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我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度仍有提升空間
(時間:2020-9-16 9:00:01)
  日前,潞安環(huán)能發(fā)布公告稱,公司控股股東潞安集團擬將包括潞安環(huán)能約61.81%股份在內(nèi)的多項資產(chǎn),無償劃入新組建的潞安化工集團。潞安化工集團于今年8月7日設(shè)立,由山西國資運營公司全資持股。多方消息顯示,以潞安化工集團為平臺,山西潞安、晉煤、陽煤三大集團的化工業(yè)務(wù)將實現(xiàn)專業(yè)化重組,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升,有望打造一個年收入超千億元的化工巨頭。
  事實上,“集約化”已成近年煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞之一。繼國家能源集團重組成立后,地方層面山西焦煤與山煤集團、山東能源與兗礦集團等整合持續(xù)推進,隨著頭部企業(yè)數(shù)量減少、規(guī)模增大,產(chǎn)業(yè)集中度得到有效提升。但同時,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度偏低的狀況未根本扭轉(zhuǎn),煤企整合壯大之路仍待加速。
  目前仍屬于典型的競爭型產(chǎn)業(yè)
  產(chǎn)業(yè)集中度越高,一個行業(yè)的大型企業(yè)份額越高、規(guī)模越大,產(chǎn)業(yè)競爭力也就越強。按照國際通用分類法,前四名企業(yè)的集中度若低于30%,該行業(yè)為“競爭型”,存在規(guī)模化受限、過度競爭等制約。
  中央財經(jīng)大學煤炭上市公司研究中心主任邢雷告訴記者,2019年,我國煤炭開采和洗選業(yè)企業(yè)共計4239家。其中,前四家企業(yè)的煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的28.1%,產(chǎn)量前八的企業(yè)占比為40.5%,說明其仍是典型的競爭型產(chǎn)業(yè)。
  中國工程院院士康紅普也稱,我國煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)不平衡的問題長期存在!懊禾渴俏覈茉词袌龌潭茸罡叩念I(lǐng)域,但前八家大型企業(yè)的原煤產(chǎn)量只占全國的40.5%。相比之下,俄羅斯、印度等其他主要產(chǎn)煤國,產(chǎn)業(yè)集中度已達到55%-65%!
  記者進一步了解到,在政策引導、多輪整合等推動下,我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度歷經(jīng)較長時間才得以逐步提升!斑^去,煤炭產(chǎn)量前四名企業(yè)的比重一度只有個位數(shù),到上世紀末、‘十一五’末才分別達到10%、20%左右,但目前仍未能提升到30%的水平!眹夷茉醇瘓F技術(shù)經(jīng)濟研究院專家吳璘表示,除頭部企業(yè)市場占有率低,我國煤企數(shù)量與煤礦主體仍然偏多。截至去年底,全國仍有數(shù)千家煤企、5268處煤礦,遠高于其他主要產(chǎn)煤國。盡管產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,中部、尾部企業(yè)“多而散”的特征仍可能帶來激烈的市場競爭。
  “隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升,大型煤企對市場的影響力、產(chǎn)業(yè)對下游的議價能力有所增強,市場競爭秩序可明顯改善。最為突出的表現(xiàn)是,2017-2019年,我國煤炭市場出現(xiàn)少有的三年平穩(wěn)期,對于上下游都是有利的!眳黔U坦言,但目前,我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度并未達到理想狀態(tài)。
  跨區(qū)域、跨級別整合難度較大
  基于規(guī)模效益特征,煤企整合對于提高產(chǎn)業(yè)投資能力、推動技術(shù)進步、安全綠色開采均有明顯的促進作用。為此,近年的實踐案例越來越多。在此過程中,還有哪些制約因素?
  吳璘認為,影響我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度一步提升的因素,已由“量”的制約更多轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的變化。過去一段時間,龐大的小煤礦數(shù)量和煤企數(shù)量是擺在煤炭產(chǎn)業(yè)面前的一道鴻溝,經(jīng)過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,上述因素正在弱化。
  “目前主要的影響因素,一是產(chǎn)業(yè)準入標準和退出機制不盡完善;二是地方保護主義增加煤企跨區(qū)域兼并重組難度;三是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟周期帶來企業(yè)效益大幅波動,順境煤企惜售,逆境兼并吃力;四是作為煤炭產(chǎn)業(yè)絕對主力的國企,重組工作中管理崗位整合、職級體系對接等方面障礙較多,自主重組積極性不高;五是煤炭企業(yè)普遍職工多、負債高,市場化重組意愿不強!眳黔U稱。
  在邢雷看來,區(qū)域整合的效果相對明顯,不少地區(qū)目前僅剩1家大型煤炭集團,實力也隨之增強,但從全國層面來看差距尚存!拔覈禾抠Y源及需求相對分散,不同地區(qū)的資源稟賦、煤種需求、區(qū)域特征等條件各有不同,近年跨省、跨區(qū)域的整合案例幾乎為零。假設(shè)山西與貴州的煤企合并,看似體量大了,但距離較遠等因素,導致管理成本反而大幅增加。集中發(fā)展到底利大還是弊大?”
  即便是同一區(qū)域,整合也有限制。邢雷舉例,同在鄂爾多斯煤田,從資源條件來看具備整合的基礎(chǔ),對資源開發(fā)利用、環(huán)境保護等也有好處,但各家企業(yè)分屬不同地區(qū)、不同所有者,操作起來并非易事!笆紫壬婕百Y產(chǎn)管理體制的問題。例如,山西、內(nèi)蒙古的煤企分別屬于當?shù)貒Y委管理,合并之后到底歸誰?如果各為央企、地方國企,跨級別合并難度更大!
  產(chǎn)業(yè)集中的量、質(zhì)均需提升
  減少過多的市場參與主體、進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度是方向所在!睹禾抗I(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導意見(征求意見稿)》也提出,到“十四五”末,組建10家億噸級煤炭企業(yè)等目標。重點任務(wù)之一,就是“通過兼并重組組建大型企業(yè)集團,提高產(chǎn)業(yè)集中度,促進發(fā)展方式由數(shù)量、速度型向質(zhì)量、效益型轉(zhuǎn)變”。
  對此,產(chǎn)業(yè)集中度達到什么樣的水平才合適?吳璘認為,綜合考慮資源配置效率和社會福利效率最大化要求,以及主要產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度、我國煤炭主要下游產(chǎn)業(yè)集中度等情況,建議產(chǎn)量前八位企業(yè)的煤炭產(chǎn)量占比達到50%,或?qū)a(chǎn)量前四家企業(yè)的比重提至40%左右。
  作為提升產(chǎn)業(yè)集中度的主要途徑,煤企整合將在下一階段持續(xù)加速!罢喜粌H僅是規(guī)模相加、業(yè)務(wù)合并,發(fā)展也不是簡單‘修修補補’。而要瞄準新的方向,推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、管理模式變革,及組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)態(tài)、商業(yè)模式等一系列更新。”中國能源研究會高級研究員?撕樘岢觯缕脚_應由單純的規(guī)模擴張型轉(zhuǎn)為專業(yè)化的高質(zhì)量發(fā)展型,避免為了整合而整合。
  吳璘認為,前期,煤企整合少有打破所有制、地區(qū)及產(chǎn)業(yè)等界限。下一階段,可考慮引導企業(yè)進行跨所有制、跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。例如,加強區(qū)域內(nèi)外煤企聯(lián)合,推動區(qū)域性乃至跨區(qū)域的大集團組建;鼓勵煤企實施煤、電、路、港、化等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)營或一體化發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)鏈取長補短。
  同時,也要避免整合之后出現(xiàn)“大而不強”等問題!爱a(chǎn)業(yè)集中度僅是代表頭部企業(yè)產(chǎn)品或市場規(guī)模占比的一個結(jié)構(gòu)比率指標,很難真正從質(zhì)上表征產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。因此,既要通過強強聯(lián)合、以大并小的方式壯大頭部企業(yè),也要繼續(xù)通過淘汰弱小和落后,進一步提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,保證煤炭產(chǎn)業(yè)集中度在量和質(zhì)上均得到提升!眳黔U稱。

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