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| 【空調(diào)】我國商用空調(diào)市場剖析與未來預(yù)測 |
| （時(shí)間:2012-4-26 14:01:10） |
據(jù)奧維咨詢（AVC）最新研究報(bào)告——中國商用空調(diào)市場年度研究報(bào)告表明：2011年中國商用空調(diào)市場經(jīng)歷了過山車式的發(fā)展，上半年延續(xù)了前幾年高速發(fā)展的態(tài)勢，大部分主流企業(yè)均在上半年市場中獲得了快速的增長，半程市場過后，全國中央空調(diào)行業(yè)總?cè)萘恳呀?jīng)超過300億元，但第3季度開始，受宏觀大環(huán)境，尤其是房地產(chǎn)市場不景氣的影響，市場初顯疲態(tài)，第4季度雖然市場整體有所放量，但市場的銷量主要為前期合同銷量，當(dāng)季各大品牌的簽約合同明顯減少�？v觀2011年市場，可以從以下三個方面總結(jié)：
一、總體局勢：開局良好，后市堪憂
商用空調(diào)市場年近幾年發(fā)展迅速，2011年商用空調(diào)市場全年銷售額達(dá)568億元，年增長率30.6%，上半年發(fā)展較為平穩(wěn)，增長率保持在25%左右，第3季度下降明顯，出現(xiàn)負(fù)增長，增長率為-28%，第四季度企業(yè)集中出貨，銷售額有所回升，但訂單量明顯不足，2011年市場發(fā)展可以總結(jié)為“開局良好，后市堪憂”。
二、品牌競爭格局：生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度較高
商用空調(diào)屬于偏成熟型市場，生產(chǎn)企業(yè)歷史悠久、數(shù)量較多，年銷售額過億的企業(yè)超過50家，品牌格局相對穩(wěn)定、市場集中度較高，TOP15企業(yè)市場總?cè)萘窟_(dá)80%以上，年銷售額超過10億的規(guī)模企業(yè)約11家，5-10億之間的企業(yè)超過40家，并且TOP生產(chǎn)商中兩極分化現(xiàn)象明顯，TOP3企業(yè)的銷售規(guī)模與其他TOP企業(yè)之間差距較大，擁有絕對領(lǐng)先地位。
從國別分析：商用空調(diào)市場品牌分為三大陣營，歐美品牌、日韓品牌、國內(nèi)品牌，其中老牌歐美企業(yè)進(jìn)入市場較早，市場發(fā)展較為穩(wěn)定，但企業(yè)增長速度低于行業(yè)平均水平，主要原因還是被國內(nèi)企業(yè)搶占了部分市場份額；國內(nèi)企業(yè)，如格力、美的憑借其成本優(yōu)勢，渠道優(yōu)勢，依舊保持快速的增長趨勢。日韓企業(yè)在冷水機(jī)組市場的地位依舊穩(wěn)若磐石，因此總體占有率相對穩(wěn)定。
從規(guī)模分析：奧維咨詢（AVC）將大陸市場商用空調(diào)品牌分為5種類型：龍頭企業(yè)、超大企業(yè)、大型企業(yè)、中型企業(yè)、中小型企業(yè)，其中龍頭企業(yè)指年銷售額超過60億企業(yè)，如大金、格力、美的；超大型企業(yè)指年銷售額在20-40億之間，包含約克、開利、特靈等；大型企業(yè)指年銷售額在10-20億之間，包含海爾、天加等；中型企業(yè)指年銷售額5-10億之間，包含三菱重工海爾、三菱電機(jī)等，中小型企業(yè)指年銷售額在1-5億之間，包含三星、新晃、克萊門特等。這五類團(tuán)隊(duì)銷售規(guī)模差距明顯，格局相對穩(wěn)定，近期較難出現(xiàn)大規(guī)模的跳躍層級情況。
大金、美的、格力、江森自控約克、海信日立、開利、麥克維爾、特靈、海爾、天加等主流品牌的銷售規(guī)模站在了行業(yè)的前列，且進(jìn)一步拉開了與大多數(shù)品牌的差距。針對龍頭品牌陣營，雖然目前大金仍保持市場第一，但其增長率24.2%略低于行業(yè)平均水平，后市發(fā)展出現(xiàn)疲態(tài)，而美的、格力等國產(chǎn)品牌增長迅猛，或?qū)_擊大金TOP1位置。針對超大型企業(yè)陣營，除約克銷售額略高外，其余企業(yè)銷售規(guī)模相當(dāng)，老牌強(qiáng)勢企業(yè)特靈、開利客戶以及渠道已經(jīng)相對穩(wěn)定，增長緩慢，增長率遠(yuǎn)低于行業(yè)均值。
三、主力機(jī)型技術(shù)市場分析
多聯(lián)機(jī)依舊為主力機(jī)型，市場增長略顯疲態(tài)
從市場規(guī)模分析：變頻多聯(lián)一直是商用空調(diào)最主力產(chǎn)品，市場規(guī)模遠(yuǎn)大于其他產(chǎn)品。2011年，多聯(lián)機(jī)依舊搖搖領(lǐng)先其他機(jī)型，成為商用空調(diào)市場占比最大的產(chǎn)品種類，銷售額占比達(dá)36%。但多聯(lián)機(jī)作為房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)用最多的主力機(jī)型，受到房地產(chǎn)市場沖擊最大，因此2011年長幅相較于2010年度略有下滑。
從品牌格局分析：三星、江森自控約克、麥克維爾等數(shù)碼陣營的“鐵桿”開始漸漸向變頻陣營靠攏，數(shù)碼多聯(lián)產(chǎn)品發(fā)展逐步呈邊緣化趨勢；變頻多聯(lián)的品牌的集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，TOP8品牌市場占有率超過90%。同時(shí)大金作為行業(yè)龍頭，在高端市場受到海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工等品牌夾擊，在中、低端市場被美的、格力等品牌搶占了部分份額，增長率偏低；三菱重工海爾由于品牌整合，銷售受到影響，增長率最低，約13.4%。
冷水機(jī)組保持主力機(jī)型地位，市場保持增長趨勢
從市場規(guī)模分析：冷水機(jī)組一直是大型公共建筑空調(diào)系統(tǒng)的主力機(jī)型，在一些大型或超大型的建筑空調(diào)應(yīng)用場所甚至是空調(diào)方案的唯一選擇，因此受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小，2011年水冷機(jī)組銷售額占有率達(dá)26%，并且保持34%的增長速度。
離心機(jī)屬于4萬億末端產(chǎn)品，需求旺盛，2011年市場規(guī)模達(dá)45億元，同時(shí)各品牌相繼推出更為經(jīng)濟(jì)節(jié)能的小型化離心機(jī)，奪取了部分螺桿機(jī)市場，市場增長率達(dá)39%。水冷螺桿市場占有率最高，2011年達(dá)49億元，由于基數(shù)龐大，因此近2年增長率變化不大，屬于成熟市場。風(fēng)冷螺桿市場銷售范圍較為狹小，對生產(chǎn)技術(shù)要求遠(yuǎn)高于水冷螺桿機(jī)組，從事風(fēng)冷螺桿機(jī)組生產(chǎn)的廠家明顯少于水冷螺桿機(jī)組。2011年模塊機(jī)增率達(dá)40%，首先從整體銷售規(guī)�？�，模塊機(jī)仍有較大增長空間；其次龐大的品牌數(shù)量和高性價(jià)比都在一定程度上支撐其高速發(fā)展。
從品牌分析：美系品牌依然主導(dǎo)離心機(jī)市場，短期內(nèi)格力、美的難以形成真正沖擊；麥克維爾與富士康合作將催使其高速增長；五大美系品牌依然是支撐整個風(fēng)冷螺桿市場的主力；水冷螺桿是百花齊放的市場，外資品牌基數(shù)較大，增長平緩；模塊機(jī)市場格力與美的形成了暫時(shí)的雙龍頭局面；
四、2012年商用空調(diào)市場未來預(yù)測
根據(jù)奧維咨詢（AVC）最新數(shù)據(jù)，2012年第一季度訂單量同比增長4.7%，環(huán)比下滑12%，出貨量同比下降16.7%，環(huán)比下降12.5%，相比出貨，訂單量差強(qiáng)人意，說明商用空調(diào)市場剛性需求仍然存在，但外部環(huán)境影響了銷售的進(jìn)程，因此奧維咨詢（AVC）預(yù)測，2012年雖然局勢不佳，但是市場依舊會增長，只是增長率有所下降，約10%，2012年市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過620億元。
綜上，過去的2011年是較為動蕩的一年，機(jī)會和危機(jī)并存，未來的2012年是充滿挑戰(zhàn)的一年，各大品牌在商用空調(diào)市場如何表現(xiàn)，我們拭目以待！
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