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一、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
光伏產(chǎn)業(yè)作為一條可持續(xù)發(fā)展的能源道路，已經(jīng)逐漸上升為全球能源戰(zhàn)略。全球各國都在積極布局光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
從2004年全球1吉瓦的需求，到2015年全球57吉瓦的光伏裝機需求，每年全球光伏市場的增速都超過了20%，這不僅超過了任何一個行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，甚至超過了任何一種新能源形式的發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)投資已從2004年的120億美元擴張至2014年的1500億美元，超過10年10倍的增速，躍居新能源投資之首。
光伏累計裝機方面，德國依靠先前的巨大優(yōu)勢以38.2GW的規(guī)模仍占據(jù)第一。中國和日本憑借近兩年最強勁的發(fā)展勢頭超越意大利排名二三位。美國則甩開了與西班牙的差距，以18.3GW的規(guī)模排名第五。此外，英國、澳大利亞、印度等國累計裝機都超過了3GW，而全球已共有20個國家裝機超過1GW。截止2014年底，全球光伏總裝機177GW。增長動力主要來自中國、日本、美國等體量較大市場，以及英國、印度、智利等新興市場。
光伏發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應用系統(tǒng)5個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。整個產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游呈明顯的金字塔分布，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的增加市場容量和企業(yè)數(shù)量不斷增加，由于硅料特別是高純度的硅料在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高，因此處在上游的企業(yè)所獲得的利潤很明顯的高于下游企業(yè)。
晶硅電池技術的成型、政策力量的扶持與產(chǎn)業(yè)資本的涉足幫助光伏行業(yè)度過了幼稚期及成長初期。目前全球光伏產(chǎn)業(yè)已步入成長中后期，其特征為：政府不再盲目加大補貼，而是通過調(diào)整補貼維持企業(yè)一定的利潤水平;產(chǎn)業(yè)資本瞄準補貼和優(yōu)惠政策開始涉足光伏投資，但受限于較高的度電成本(0.06-0.2美元/度)，盈利仍主要來源于政府補貼。
二、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國的光伏產(chǎn)業(yè)興起于20世紀70年代，每年以400%的速度快速發(fā)展，短短5年一躍成為世界第一強，中國光伏產(chǎn)業(yè)取得的進步世界矚目。2014年底，國務院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，提出到2020年太陽能裝機目標將達到100GW。
但國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“大躍進”的結果是：國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈“U”性--沒有技術，上游不容易進去;沒有市場，下游生存空間太小，我國光伏企業(yè)多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，形成“兩頭在外”的格局，即晶硅原材料的供應主要由海外控制，光伏產(chǎn)品的終端市場也主要由海外提供。甚至可以說是“三頭在外”，中國光伏企業(yè)的主要融資渠道也在海外。
因此，我國光伏行業(yè)的對外依存度相當高。2012年后，歐美持續(xù)對國內(nèi)光伏的“雙反”打擊使得我國光伏產(chǎn)業(yè)進入寒冬--產(chǎn)能嚴重過剩，大批企業(yè)倒閉。對我國光伏產(chǎn)業(yè)“大躍進”失敗的原因進行分析，似乎歐美貿(mào)易“雙反”、歐洲削減補貼，歐債危機等都是導致光伏產(chǎn)業(yè)危機的重要因素。然而，從更深的層次進行反思發(fā)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)危機的根本原因在于：
(1)光伏行業(yè)攫取暴利的投資思維并沒有給光伏行業(yè)帶來技術，僅僅是資金和快速吸取利潤的做法，不能夠支持行業(yè)健康正常成長;
(2)傳統(tǒng)低端制造業(yè)的思維--擴大產(chǎn)能--對整個國民經(jīng)濟結構形成了深度的“捆綁”，造成了產(chǎn)能的無序擴張;
(3)行業(yè)內(nèi)長期存在低價中標行為和較低水平的行政弊端。
三、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
從總體范圍來看，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在走向全球化、智能化、金融化。具體來看，未來全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)下列幾大趨勢。
(一)未來能源生產(chǎn)清潔化、能源消費電氣化，主要來源于光伏發(fā)電
未來能源的發(fā)展道路將形成兩個“替代”--清潔替代：在能源開發(fā)端，以太陽能、風能、水能等清潔能源替代化石能源;電能替代：在能源消費端，以電能替代煤炭、石油等化石能源的直接消費，提高電能在終端能源中的比重。未來能源發(fā)展的“兩個替代”趨勢成為光伏發(fā)電成長的催化劑，將光伏發(fā)電推向能源發(fā)展的主峰。
(二)能源配置全球化、網(wǎng)絡化
從總量上看，太陽能資源超過100萬億千瓦，遠遠超過人類社會全部能源需求，但分布并不均勻。從世界清潔能源資源分布來看，赤道及附近地區(qū)太陽能資源(占全球總量的30%以上)十分豐富，將成為全球能源開發(fā)的重要戰(zhàn)略基地。構建以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架(通道)、以輸送清潔能源為主導、全球互聯(lián)的集中分布智能電網(wǎng)：“清潔能源+特高壓電網(wǎng)+泛在智能電網(wǎng)”，是實施“兩個替代”和能源可持續(xù)發(fā)展的必由之路。在我國，國務院已經(jīng)提出《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動計劃》，11項重點行動將會啟動“第三次工業(yè)革命”，使能源自我供給自我消費、互聯(lián)互通、智能調(diào)節(jié)的夢想越來越清晰。
(三)從政策驅動走向需求驅動
過去幾年光伏發(fā)電的成本下降了，2015年光伏電成本已實現(xiàn)工業(yè)用戶平價。2020年將實現(xiàn)居民用電側平價，2025年將實現(xiàn)與煤電在批發(fā)側更優(yōu)的成本競爭優(yōu)勢，光伏電站不僅可以通過售電收益，還可以參與碳交易獲得收益，再加上不斷深化推進的電力體制改革，這一切必將助推光伏產(chǎn)業(yè)更快走向用戶驅動。
(四)從傳統(tǒng)投融資走向互聯(lián)網(wǎng)金融
《中國2050年高比例可再生能源發(fā)展前景暨路徑研究》顯示，到2050年，我國光伏電站建設目標為2700GW。相比今年上半年，我國累計建設光伏電站僅35GW，與此對應的資金需求分別為2100億/5000多億，傳統(tǒng)金融思維難以滿足未來的資金需求。
近年來，光伏電站因其投資回報率較高(無杠桿IRR是10%左右，70%貸款情況下IRR在15-20%)成為發(fā)達國家穩(wěn)健資本的熱門投資產(chǎn)品，非常適合從互聯(lián)網(wǎng)渠道融資，直租、售后回租、定增+可換股債券、互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌模式、信托、境外低成本資金等。擁有龐大資本和政府資源的企業(yè)紛紛主體已經(jīng)開始推出各種以光伏為主體的金融產(chǎn)品。
如“和靈資本”是我國第一個光伏電站產(chǎn)業(yè)基金，阿特斯、晶科、保利協(xié)鑫嘗試推出資產(chǎn)支持證券(ABS)、YieldCo等金融創(chuàng)新產(chǎn)品和融資模式，聯(lián)合光伏推出首個以光伏電站為投資方向的“眾籌”產(chǎn)品“綠能寶”系列等等。市場資本將替代政府補貼主導光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
四、光伏產(chǎn)業(yè)投資機會
投資光伏產(chǎn)業(yè)就要緊抓光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和前景，投資于未來的成長要素。對于光伏產(chǎn)業(yè)投資的建議如下。
1.依托互聯(lián)網(wǎng)、云計算等建立“新能源互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”的發(fā)展平臺，開發(fā)應用智能化電站管理系統(tǒng)，對發(fā)電站運營數(shù)據(jù)及過程實行實時監(jiān)測和管控。發(fā)展“分布式+互聯(lián)網(wǎng)”模式，實現(xiàn)能源自我供給自我消費、互聯(lián)互通、智能調(diào)節(jié)。如愛康科技的電站后市場模式、聯(lián)合光伏與華為合作開發(fā)的光伏電站智能管理系統(tǒng)。
2.推動光伏向金融化、證券化的方向發(fā)展，甚至發(fā)展“光伏+互聯(lián)網(wǎng)+金融”模式，打造具有吸引力的光伏金融產(chǎn)品吸引市場資本流入，實現(xiàn)解決融資需求的關鍵問題。如聯(lián)合光伏推出“眾籌”產(chǎn)品“綠能寶”系列。
3.技術突破引領行業(yè)發(fā)展。提高光伏電池的轉換效率，降低發(fā)電成本，實現(xiàn)光伏組件全自動流水線等。如保利協(xié)鑫能源發(fā)展“兩端戰(zhàn)略”，專注于高技術和低成本的光伏制造領域;科力能源可以將碲化鎘薄膜電池成本在2016年做到$0.3/W;博碩光電成為全球第一家和唯一一家能夠生產(chǎn)完整的光伏電池組件全自動生產(chǎn)線設備的企業(yè)--即從流水線的第一臺設備到最后一臺設備，全部擁有自主知識產(chǎn)權、自己制造，設備在研制過程中，采用全新的工業(yè)4.0設計理念，自始至終貫徹了工業(yè)4.0精神，產(chǎn)品設備的自動化、智能化、數(shù)據(jù)化程度不斷提高。
4.發(fā)展光伏農(nóng)業(yè)，把光伏發(fā)電、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)保護和觀光旅游結合起來，利用田園景觀、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境打造生態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式。如協(xié)鑫能源內(nèi)蒙古總投資33.5億元，建設10000畝高效光伏農(nóng)業(yè)大棚和舍飼畜牧業(yè)項目;沙家浜的江蘇省常熟現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的光伏漁光互補項目等。

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