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| 【空調(diào)】國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)市場集中度不斷提高 |
| （時間:2013-6-20 9:15:25） |
在國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的版圖當中，珠三角地區(qū)占據(jù)著絕對重要的地位，這里產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈齊全、整體實力強勁，集中著國內(nèi)一二線主流品牌，包括行業(yè)巨頭格力、美的，以及志高、格蘭仕、海信科龍（000921）等，占去了市場超過七成的份額。不過近年，長三角地區(qū)的空調(diào)產(chǎn)業(yè)也得到了一定的發(fā)展，其區(qū)域優(yōu)勢引起部分珠三角品牌將生產(chǎn)基地設(shè)在那里，而本土品牌奧克斯等也逐漸崛起，成為市場相當重要的力量。
市場：品牌集中度還將提高
2012年，受宏觀經(jīng)濟不景氣、房地產(chǎn)市場需求低迷、以舊換新及家電下鄉(xiāng)政策導(dǎo)致消費需求提前預(yù)支等因素的作用，空調(diào)行業(yè)盡顯頹勢。隨著2012年下半年國內(nèi)經(jīng)濟形勢逐漸轉(zhuǎn)好。2013年保障房的陸續(xù)使用和房地產(chǎn)市場的企穩(wěn)回暖，加上節(jié)能惠民政策不斷深入的共同作用，空調(diào)市場終于在2013年第一季度迎來了復(fù)蘇勢頭。中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1—3月，空調(diào)零售量及零售額同比增幅分別達到17.1%和21.44%。
中怡康副總裁彭煜認為，節(jié)能惠民工程在過去一年對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和終端消費的拉動作用明顯，截至2013年4月，空調(diào)節(jié)能中標產(chǎn)品零售量市場占有率從去年6月的15.62%增長至65.69%。隨著6月1日節(jié)能惠民補貼政策結(jié)束，2013年下半年空調(diào)市場也將隨之進入深度調(diào)整期，第三季度可能再現(xiàn)低谷，從第四季度開始將逐漸回穩(wěn)。
目前，國內(nèi)空調(diào)市場仍然是少數(shù)龍頭企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位的局面。據(jù)中國電子商會副秘書長陸刃波介紹，我國空調(diào)業(yè)發(fā)展最高峰時大約有400個空調(diào)品牌，但隨著競爭的加速，不少中小企業(yè)已被市場所淘汰。而新的變頻空調(diào)能效標準的實施，市場門檻將再次提高，中小企業(yè)的將進一步壓縮。數(shù)據(jù)顯示，目前一二線品牌占去了市場近九成的份額，品牌集中度較高。
珠三角：雙巨頭絕塵在前
國內(nèi)空調(diào)市場最領(lǐng)先的兩大品牌均是珠三角企業(yè)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線公布的空調(diào)銷售市占率的數(shù)據(jù)顯示，2012年格力和美的銷量市占率分別為32.9%和21.3%，今年一季度的銷量市占率則分別為33.4%和27.1%，兩巨頭就占據(jù)了國內(nèi)空調(diào)市場六成的份額，將其他品牌遠遠甩在了后面。
尤其格力的龍頭態(tài)勢明顯，根據(jù)格力電器（000651）去年的財報數(shù)據(jù)顯示，2012年全年實現(xiàn)營業(yè)總收入1001.10億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤73.8億元，同比增長40.92%。其中空調(diào)業(yè)務(wù)收入就達到了888.86億元，占比總營收的97.4%。而且格力保持了領(lǐng)先的盈利能力，近五年度數(shù)據(jù)顯示，格力電器自2009年起毛利率攀升，除2011年外均高于20%，至2012年更是達到高點26.29%，凈利率亦隨之上升。
有業(yè)內(nèi)專家表示，近兩年格力空調(diào)的強勢領(lǐng)跑，已經(jīng)開始促使空調(diào)行業(yè)從以往“格力美的雙寡頭、海爾常年老三”的市場局面，開始變形為格力的一枝獨秀。
盡管與格力的差距有所拉開，但美的的市場表現(xiàn)仍優(yōu)于其他空調(diào)品牌。根據(jù)美的電器（000527）的財報數(shù)據(jù)顯示，去年營業(yè)收入681億元，歸屬于母公司凈利潤為35億元，其中空調(diào)機零部件業(yè)務(wù)的營收達到514億元。
不僅是格力、美的，國內(nèi)空調(diào)行業(yè)排名靠前的還有多個珠三角企業(yè)，海信科龍近年份額不斷上升，根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，一季度海信空調(diào)零售量增長50%以上，大幅超過行業(yè)的8.7%，市場份額提升1.5個百分點，順德工廠是其全國三大基地之一。志高空調(diào)始終保持在第二集團軍前列，產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示其去年的銷量市占率為4.1%，今年一季度為3.8%。格蘭仕空調(diào)近年的活躍度也有所上升，日前更是推出低于市場同類產(chǎn)品價格的變頻空調(diào)新品，主打普及概念，以期謀取更多市場份額。
長三角：努力追趕在后
盡管珠三角企業(yè)在國內(nèi)空調(diào)市場版圖中占據(jù)著絕對主導(dǎo)的地位，但長三角地區(qū)的空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不容小覷。
包括格力、美的均在長三角地區(qū)設(shè)有重要的生產(chǎn)基地。格力2008年建成的合肥基地是格力電器除珠海本部之外的最大空調(diào)生產(chǎn)基地，也是中國中東部地區(qū)最大的專業(yè)化空調(diào)生產(chǎn)基地。美的蕪湖基地也成為空調(diào)生產(chǎn)能力僅次于其順德總部的重要基地，蕪湖基地全部生產(chǎn)二級能效以上的高端產(chǎn)品，供應(yīng)內(nèi)外銷兩個市場。
志高新聞發(fā)言人黃通華分析，珠三角家電企業(yè)將生產(chǎn)基地落戶長三角，一方面是看中產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模能支撐企業(yè)發(fā)展，其次是當?shù)卣o出的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。此外，長三角地區(qū)具有地理優(yōu)勢，將生產(chǎn)基地設(shè)在這里，可以輻射全國其他地區(qū)，節(jié)約物流成本。
盡管與珠三角品牌存在差距，但長三角品牌正在努力追趕。在長三角的“本土”空調(diào)品牌中，奧克斯也是一家以空調(diào)為主業(yè)的企業(yè)，在過去的幾年中，在空調(diào)業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)出色，目前位于國內(nèi)空調(diào)市場第二集團軍的前列。據(jù)奧克斯空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理王玉龍介紹，在去年行業(yè)增速放緩、甚至下滑的情況下，奧克斯仍創(chuàng)下同比15%-90%逆勢增長的成績，去年奧克斯集團實現(xiàn)營收405億元，其中，國內(nèi)市場渠道逆勢增長7%。
奧克斯的野心顯然更大，想對第一集團軍發(fā)起沖擊。王玉龍表示，2013年奧克斯集團收入將達到500億元，2015年將向800億元發(fā)起沖擊，作為集團的戰(zhàn)略核心，空調(diào)業(yè)務(wù)將沖擊市場前三甲，三年內(nèi)實現(xiàn)800萬臺的目標。
長三角另一家空調(diào)企業(yè)春蘭曾經(jīng)紅極一時，但近年風光不再，一度被邊緣化。不過去年開始提出復(fù)興計劃，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)力壓縮機、中央空調(diào)業(yè)務(wù)，目標2015年回歸市場主流陣營，市場占有率超過15%。
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