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| 【空調(diào)】2012上半年上海中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 |
| （時(shí)間:2013-1-14 9:15:39） |
2012年上半年上海市的GDP總量為9552.24億元，比上年同期增長(zhǎng)7.2%，而在2011年的上半年上海市的GDP總量為9164.1億元，同比增幅為8.4%，可見(jiàn)上海市在2012年上半年的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境雖然取得同比增長(zhǎng)但增長(zhǎng)幅度下降、增長(zhǎng)速度放緩。盡管上海市2012年上半年的GDP總量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但是值得注意的是其房地產(chǎn)行業(yè)的增加值僅為421.25億元，同比下降1.6%。而中央空調(diào)行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的聯(lián)系異常緊密，受房地產(chǎn)行業(yè)下降以及整體經(jīng)濟(jì)放緩的影響，2012年上半年上海中央空調(diào)市場(chǎng)總量?jī)H為24億元，較去年同期有較大幅度的下滑，下滑幅度在20%以上。
整體格局
作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、房地產(chǎn)價(jià)格最高的區(qū)域之一，同時(shí)也是多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率最高的區(qū)域，上海中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)合的緊密程度遠(yuǎn)超過(guò)全國(guó)其他區(qū)域，因此受房地產(chǎn)行業(yè)變化的影響也超過(guò)其它區(qū)域。隨著政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，上海的房地產(chǎn)行業(yè)相對(duì)走低，新開(kāi)樓盤數(shù)量和樓盤成交量均呈現(xiàn)一定幅度的下滑，2012年上半年房地產(chǎn)行業(yè)的增加值同比下降了1.6%。受房地產(chǎn)行業(yè)不景氣影響最大的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品也直接呈現(xiàn)了下滑的趨勢(shì)，尤其集中在終端零售領(lǐng)域，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的成交量下滑明顯。
另一個(gè)對(duì)上海市場(chǎng)影響較大的是目前緊縮的金融政策，其讓大部分中央空調(diào)安裝項(xiàng)目方的資金周轉(zhuǎn)較為緊張，甚至有部分項(xiàng)目方的資金鏈斷裂。
而項(xiàng)目方的資金緊張對(duì)中央空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)最直接的影響即付款不及時(shí)甚至形成壞賬，讓很多中央空調(diào)工程商和經(jīng)銷商的大量資金墊付在工程上無(wú)法及時(shí)回籠，威脅到工程商和經(jīng)銷商公司的經(jīng)營(yíng)安全。面對(duì)這一情況，大部分的中央空調(diào)工程商和經(jīng)銷商在2012上半年對(duì)于工程項(xiàng)目的投標(biāo)要謹(jǐn)慎很多，對(duì)很多工程項(xiàng)目進(jìn)行甄別，尤其是付款條件，如果面對(duì)惡劣的付款條件即使工程項(xiàng)目很大工程商和經(jīng)銷商也不敢投標(biāo)，這就導(dǎo)致了上海市場(chǎng)出現(xiàn)了工程項(xiàng)目數(shù)量減少幅度不大，但市場(chǎng)整體下滑較大的奇怪現(xiàn)象。
第三、上海2012年上半年市場(chǎng)下滑幅度較大主要是與2011上半年同比，而2011年上半年上海市場(chǎng)發(fā)展較好同比2010年上半年大幅增長(zhǎng)。從2011下半年開(kāi)始上海市場(chǎng)整體開(kāi)始走低，這一低迷延續(xù)到了2012上半年。而2012上半年的出貨有部分是2011下半年簽訂的項(xiàng)目，因此排除這一因素單純看2012上半年的市場(chǎng)環(huán)境可能會(huì)更加惡劣。
品牌格局
盡管受房地產(chǎn)影響導(dǎo)致多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的下滑，但不能否認(rèn)的是在上海市場(chǎng)，多聯(lián)機(jī)品牌仍然占據(jù)了市場(chǎng)的主流，尤其是以變頻多聯(lián)機(jī)為主要產(chǎn)品的企業(yè)在上海市場(chǎng)上仍然是主力品牌。大金、日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工等日系多聯(lián)機(jī)品牌和美的、格力這兩大國(guó)產(chǎn)品牌在上海市場(chǎng)的表現(xiàn)仍舊搶眼，江森自控約克品牌、開(kāi)利、麥克維爾和特靈四大品牌的表現(xiàn)也相對(duì)穩(wěn)定，但在整體市場(chǎng)下滑的情況下上海市場(chǎng)大部分品牌在2012上半年也出現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)的同比下滑，下滑幅度不一。
大金：大金中央空調(diào)在上海市場(chǎng)的銷售量一直是冠軍，且與其它品牌的差距拉得較大。2012上半年大金也難以抵擋整體市場(chǎng)的下滑，出現(xiàn)了大幅度的銷量下滑，上半年大金在上海市場(chǎng)的銷售量約為7.5億元，同比下滑超過(guò)30%。大金在上海市場(chǎng)下滑嚴(yán)重最主要的原因在于其終端零售業(yè)務(wù)因上海房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響下滑較大，而終端零售業(yè)務(wù)在大金中的占比較高，相應(yīng)的工程項(xiàng)目占比略低。另外，大金產(chǎn)品的價(jià)格較高，在資金緊張的當(dāng)前背景下甲方對(duì)于價(jià)格的敏感度更強(qiáng)，也影響了大金的銷售。
日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工：均為上海市場(chǎng)上的主流品牌，同時(shí)均為日系多聯(lián)機(jī)品牌，這四大品牌在上海市場(chǎng)上的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，盡管也受到房地產(chǎn)行業(yè)不景氣的影響，但這幾大品牌在上海市場(chǎng)上工程項(xiàng)目銷售的比例占據(jù)其整體銷售量的大部分，終端零售相對(duì)較小，因此受到的影響也較小。另外因?yàn)槠涫袌?chǎng)銷量基數(shù)與大金相比也處在較低的位置，因此盡管大環(huán)境不太理想，這四大品牌在上海市場(chǎng)2012上半年的銷量都保持了持平或增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)比例并不高。
美的：2012年，美的在上海市場(chǎng)上受到的干擾較多，除大環(huán)境和政策影響之外，美的還需要處理內(nèi)部調(diào)整帶來(lái)的一些影響，從去年下半年到2012上半年美的中央空調(diào)一直處于不停的調(diào)整之中，這些調(diào)整確切的說(shuō)給各銷售公司的市場(chǎng)銷售帶來(lái)影響。所幸美的在上海市場(chǎng)基礎(chǔ)較厚，銷售受到的影響并不大，上半年美的在上海市場(chǎng)的銷售約為1.6億元(不含空氣能熱泵熱水器)，與去年同期相比略有下滑。
格力：格力中央空調(diào)在上海市場(chǎng)半年的銷售額約為1.1億元，由于格力采用冷凍年度作為其年度統(tǒng)計(jì)，因此就其半年數(shù)據(jù)而言存在一定的誤差。格力在上海市場(chǎng)最顯著的變化在于除去自身銷售公司的渠道外，格力開(kāi)始打造專業(yè)的中央空調(diào)渠道體系，尋找專業(yè)的中央空調(diào)工程商和經(jīng)銷商作為其渠道銷售的主力，取得了一定的成果，格力的項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量有所增加，中標(biāo)項(xiàng)目的金額也呈上升趨勢(shì)。
江森自控約克品牌、開(kāi)利、麥克維爾、特靈：這四大品牌是上海市場(chǎng)水系統(tǒng)機(jī)組的領(lǐng)導(dǎo)品牌，同時(shí)也是上海中央空調(diào)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度，這四大品牌在上海市場(chǎng)的發(fā)展較為穩(wěn)定。2012年上半年，受到大環(huán)境惡劣的影響，這四大品牌在上海市場(chǎng)的銷售額均出現(xiàn)了不同程度的同比下滑，但下滑幅度并不大，主要是水系統(tǒng)機(jī)組的需求相對(duì)穩(wěn)定，受房地產(chǎn)調(diào)控的影響不大，但因?yàn)榫o縮的金融政策使大部分甲方的資金較為緊張，在項(xiàng)目付款上的拖欠甚至壞賬現(xiàn)象較往年嚴(yán)重，也影響了其銷售業(yè)績(jī)。
產(chǎn)品格局
盡管上海房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷影響了多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在房產(chǎn)類項(xiàng)目中的銷售，但是在商業(yè)地產(chǎn)方面則受到的影響較小，另外因?yàn)樯虾Ｊ袌?chǎng)對(duì)多聯(lián)機(jī)尤其是變頻多聯(lián)機(jī)組的接受程度較高，這些都保證了多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在上海市場(chǎng)的主流產(chǎn)品的地位，2012年上半年上海市場(chǎng)多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的銷售額約為11.5億元，市場(chǎng)占比約為47.9%，較去年同期下滑較大，其下滑的主要原因在于大金銷售規(guī)模的下滑。
水系統(tǒng)機(jī)組方面離心機(jī)和螺桿機(jī)組的市場(chǎng)銷售相對(duì)穩(wěn)定，盡管市場(chǎng)占有率在下滑，但是水系統(tǒng)機(jī)組的剛性需求保證了其產(chǎn)品銷量的穩(wěn)定。其它產(chǎn)品均或多或少受到大環(huán)境惡劣和政策性因素的影響。
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