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【冶金】中國因素不支撐礦價大幅上漲
(時間:2010-3-3 9:49:49)
    中方與三大礦山巨頭的新年度鐵礦石價格談判正式開始,代表中國鋼廠利益的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在沉默了一段時間后,于2月9日再次表態(tài),而且說是最后一次表態(tài)。表態(tài)的重點依然是近年來三巨頭頻頻上漲鐵礦石價格,已經(jīng)將中國鋼鐵業(yè)的利潤“逼到了不得了的境地”,“三大礦山供應(yīng)到中國的產(chǎn)品只能有一個價格”。 
    對于鐵礦石價格談判上一年度的無果而終和新一年度的談判前景,著名鋼鐵專家、首席分析師馬忠普指出,中國鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商之間既有商業(yè)利益的競爭博弈,也有發(fā)展長期戰(zhàn)略合作的共同利益,重要的是如何走出一條平衡兩者關(guān)系的正確道路。“但是在這幾年復(fù)雜的國際經(jīng)濟背景下,中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商之間的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系不僅毫無進展,反而透過鐵礦石談判和鐵礦石市場的震蕩,特別是已經(jīng)過去的2009年度鐵礦石談判期間發(fā)生的許多不愉快事情,展現(xiàn)在人們面前更多的是冷戰(zhàn)氛圍。這種局面對雙方都不利!瘪R忠普說。 
    他認為,在當(dāng)前低迷的市場環(huán)境中,鋼鐵市場形勢十分復(fù)雜,但是未來的趨勢卻十分明顯。只有認清全球鋼鐵市場形勢,才能做出正確的鐵礦石談判預(yù)期。這不僅有利于鐵礦石談判摒棄冷戰(zhàn),回歸理性,也有利于維護2010年處在恢復(fù)期的世界鋼鐵市場和世界經(jīng)濟。 
    中國鋼材市場價格始終在低谷中徘徊 
    伴隨去年10月份開始的中國這輪高庫存狀態(tài)下的鋼材價格觸底反彈,進口鐵礦石現(xiàn)貨價格也像長了翅膀,大幅攀升。國際一些大基金、研究機構(gòu)紛紛修改自己原來的預(yù)測,提高了對鐵礦石談判價格上漲的預(yù)期,甚至改變了包括三大鐵礦石供應(yīng)商自己原來對鐵礦石價格漲幅20%的預(yù)期。 
    然而鋼材市場的好景不長。進入今年1月下旬,由于高庫存的壓力,中國鋼材市場價格緩緩回落。 
    馬忠普說,目前,受中國鋼材價格回落影響,鐵礦石現(xiàn)貨進口價格也出現(xiàn)了回落趨勢,現(xiàn)貨進口礦價格已經(jīng)低于130美元/噸,但仍高于國內(nèi)鐵礦石市場價格。中國1月份進口鐵礦石4662萬噸,環(huán)比減少25%。這就決定了現(xiàn)貨進口價格還有進一步回落的趨勢。中國鋼材、鐵礦石市場價格的震蕩回落,不僅真實地反映了在世界鋼材市場低迷條件下,中國鋼材市場低谷震蕩的走勢特征,也有利于鐵礦石談判雙方冷靜地認識中國鋼材市場的真實形勢,推動雙方達成都能接受的談判結(jié)果。 
    長協(xié)價漲35%~50%難度大 
    2009年全球經(jīng)濟陷入危機的低谷,只有中國等少數(shù)發(fā)展中國家經(jīng)濟提前走出低谷,鋼鐵需求在投資拉動下出現(xiàn)大幅增長的趨勢。世界鋼鐵企業(yè)仍然在金融危機壓力下艱難地博弈。其中,歐盟2009年粗鋼產(chǎn)量同比減少了29.7%,美國同比減少了36.4%,日本也減產(chǎn)25%。雖然去年四季度以來國際鋼鐵業(yè)產(chǎn)量恢復(fù)性回升較快,但是相當(dāng)成分是代替去庫存化和補充低庫存,實際需求增長很慢。盡管歐盟提出今年二季度產(chǎn)量恢復(fù)到危機前,但是無論世界經(jīng)濟還是鋼材需求,恢復(fù)到危機前水平至少要到三四季度。 
    馬忠普說,很顯然,世界經(jīng)濟和世界鋼鐵業(yè)并沒有完全從低谷中走出來,需求和價格的低迷仍籠罩著國際鋼鐵市場。受國內(nèi)產(chǎn)量居高不下和出口低迷影響,中國和世界鋼材市場價格走勢至少今年上半年仍將延續(xù)在低谷中震蕩的大趨勢。這不僅制約鋼材市場的價格,也制約鐵礦石的價格。最近瑞典原材料集團(RMG)預(yù)測,2010年歐洲鐵礦石長協(xié)價將上漲5%~15%。路透社2月1日轉(zhuǎn)發(fā)的RMG咨詢公司預(yù)測表示,鐵礦石基準(zhǔn)價格今年將上升10%~15%。鐵礦石需求較去年僅恢復(fù)性增長10%左右。這一清醒的漲幅預(yù)測遠低于其他研究機構(gòu)對亞洲鐵礦石長協(xié)價預(yù)期35%~50%的漲幅。僅僅中國因素不可能支撐國際鐵礦石價格大幅上漲,更何況近期中國市場鋼材價格的回落趨勢已經(jīng)使鋼鐵企業(yè)面臨很大的成本、庫存壓力。 
   “走出去”戰(zhàn)略將會改變中國鋼鐵供需布局 
    受投資拉動影響,2009年中國鋼產(chǎn)量增加6500萬噸,影響鐵礦石進口達到6.28億噸,比2008年增加了近1.9億噸。這里雖然有國內(nèi)需求大幅增長的原因,但是更多的原因是去年國際鐵礦石需求大幅減少,國際市場價格低,導(dǎo)致國內(nèi)許多礦山減產(chǎn)或停產(chǎn),一些鋼鐵企業(yè)利用這個機會大量進口鐵礦石。 
    馬忠普認為,我國投資拉動型經(jīng)濟的基本態(tài)勢將會延續(xù)到2010年,影響我國鋼材消費增加5000萬噸,但是目前國內(nèi)市場3000萬噸的新增庫存風(fēng)險亟待緩解,實際上新增產(chǎn)量需求仍是變數(shù)。目前,進口鐵礦石價格已經(jīng)高于國內(nèi)市場鐵礦石價格,這會刺激國內(nèi)礦山恢復(fù)和增加生產(chǎn)。因此,2010年國內(nèi)鐵礦石市場的供需矛盾遠不如去年明顯。 
    他表示,經(jīng)歷了連續(xù)兩年投資拉動影響,中國鋼材需求已經(jīng)接近飽和點。從2011年開始,中國年度鋼材需求變化將歷史性地提前進入高消費、低增長時期。每年三四千萬噸的鐵礦石需求增長,不僅國內(nèi)礦山能夠通過增產(chǎn)來滿足,而且中國鋼鐵企業(yè)多途徑進口鐵礦石的努力會大幅度減輕鐵礦石談判的壓力。用不了兩三年,中國鋼鐵企業(yè)以發(fā)展中國家投資合作為重點,走出去開礦、建鋼廠、興辦航運的國際產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略和擴大經(jīng)濟合作雙贏發(fā)展戰(zhàn)略,就會收到明顯的效果。 
    鐵礦石談判需要擺脫冷戰(zhàn)思維 
    馬忠普說,中國不僅有全球最大的鐵礦石消費市場、散貨輪海運市場,也有同國際企業(yè)發(fā)展合作雙贏的愿望。任何一個國際礦業(yè)公司只有同中國企業(yè)建立這種長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,才能在中國市場上得到長期發(fā)展。 
   “遺憾的是,近幾年,中國鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商不僅沒有建立有效的合作雙贏關(guān)系,在戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系與利益博弈關(guān)系中忽視了兩者的協(xié)調(diào),在投資合作上沒有任何建樹,反而在鐵礦石談判的利益博弈中陷入了冷戰(zhàn)的怪圈”。 
    他說,鐵礦石談判領(lǐng)域的冷戰(zhàn)并沒有給兩國企業(yè)帶來贏家,冷戰(zhàn)的不利后果是雙方企業(yè)界都不愿意看到的。對于把中方歷次鐵礦石談判的被動態(tài)勢僅僅歸結(jié)于談判時機把握,歸結(jié)為鐵礦石談判慣例與模式問題,歸結(jié)為進口鐵礦石市場秩序混亂是遠遠不夠的。歷次鐵礦石談判被動的根本原因是中國鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石市場供需布局結(jié)構(gòu)中沒有戰(zhàn)略控制力。中國鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整總是慢半拍,缺少集中整體優(yōu)勢的模式創(chuàng)新,這要從體制上和產(chǎn)業(yè)政策上找差距,只不過這個過程還剛剛開始。這更需要三大鐵礦石供應(yīng)商要用長遠眼光來看待同中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,全面把握兩國企業(yè)合作的大趨勢,使雙方企業(yè)界在鐵礦石談判與合作中擺脫冷戰(zhàn)思維,在合作雙贏的道路上不斷走向成熟。
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