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核電產業(yè)暖風頻傳 龍頭股蓄勢待發(fā)
(時間:2015-11-10 12:41:02)
  在海外項目捷報頻傳、內陸核電重啟呼聲漸起的背景下,核電主題成為了市場人士心目中結構性牛市的必備品種之一。有分析人士表示,圍繞在經濟結構轉型的大背景下,傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)行情或進一步出現分化,其中受益能源結構轉型的核電領域有望在這一輪結構性牛市中持續(xù)獲得追捧。
  從消息面來看,近期我國核電產業(yè)鏈可謂利好不斷,首先,繼10月下旬中廣核英國項目正式簽約后,經過三周的密切磋商,中核集團與阿根廷核電公司在技術條款和商業(yè)合同方面達成一致,雙方就建造阿根廷第四座核電站結束談判并取得“重要進展”,同時就第五座核電站擬定框架協議。而業(yè)內人士也表示,憑借著高于國際標準的安全性能以及合理的價格,我國核電技術“走出去”的步伐已勢不可擋,可以預見未來我國與包括泰國、緬甸、印度尼西亞等東南亞國家以及諸多世界發(fā)達國家的核電項目均將逐漸開花結果。
  其次,11月7日晚,經國家核安全局確認,海南核電1號機組設備各項參數正常穩(wěn)定、狀態(tài)控制良好,具備發(fā)電能力。至此,中核集團海南核電有限公司正式對外宣布:1號機組首次并網成功。據悉,昌江核電一期工程絕大部分設備已經全部實現國產化,綜合國產化率達到了80%以上,為我國由核電大國實現向核電強國又邁出堅實一步。
  事實上,在高度清潔能源受到高度重視的今天,核電行業(yè)在未來實現高速發(fā)展基本已成定局。在近期召開的核安全文化宣貫推進專項行動總結視頻會議上環(huán)境保護部副部長、國家核安全局局長李干杰便表示,目前,中國核電總在建機組和已建成機組共52臺,到“十三五”末中國核電機組的總數很可能會達到90余臺,總裝機容量將近9000萬千瓦。而這意味著,在未來5年中我國裝機容量將實現翻番。
  從近期市場表現來看,據記者統(tǒng)計顯示,10月份以來,雖然核電板塊整體表現可圈可點,但板塊內中國核電、東方 電氣、江蘇神通、中核科技等龍頭股累計漲幅普遍僅處于20%左右,小幅跑贏同期上證指數(17.6%),甚至不及深證成指的期間累計漲幅(22.88%)。對此,分析人士表示,在經過短期快速拉升后,市場有望再度進入權重股搭臺、題材股唱戲的結構性行情中,在此背景下,近期消息面暖風頻吹的核電板塊已蓄勢待發(fā),后市表現值得特別關注。
  投資策略上,東吳證券表示,核電海外擴張和內陸啟動將繼續(xù)拉升板塊估值,裝備企業(yè)今年將迎來訂單拐點,業(yè)績拐點于明后年開始體現,其中手握核心原材料、新產品品類儲備豐富以及布局核電后市場的先行者會實現業(yè)績大幅增長。最看好具備核電主設備的核心零部件生產能力的企業(yè),推薦組合:南風股份核電風機核電鍛件3D打印)、中核科技(國企改革)、應流股份(核一級鑄件、核主泵泵殼、15.15億元增發(fā)中廣核參與)、臺海核電(主管道50%市占率)。
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