè)模式出現(xiàn)數(shù)量的不確定。這些不確定，決定了大多數(shù)光伏企業(yè)，2019年以前還能把控自己的命運，2019年以后必將加速失去這種把控能力，決定了光伏產(chǎn)業(yè)會有太多的不確定。
2019年光伏產(chǎn)業(yè)的這種“不確定”，不是一件壞事，而是一件好事。它醞釀著重大的變化，預(yù)示著新階段的到來。
面對2019年太多的不確定，長期關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的老紅也面臨著從未有的“不確定”。對每個即將到來的一年，如果2019年以前還能有判斷能力的話，2019年則既沒有了“定性”更沒有了“定量”的判斷能力。對于2019年的中國光伏市場，只有五個感覺：
光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)“技術(shù)碾壓”。2018年初老紅寫有《2018年的光伏能否“商業(yè)模式碾壓”？》，結(jié)論是“獨特商業(yè)模式在不斷出現(xiàn)，但2018年還不能‘碾壓’”，2019年則是繼續(xù)“技術(shù)碾壓商業(yè)模式”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大都要經(jīng)歷“技術(shù)進步引領(lǐng)商業(yè)模式”——“商業(yè)模式形成促進技術(shù)進步”的過程。就像當(dāng)前的“互聯(lián)網(wǎng)下半場”，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟高速發(fā)展了20年后，來到技術(shù)發(fā)展相對穩(wěn)定、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)必須調(diào)整的階段。2018年，阿里、騰訊、小米、京東都主動進行了組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以適應(yīng)AI時代的到來；就像幾天前一個深諳硅料加工朋友說的，要等技術(shù)進步讓硅料生產(chǎn)成本達到4萬元一噸的時候，硅料生產(chǎn)企業(yè)才會有一段相對穩(wěn)定發(fā)展的時期。
當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步百花齊放、日新月異。在不同的技術(shù)路線方面，晶硅路線繼續(xù)碾壓，薄膜路線被國有資本價值重拾。單晶路線異軍突起，多晶路線充滿生機；在垂直加工方面，硅料生產(chǎn)的平均成本快速下降，從8萬元/噸加速走向6萬元/噸。電池技術(shù)的多樣性眼花繚亂，從單面到雙面，從半片到疊片，從P型到N型，從MWT到HJT。對于不懂技術(shù)的老紅來說，過去總覺得20%是量產(chǎn)電池的終極轉(zhuǎn)換效率，現(xiàn)在甚至覺得30%都是可以想象的事情，技術(shù)的進步不斷改寫光伏人的認知。
不同企業(yè)的不同發(fā)展戰(zhàn)略正在形成。在2007年國際資本市場幫助完成了規(guī)�；院�，中國光伏企業(yè)從未停止過不同發(fā)展戰(zhàn)略的探討。2011年以前，在加工環(huán)節(jié)是“專業(yè)化”還是“垂直一體化”的積極探討。2011年以后，伴隨光伏應(yīng)用市場的出現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，是“做大加工”還是“進入應(yīng)用”的痛苦選擇�！斑M入應(yīng)用”又有了重資產(chǎn)的“綜合能源服務(wù)”思維和輕資產(chǎn)的“能源物聯(lián)網(wǎng)”思維等多種選擇。更有大型加工企業(yè)，先是選擇了“進入應(yīng)用”，后又回歸“做大加工”。
2019年以前，無論是大型企業(yè)還是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，無論是加工環(huán)節(jié)還是應(yīng)用環(huán)節(jié)，光伏企業(yè)無不在苦苦探討適合自己基因的獨特發(fā)展戰(zhàn)略。2019年以后，老紅明顯感覺一個決定未來光伏企業(yè)不同發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)格局將會初具。
光伏應(yīng)用市場開始進入“2.0”階段。2017年時，有企業(yè)站在光伏組件功率突破300W的角度，提出了“分布式光伏3.0時代”，那是一個技術(shù)角度的劃分。這里所說“光伏應(yīng)用市場2.0階段”，則是在光伏應(yīng)用市場，一個從技術(shù)到商業(yè)模式、從分布式到全部應(yīng)用市場、從個別企業(yè)到全部產(chǎn)業(yè)的競爭力都會上升一個臺階的感覺。支持這種感覺的背景是：決定光伏企業(yè)在應(yīng)用市場競爭力的，2019年以前是獲取補貼指標(biāo)的人際資源和資金動員能力，2019年以后是形成獨特、持續(xù)、規(guī)模成功的商業(yè)模式。老紅所以敢說成功商業(yè)模式初現(xiàn)，是因為評判人已經(jīng)做出了評判。
評判光伏應(yīng)用市場中企業(yè)商業(yè)模式成功與否的，不是企業(yè)自己，更不是老紅，而是金融資本的評判。在當(dāng)前的分布式光伏市場中，與金融資本規(guī)�；o密合作的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。
“光伏+儲能”模式已經(jīng)成為“標(biāo)配”�！肮夥�+儲能”之于光伏企業(yè)，老紅預(yù)判2018年時曾說過要更多“關(guān)注”，感覺2019年時在“對過眼神”后確信這已經(jīng)成為“標(biāo)配”。“光伏+儲能”，2019年以前是一個保證光伏發(fā)電平滑輸出的技術(shù)問題。2019年以后已經(jīng)成為光伏發(fā)電與其他能源形式同臺競爭、一個光伏企業(yè)有無未來的問題。
“光伏+儲能”從成本競爭力到社會關(guān)注度都在被更廣泛地接受。從成本競爭角度，有專家說“用戶側(cè)儲能在我國獲得大規(guī)模發(fā)展的主要原因，在于其商業(yè)模式清晰，投資回收年限較短，一般小于8年”；從市場化交易環(huán)境角度，電力市場的改革正在越來越深入，峰谷電價的0.7元/kwh價格差正在越來越現(xiàn)實；從市場認知度角度，老紅每天閱讀的光伏專業(yè)網(wǎng)站中，儲能和動力電池信息已經(jīng)從沒有到有再到與光伏信息平分天下，以至經(jīng)常要懷疑這是光伏專業(yè)網(wǎng)站還是儲能專業(yè)網(wǎng)站。
光伏電站建設(shè)規(guī)模仍舊會保持“好于預(yù)期”的慣性。歷史地看，自從2011年開始有了規(guī)�；墓夥娬窘ㄔO(shè)市場，每年的光伏電站建設(shè)規(guī)模結(jié)果從來都是好于預(yù)期的。2018年初時預(yù)期不那么好，是因為知道2017年的盛景難以為繼，雖然“531”時預(yù)期更不好，結(jié)果卻是好于“531”時的預(yù)期�？v觀各個產(chǎn)業(yè)，始終“好于預(yù)期”的產(chǎn)業(yè)屈指可數(shù)�？v觀各個地區(qū)，歐洲光伏不是這樣，臺灣光伏也不是這樣。
同樣是“好于預(yù)期”，2019年之前和之后是有本質(zhì)區(qū)別的。2019年以前，只有一個有補貼市場；2019年以后，開始有了有補貼和無補貼兩個市場。有消息說“2018年，三季度并網(wǎng)的分布式光伏有大約500萬千瓦，全都沒有補貼”。2019年，無補貼光伏電站開始了從無到有、從超越有補貼光伏電站到替代有補貼光伏電站的進程。因為無補貼市場的發(fā)展一定會好于預(yù)期，所以2019年光伏電站的建設(shè)規(guī)模一定好于預(yù)期。
最確定的一點是，光伏企業(yè)將承擔(dān)更多的社會責(zé)任。一個產(chǎn)業(yè)的長大，是承擔(dān)社會責(zé)任的增加。一個企業(yè)的長大，不是天天盯著對手而是天天想著社會責(zé)任。每天都在關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的老紅確信，2018年讀到的光伏家們強調(diào)“社會責(zé)任”信息，遠遠多于2018年以前。
如果一個投資市場“確定”太多，就會有太多的人來分享這種“確定”；如果一個投資市場“不確定”太多，就只能是少數(shù)人來享受這種“不確定”。當(dāng)一個投資市場“不確定”太多的時候，就到了一個產(chǎn)業(yè)加速變化的時候。
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