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| 【LED】LED產業(yè)柳暗花明 巨頭逆市忙“冬播” |
| （時間:2011-12-26 9:44:54） |
LED短期行業(yè)陷入低谷，但中長期LED產業(yè)仍將加速發(fā)展的趨勢，使飛利浦等中外LED巨頭紛紛逆市忙“冬播”以獲得未來市場先機的主要原因。2011年第三季度老板“跑路潮”蔓延到了深圳LED行業(yè)，主要是LED產能嚴重過剩，加之國內外經濟形勢惡化，使LED產品價格大幅下滑所致。目前行業(yè)集中度低，技術落后是制約行業(yè)進一步發(fā)展的主要障礙。從產業(yè)鏈來看，上游及中游行業(yè)更具投資價值，三安光電、乾照光電、東晶電子、水晶光電等企業(yè)將受益明顯。
出口不暢內需不振，中國LED產業(yè)遭遇寒冬，倒閉潮來襲。然而飛利浦逆市投資，12月15日，飛利浦(中國)投資有限公司與成都市人民政府正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方結成戰(zhàn)略合作伙伴關系，同時，雙方還簽訂了飛利浦LED項目投資合作協(xié)議，宣布在成都高新區(qū)投資興建飛利浦LED專業(yè)照明項目，計劃從2011年到2015年累計投資超過2,500萬歐元，將提供800個就業(yè)機會。其主要生產飛利浦品牌的戶外與室內LED燈具，并兼具產品工業(yè)化、定制化等功能。
雖然短期行業(yè)陷入低谷，但國內外龐大的市場吸引廣大企業(yè)踴躍投資，中長期LED產業(yè)仍將加速發(fā)展，是飛利浦在行業(yè)不景氣時積極擴產以獲得未來市場先機的主要原因。
隨著應用范圍的不斷拓展，全球的LED產業(yè)發(fā)展迅猛，僅高亮度的LED市場就高達82.5億美元(2009年數(shù)據(jù))， 預計在2014年全球高亮度LED市場規(guī)模或將達到200多億美元，而更有樂觀預期認為，未來十年全球的LED照明將會有高達10萬億元(人民幣)的市場規(guī)模。
特別是，國內LED市場如此有誘惑力，引國內外LED企業(yè)“競折腰”，LED企業(yè)忙“冬播”現(xiàn)象漸露端倪。業(yè)內權威人士預計2015年中國LED市場規(guī)�；驅⑦_到5,000億元，這相較于2010年約1,260億元的產值規(guī)模將增長近四倍。
據(jù)了解，除了飛利浦，全球最大的工業(yè)氣體公司之一——空氣化工產品公司也在安徽蕪湖市已投產全球首座也是規(guī)模最大的超高純氨現(xiàn)場制氣工廠，為當?shù)匦陆ǖ母吡炼萀ED項目提供超高純度氨氣，將年產2,000公噸氣體。LED制造過程中使用的氮化鎵基層需要大量氨氣來提供氮的來源。因看好中國LED市場的前景，空氣產品公司還在同一制造基地建設第二座高純度氨氣工廠，該工廠的產能與此次投產的一期工廠相同，并計劃在2012年中期投產。
另外，據(jù)報道，近期一大批LED企業(yè)擴大投資，如鴻利光電2.66億元建LED生產基地，東山精密擬大幅擴產LED主業(yè)，ST甘化擬8.35億建LED外延片生產項目。12月13日，LED企業(yè)聚飛光電接受證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委IPO申請審核。接下來的3天，萬潤科技、長方半導體和利亞德光電三家LED相關企業(yè)將分別上會。
2011年第三季度老板“跑路潮”蔓延到了深圳LED行業(yè)，主要是LED產能嚴重過剩，加之國內外經濟形勢惡化，使LED產品價格大幅下滑所致。目前整個LED 產業(yè)正陷入結構性過剩的危機，產業(yè)鏈上藍寶石襯底、芯片、封裝、應用的價格一路走低。
據(jù)統(tǒng)計，2011年上半年LED產業(yè)簽約規(guī)劃投資額為1,184.98億元人民幣，同比相比增長26%，但是下游市場顯然沒有打開。企業(yè)的LED產品更多依靠當?shù)卣氖姓こ踢M行消化，昂貴的價格使得民用依然遙不可及，而受到國際市場疲弱的影響，LED產品出口也遭遇不暢。目前深圳1,300多家LED企業(yè)絕大多數(shù)為中小企業(yè)，不可能都能生存下去，行業(yè)倒閉潮已經開始，行業(yè)正面臨殘酷洗牌。目前，盡管LED整體呈快速增長趨勢，但深圳每天都有LED企業(yè)面臨破產或被清盤。
目前行業(yè)集中度低，技術落后是制約行業(yè)進一步發(fā)展的主要障礙。
據(jù)了解，中國的LED技術的應用基本上與國際同步，但是中國產業(yè)化的LED發(fā)展則相較于國際的LED產業(yè)發(fā)展慢，但進入2000以來，中國的LED產業(yè)發(fā)展迅猛，截至2009年，中國共有3,000余家各類LED生產企業(yè)(其中，LED產業(yè)上游的外延片及芯片生產商25家，LED封裝企業(yè)約600家，應用型生產加工企業(yè)約2500家)，年總產值達1260億元(2010年數(shù)據(jù))，其中外延片及芯片產值約40億元，LED封裝產值約270億元，LED應用約950億元，基本上形成了珠三角、長三角、閩三角、及北方地區(qū)四大產業(yè)集群，其中珠三角的產值占全國總產值的35%，長三角占40%，閩三角占8%，北方地區(qū)占5%。
從產業(yè)鏈來看，上游及中游行業(yè)更具投資價值�？申P注處于LED產業(yè)上游的三安光電及乾照光電。
LED行業(yè)分為上游的外延片、襯底和芯片，中游的封裝以及下游的照明和背光源。其中核心技術是上游的高亮度LED的外延片和芯片制造技術，而該領域國內企業(yè)與日本等國的技術有較大差距。而中游的封裝行業(yè)是國內企業(yè)大力發(fā)展的方向。封裝曾被戲稱為“中國LED行業(yè)的咽喉”。
在整個LED產業(yè)中，上游的外延片及芯片制造商賺取了整個產業(yè)鏈上的70%的利潤，中游的LED封裝則賺取了約20%的利潤，處于產業(yè)鏈最低端的簡單的終端照明應用型生產加工企業(yè)則只有10%的利潤。而目前中國的LED產業(yè)中，卻恰恰是上中下游寬底基的“扁三角”，對于中游尚有一定技術門檻的LED封裝企業(yè)而言，日在還算“自在”，但是對于處于下游的應用型的生產加工型企業(yè)，卻只能在產品應用終端上陷入無奈的“價格戰(zhàn)”。
國內企業(yè)沒有技術優(yōu)勢，但在LED封裝領域占據(jù)一定的競爭優(yōu)勢。
從目前中國的LED產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，目前中國的LED產業(yè)在LED芯片等關鍵零部件及其核心技術的發(fā)展方面，相對于全球LED產業(yè)巨頭而言，并沒有優(yōu)勢。目前世界范圍內的LED上游的外延片及芯片的設計、技術、產能等基本上是由日本、歐美及臺灣來主導。2010年日本LED芯片銷售額約33億美元，占全球LED銷售額約45%的市場份額，臺灣約30%，歐美約20%。中國2010年的外延片及芯片產值總計約40億元人民幣，但國產化率僅有約49%，中國的LED產值僅占全球LED外延片及芯片市場的約8%不到。
但中國在LED封裝領域以其低成本優(yōu)勢在國際市場的競爭中則占據(jù)著相當?shù)膬?yōu)勢。
據(jù)統(tǒng)計，目前中國是全球LED封裝大國，占全球80%的LED封裝產能。
政策推動節(jié)能減排，撬動LED 照明應用市場，有利于行業(yè)中長期發(fā)展。第四季度有關半導體照明的多項引導政策有望陸續(xù)出臺。據(jù)悉，財政部正會同發(fā)改委等主管部門，計劃對半導體照明產品進行補貼，預計四季度推出。此外，科技部有關“十城萬盞”落實措施的指導意見也有望于第四季度發(fā)布。
據(jù)國家發(fā)改委人士預測，“十二五”期間，LED 產業(yè)有望實現(xiàn)翻兩番的目標。至2015年末中國的LED照明滲透率達20%。而業(yè)內普遍估計則更為樂觀，預計到2015 年，中國戶外LED 照明滲透率達60%—80%，室內商用LED照明滲透率達25%—30%，室內家居LED 照明滲透率約5%~10%，中國市場LED 照明整體滲透率將達到、甚至超過20%。
隨著LED產品逐漸進入綠色照明，下游LED照明市場的爆發(fā)將帶動LED藍寶石襯底的大量需求，東晶電、水晶光電等藍寶石襯底生產企業(yè)將受益明顯。
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