2019年以來，我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，但行業(yè)龍頭企業(yè)擴張帶來的壓力顯著增加，企業(yè)面臨著資源與環(huán)境的雙重約束、消費放緩與價格下跌的雙重擠壓，全年硅行業(yè)整體弱勢運行。與此同時，2019年硅產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化、高質(zhì)量產(chǎn)品搶占市場份額，我國硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。 
   01供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力促行業(yè)健康發(fā)展 
   為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，鼓勵行業(yè)相關(guān)組織充分發(fā)揮作用，加強行業(yè)自律，維護(hù)市場公平秩序，引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展，2019年8月14日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《原材料工業(yè)行業(yè)規(guī)范（準(zhǔn)入）條件管理相關(guān)廢止文件公告》（2019年第30號）。硅業(yè)分會積極配合工信部進(jìn)行硅產(chǎn)業(yè)調(diào)研，并在原材料工業(yè)司的指導(dǎo)下，完成《工業(yè)硅行業(yè)自律規(guī)范條件》（征求意見稿）的編制工作。2019年，四川省德宏縣淘汰6300KVA工業(yè)硅礦熱爐，產(chǎn)能約7萬噸/年，湖北省淘汰低效工業(yè)硅產(chǎn)能12萬噸/年，甘肅省和青海省各淘汰工業(yè)硅產(chǎn)能0.5萬噸/年。 
   同時，2019年12月6日，工信部公告擬撤銷的光伏制造行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)名單（第三批)）中，江西賽維、昆明冶研、四川瑞能、旭陽雷迪、海潤光伏、天威英利、常州順風(fēng)等多家多晶硅、硅錠、硅片企業(yè)被列其中。 
   02龍頭企業(yè)加速擴張、強強聯(lián)合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 
   盡管在市場競爭的作用下，一些落后、低效產(chǎn)能不斷退出市場，但是我國硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴張產(chǎn)能，同時多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)已逐步開啟強強聯(lián)合、合作共贏的模式。 
   首先，硅產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)仍在持續(xù)擴張產(chǎn)能：1、新安年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅項目計劃于2020年中期正式開工建設(shè)；  2、合盛硅業(yè)擬在云南建設(shè)80萬噸/年有機硅單體(含配套 80 萬噸工業(yè)硅、50 萬噸煤制有機原料)及硅氧烷下游深加工項目；3、大全新能源3.5萬噸/年4A高純硅料項目投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)；4、東方希望12萬噸/年世界單套產(chǎn)能最大多晶硅項目試車一次成功；5、2019年隆基投資近300億擴87.25GW產(chǎn)能；6、中環(huán)股份投資90億元打造25GW全球最大的高效單晶硅生產(chǎn)基地；7、四川晶科單晶拉棒、切方二期5GW項目成功投產(chǎn)；8、協(xié)鑫鑄錠單晶8GW項目開工儀式在內(nèi)蒙古隆重舉行。 
   同時，行業(yè)內(nèi)逐步開展強強聯(lián)合模式，如隆基與通威強強聯(lián)合-簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、通威與華為簽署全面合作協(xié)議、保利協(xié)鑫追加投資,與中環(huán)共同打造50GW單晶基地、大全新能源與晶科簽署2.8-3.6萬噸多晶硅供應(yīng)協(xié)議。    
   03 資源與環(huán)境的雙重制約，企業(yè)尋求綠色發(fā)展 
   近年來，硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受到資源與環(huán)境的雙重制約，企業(yè)大力提升技術(shù)水平、加強企業(yè)管理，環(huán)保部門常態(tài)化在線監(jiān)測。同時，企業(yè)在綠色研發(fā)方面一直不斷探索，貫徹硅產(chǎn)品生產(chǎn)全生命周期的理念，力求產(chǎn)品在全生命周期中最大限度降低資源消耗，盡可能減少污染物產(chǎn)生和排放，從而實現(xiàn)全行業(yè)的綠色發(fā)展。目前，在國內(nèi)工業(yè)硅企業(yè)中，包括合盛硅業(yè)、永昌硅業(yè)、四川鑫河、四川金洋康寧等多家企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用脫硫裝置，可有效減少硫排放90%以上，而且越來越多工業(yè)硅企業(yè)正在應(yīng)用脫硫脫硝裝置；在國內(nèi)多（單）晶硅企業(yè)中，新特能源、江蘇中能、亞洲硅業(yè)、四川永祥、內(nèi)蒙古盾安、隆基、協(xié)鑫、環(huán)太等多家硅企業(yè)獲得工信部綠色工廠的稱號。特別是現(xiàn)在的多晶硅企業(yè)廠區(qū)潔凈，環(huán)境優(yōu)美，物料閉路循環(huán)，污染問題已然杜絕。 
   04中國繼續(xù)引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展 
   截止2019年底，我國工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅產(chǎn)能分別為480萬噸/年、45.2萬噸/年和115GW/年，各占全球總產(chǎn)能的79.3%、68.6%和97.6%，2019年，我國工業(yè)硅、多晶硅和單晶硅產(chǎn)量分別為220萬噸、34.4萬噸和90GW，各占全球總產(chǎn)量的68.8%、66.3%和97.9%。中國已經(jīng)連續(xù)多年是全球最大的硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國、消費國及貿(mào)易國。在某些子行業(yè)里，中國先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)、裝備、成本等相關(guān)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平，并開始引領(lǐng)全球硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 
   面對復(fù)雜的國際經(jīng)濟形勢和低迷的市場環(huán)境，海外企業(yè)也面臨巨大轉(zhuǎn)型壓力，部分企業(yè)主動調(diào)整經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，適應(yīng)市場。 
   環(huán)球大西洋全年下調(diào)工業(yè)硅產(chǎn)能共計5.6萬噸：環(huán)球大西洋是海外最大的工業(yè)硅生產(chǎn)商。為應(yīng)對不斷發(fā)展的市場環(huán)境，環(huán)球大西洋自2018年四季度開始減產(chǎn)工業(yè)硅相關(guān)業(yè)務(wù)，2019年環(huán)球大西洋工業(yè)硅在產(chǎn)產(chǎn)能從年初的24.2萬噸降至四季度的18.6萬噸，產(chǎn)能下調(diào)地區(qū)涉及美國、法國、南非、西班牙等國；受環(huán)球大西洋一年來的減產(chǎn)措施影響，2019年美國、法國、南非等地工業(yè)硅產(chǎn)量同比呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。 
   瓦克化學(xué)美、德多晶硅生產(chǎn)設(shè)施計劃計提減值7.5億歐元：對于減值的原因，瓦克稱由于中國政府的多晶硅和半導(dǎo)體自給自足戰(zhàn)略，減少了對海外高純多晶硅的需求，瓦克多晶硅承受前所未有的壓力。瓦克預(yù)期的太陽能市場復(fù)蘇尚未實現(xiàn)，太陽能級多晶硅的價格仍然很低，與此同時，中國新增光伏裝機未達(dá)到預(yù)期，因此也相應(yīng)地調(diào)整了未來規(guī)劃。 
   05國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化 
   隨著近年來國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大，各品種的行業(yè)集中度也快速提升，整個產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。其中工業(yè)硅領(lǐng)域形成以合盛硅業(yè)為龍頭，其他企業(yè)跟進(jìn)的“1+N”格局，僅合盛硅業(yè)一家工業(yè)硅產(chǎn)能就超過80萬噸/年，市場占有率超過25%。多晶硅領(lǐng)域已經(jīng)形成了協(xié)鑫、通威、大全、新特、東方希望等大企業(yè)主導(dǎo)市場的格局，這五家企業(yè)的有效產(chǎn)能均在7-8萬噸/年，產(chǎn)能占比達(dá)到80%。在硅片領(lǐng)域，單晶擴張搶占份額，多晶退守創(chuàng)新求生。在單晶環(huán)節(jié)中，已經(jīng)形成雙龍頭領(lǐng)跑（隆基、中環(huán)）、多家企業(yè)跟進(jìn)的格局（晶科、晶澳、阿特斯、上機、陽光等）。截至2019年底，我國單晶硅產(chǎn)能共計約120GW/年，其中隆基、中環(huán)等產(chǎn)能超過70GW/年，占比接近60%。 
   06各品種供需分化、多（單）晶硅成為行業(yè)亮點 
   受中美貿(mào)易戰(zhàn)、國內(nèi)外經(jīng)濟增速放緩、光伏發(fā)電海外平價上網(wǎng)等各方面影響，2019年我國硅產(chǎn)業(yè)各品種供需態(tài)勢明顯分化，其中工業(yè)硅、有機硅產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，分別為220萬噸和126萬噸，同比減少8.3%和7.3%。需求方面，鋁行業(yè)需求銳減、建筑投資低迷、海外市場需求疲軟以及中美貿(mào)易戰(zhàn)成為工業(yè)硅、有機硅消費負(fù)增長的主要因素。 
   而多（單）晶硅產(chǎn)量成為硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點，市場供需依舊保持高速增長。2019年，我國多晶硅、單晶硅的產(chǎn)量分別為34.4萬噸和90GW，同比分別增長32.8%和63.6%，同時，隨著光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，海外終端需求旺盛，直接帶動多晶硅、單晶硅需求增長。 
   07產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整升級 
   2019年，隨著市場需求的調(diào)整，硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)快速調(diào)整升級的態(tài)勢，其中國內(nèi)用于滿足有機硅和多晶硅生產(chǎn)的工業(yè)硅產(chǎn)量占比提升至67.7%，較2018年增加2.3個百分點。同時，隨著單晶硅片產(chǎn)能規(guī)�？焖贁U張，下游硅片單、多晶比例不斷調(diào)整，單晶用料需求逐年增加，國內(nèi)多晶硅企業(yè)為滿足需求，同步擴張產(chǎn)能，同時也逐漸增加了單晶用料的產(chǎn)出占比。國內(nèi)可供單晶用料的企業(yè)從 2018 年的十家以上減少到2019年底的8家，但各家單晶比例都已從20%以下提升到60%以上，國內(nèi)單晶用料產(chǎn)量月占比從 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%，多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升。 
   08多項技術(shù)成果推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步 
   集成電路是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，而半導(dǎo)體材料是集成電路的基礎(chǔ)原材料，支撐了整個集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司自2015年首批200噸集成電路用多晶硅上市以來，產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率逐步提升。目前國內(nèi)市場占有率已達(dá)到15%，是國內(nèi)唯一一家量產(chǎn)電子級多晶硅的企業(yè)，也是中國企業(yè)突破半導(dǎo)體用硅材料的主要標(biāo)志。2019年8月14日，浙江大學(xué)硅材料國家重點實驗室——黃河水電集成電路硅材料聯(lián)合研發(fā)中心在青海省西寧市揭牌成立。 
   2019年8月16日，中環(huán)股份新品發(fā)布會推出210mm×210mm的M12大尺寸單晶硅片，該產(chǎn)品表面積比M2硅片增大了80.5%。應(yīng)用M12大尺寸硅片后，6×10半片組件主流功率可以達(dá)到580W，如果疊加N型技術(shù)，組件功率可以提升到615W。也就是說，M12的推出讓光伏組件跳過5.0時代，直接步入6.0時代。 
   同時，由中國科學(xué)院過程工程研究所和昆明理工大學(xué)聯(lián)合完成的“超冶金級（UMG-Si）短程制備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”課題成果獲得中國有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步一等獎。 
   09多晶硅價格創(chuàng)新低，不同品種價格走勢分化 
   2019年，我國光伏終端裝機量不及預(yù)期，同時國內(nèi)新建多晶硅產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致2019年全年單、多晶用料價格均低于同類產(chǎn)品2018年最低價，并一再創(chuàng)歷史新低。其中，太陽能級單晶致密料全年均價為7.60萬元/噸，同比大幅下滑31.2%，價格從年初的7.96萬元/噸，下滑到年底的7.16萬元/噸，跌幅為10.1%。太陽能級多晶疏松料全年均價為6.09萬元/噸，同比大幅下跌39.8%，價格從年初的7.11萬元/噸下滑至年底的4.51萬元/噸，跌幅達(dá)到36.6%。 
   下游需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整導(dǎo)致單晶用料價格相對持穩(wěn)而鑄錠用料價格持續(xù)下跌，致使單、多晶價差持續(xù)被拉大，截止2019年底，單、多晶價差高達(dá)2.65萬元/噸，多晶硅料價格分化日趨明顯。 
   10硅產(chǎn)業(yè)循環(huán)再利用實現(xiàn)突破 
   在硅產(chǎn)業(yè)各品種生產(chǎn)過程中，會產(chǎn)生一些副產(chǎn)物，如工業(yè)硅生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的微硅粉、單晶硅片生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的硅泥，在循環(huán)再利用方面均存在一定困難。通過中科院等科研院所的努力，已經(jīng)實現(xiàn)了微硅粉和硅泥的循環(huán)再利用。其中，微硅粉可用來做建筑耐火材料，硅泥可用來做氮化硅耐火材料等。 
   以上技術(shù)的突破為大規(guī)模副產(chǎn)物循環(huán)利用奠定了堅實的基礎(chǔ)，也為產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展提供了支撐。