2019年伊始，所有關(guān)心光伏行業(yè)發(fā)展的人士都在等待政策的出臺。上周，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(以下簡稱“通知”)，宣告了光伏發(fā)電將正式踏入平價上網(wǎng)時代。
   可以想見的是，未來幾年光伏發(fā)電的成本將會持續(xù)下降，直接對傳統(tǒng)煤電形成強(qiáng)大的競爭力，甚至不再依靠政策，而是通過自身的能源價值在電力市場上逐漸淘汰煤電。所以對于光伏行業(yè)來說，2019必將是一個重要的節(jié)點(diǎn)。
   與此同時，平價上網(wǎng)帶來的還有挑戰(zhàn)，無補(bǔ)貼帶來的還有壓力。光伏發(fā)電未來的潛力是無可否認(rèn)的，但是對于當(dāng)前的光伏企業(yè)來說，他們可能最關(guān)心的還是：無補(bǔ)貼時代來臨，光伏產(chǎn)業(yè)蛋糕還有多大？
   無補(bǔ)貼項(xiàng)目將成主流
   透過《通知》，我們大概可以了解到2019年將會有以下幾個趨勢：
   1、作為“無補(bǔ)貼元年”，2019年將會有大批無補(bǔ)貼項(xiàng)目出現(xiàn)，成為新增裝機(jī)的中堅(jiān)力量。
   2、以土地稅費(fèi)等為代表的“非技術(shù)成本”有望迎來下降，為平價上網(wǎng)掃清障礙。
   3、無補(bǔ)貼項(xiàng)目將可以通過市場化交易、綠證的售賣來增添收益。
   之所以說2019年將開啟一個新的時代，是因?yàn)樵?019年之前，大多數(shù)新建的光伏項(xiàng)目都需要國家補(bǔ)貼。而在2019年之后，大多數(shù)新建的光伏項(xiàng)目將不再需要國家補(bǔ)貼。從依靠補(bǔ)貼到依靠自身的價值，光伏發(fā)電將在2019年開始最重要的蛻變。
   徹底告別補(bǔ)貼已成定局
   到如今，平價上網(wǎng)的即將到來已成共識。但是平價上網(wǎng)的到來是否就意味著光伏補(bǔ)貼已經(jīng)全部沒有了呢？答案是否定的。
   在對《通知》的官方解讀中，國家能源局表示，現(xiàn)階段的無補(bǔ)貼平價(低價)上網(wǎng)項(xiàng)目主要在資源條件優(yōu)越、消納市場有保障的地區(qū)開展。同時，在目前還無法做到無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)的地區(qū)，仍繼續(xù)按照國家能源局發(fā)布的競爭性配置項(xiàng)目的政策和管理要求組織建設(shè)，但是這些項(xiàng)目也要通過競爭大幅降低電價水平以減少度電補(bǔ)貼強(qiáng)度。
   也就是說，當(dāng)前只有部分地區(qū)有條件實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，對于那些暫無條件推進(jìn)無補(bǔ)貼項(xiàng)目的地區(qū)來說，國家能源局依然會考慮補(bǔ)貼。但是就當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀來看，這一部分補(bǔ)貼的存在將會逐步退坡，直至在未來幾年的時間里完全消失。
   總體而言，光伏補(bǔ)貼雖然在退坡，但是仍然未到完全退出的時候。而無論如何，光伏發(fā)電終歸與徹底告別補(bǔ)貼的時間越來越近了。
   另一方面，也可能是最重要的一方面。光伏補(bǔ)貼的拖欠問題已經(jīng)危如累卵，當(dāng)前的首要目標(biāo)是控制補(bǔ)貼的輸出，以緩解補(bǔ)貼拖欠問題。參照“531”政策的發(fā)布，為了控制補(bǔ)貼的總輸出，未來能領(lǐng)國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模只會越來越少。
   蛋糕大小將由它決定
   目前來看，盡管經(jīng)歷了“531”政策的洗禮，2018年的光伏新增裝機(jī)也將達(dá)到40GW左右，這依然是一個超出預(yù)期的數(shù)字。也許很多人會好奇，在正式踏入平價上網(wǎng)時代的2019年，光伏新增裝機(jī)將會達(dá)到多少？30GW？40GW？換而言之，2019年的光伏市場蛋糕有多大？這好像是誰也無法斷言的一個問題。
   與往年不同的是，2019年光伏發(fā)電的項(xiàng)目類別將會發(fā)生很大的變化。未來一個項(xiàng)目是分布式項(xiàng)目還是集中式電站并不重要，重要的是這個項(xiàng)目有沒有拿補(bǔ)貼。2019年將會出現(xiàn)無補(bǔ)貼項(xiàng)目、有補(bǔ)貼項(xiàng)目兩大類別。2019年光伏市場規(guī)模的大小，就取決于無補(bǔ)貼項(xiàng)目、有補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模。
   由于補(bǔ)貼拖欠、平價上網(wǎng)進(jìn)程等問題，有補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模將越來越小幾乎是肯定的。因?yàn)橹挥挟?dāng)有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模越來越小的時候，補(bǔ)貼拖欠問題才能得到解決；只有當(dāng)有補(bǔ)貼項(xiàng)目越來越少的時候，全國范圍內(nèi)的平價上網(wǎng)才能一步步實(shí)現(xiàn)。甚至為了推進(jìn)無補(bǔ)貼項(xiàng)目，有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模也必須要減小。
   盡管無補(bǔ)貼項(xiàng)目將得到最大的推進(jìn)，無補(bǔ)貼項(xiàng)目的非技術(shù)成本也有望得到降低，但是相對于有補(bǔ)貼項(xiàng)目來說，無補(bǔ)貼項(xiàng)目的收益率依然是一個問題。所以光伏企業(yè)在有選擇的情況下，將會更傾向于爭取有補(bǔ)貼項(xiàng)目。
   有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模的減小，將會加劇產(chǎn)業(yè)競爭，最終拿到有補(bǔ)貼項(xiàng)目的企業(yè)只會是極少數(shù)。而大多數(shù)沒有拿到有補(bǔ)貼項(xiàng)目的企業(yè)便沒有選擇，只能轉(zhuǎn)而布局無補(bǔ)貼項(xiàng)目。只有讓大多數(shù)企業(yè)都去布局無補(bǔ)貼項(xiàng)目，才能順利調(diào)動企業(yè)的積極性，推進(jìn)無補(bǔ)貼項(xiàng)目的發(fā)展。這也是有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模的減小與無補(bǔ)貼項(xiàng)目推進(jìn)的關(guān)系。
   綜上，在當(dāng)前的市場環(huán)境之下，有補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模必須下降。所以2019年光伏市場規(guī)模有多大，只能看無補(bǔ)貼項(xiàng)目的推進(jìn)情況。
   那2019年的無補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模將能達(dá)到多少呢？筆者認(rèn)為這主要看無補(bǔ)貼項(xiàng)目的收益率。盡管新出臺的《通知》對地方政府、電網(wǎng)、銀行都作出了要求，力求打通平價上網(wǎng)路上所有的阻塞。 
   如果《通知》能夠完美貫徹并實(shí)行，那無補(bǔ)貼項(xiàng)目大有可為，2019年的光伏市場規(guī)模依然會很大；但是現(xiàn)實(shí)是骨感的，如果《通知》實(shí)行效果不佳，部分政策沒有落實(shí)，那無補(bǔ)貼項(xiàng)目的收益就會很低，最終將難以推進(jìn)。   
   總體而言，2019年的光伏市場只能指望無補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模，但是無補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模大小，又需要看新發(fā)布的《通知》有沒有得到貫徹實(shí)行。所以2019年的蛋糕有多大，您心里有譜了嗎？