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| 前三季度LED照明出口增長5.45%，LED行業(yè)持續(xù)回暖 |
| （時間:2020-11-23 10:44:18） |
近日，中國照明電器協(xié)會發(fā)布了《2020年前三季度中國照明行業(yè)出口情況報告》，LED照明產(chǎn)品今年1-9月累計出口額為234.6億美元，同比增長5.45%，回升態(tài)勢十分明顯。在突發(fā)公共衛(wèi)生事件席卷全球之后，如雷曼光電（300162）、木林森（002745）等具備核心競爭力的企業(yè)將獲得更多的市場機會。
據(jù)中國照明電器協(xié)會發(fā)布的《2020年前三季度中國照明行業(yè)出口情況報告》，2020年9月，中國照明行業(yè)出口額為51.13億美元，同比增長達44.18%，錄得本年單月同比最大增幅，自6月份起已連續(xù)四個單月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，LED照明產(chǎn)品出口額為34億美元，同比增長40.5%，自5月份起連續(xù)五個單月增長，自6月份起連續(xù)四個單月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。LED照明產(chǎn)品1-9月累計出口額為234.6億美元，同比增長5.45%，回升態(tài)勢十分明顯。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，分季度來看，照明出口整體呈現(xiàn)“一季度慘淡，二季度回暖，三季度奮進”的趨勢，四季度勢頭相較于三季度將略有回落，但有了二三季度打下的良好基礎(chǔ)，全年出口實現(xiàn)正增長將是大概率事件。LED照明出口需求總體呈復(fù)蘇趨勢，行業(yè)景氣度復(fù)蘇有望推動上市公司出口業(yè)績增長。
如海外業(yè)務(wù)占比超50%的木林森，據(jù)其三季度業(yè)績報告，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入117.31億元，同比減少18.03%；實現(xiàn)歸屬凈利潤6.89億元，同比微減0.01%。其中，Q3實現(xiàn)營業(yè)收入46.04億元；實現(xiàn)歸屬凈利潤4.59億元，較上年同期增長55.42%。關(guān)于海外業(yè)務(wù)，木林森表示，堅持海外業(yè)務(wù)輕資產(chǎn)、重品牌、強運營的業(yè)務(wù)邏輯，海外子公司將專注于品牌運營、渠道管理、產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)鏈整理，讓品牌價值下沉渠道，有持續(xù)變現(xiàn)能力。
再如雷曼光電（300162），其出口業(yè)務(wù)長期都在50%以上，出口銷售的產(chǎn)品也主要是以照明產(chǎn)品，今年的營收數(shù)據(jù)也持續(xù)向好，受益行業(yè)回暖，四季度預(yù)計好轉(zhuǎn)趨勢將繼續(xù)。據(jù)雷曼光電今年的半年報，報告期內(nèi)公司投資成立了拓享（越南）有限公司，在越南設(shè)立LED照明生產(chǎn)基地，利用當?shù)赜欣年P(guān)稅政策，開拓海外客戶，降低生產(chǎn)成本，防范關(guān)稅風(fēng)險，有助于提升公司產(chǎn)品競爭力及盈利能力。
當前，國內(nèi)大循環(huán)為主的國內(nèi)國際雙循環(huán)將成為十四五期間中國經(jīng)濟格局的底層邏輯。本土照明行業(yè)作為典型輕工業(yè)分支，長期受益全球化分工，產(chǎn)業(yè)培育充分，未來需要打通雙循環(huán)，繼續(xù)提升企業(yè)競爭力。同時，在突發(fā)公共衛(wèi)生事件的后時代，行業(yè)亦面臨一定的困境，如何尋求新突破，至關(guān)重要。在此背景之下，今年很多LED企業(yè)或發(fā)力超高清顯示應(yīng)用領(lǐng)域，或發(fā)力智慧商顯、景觀照明等領(lǐng)域，積極尋求新的增長點。雷曼光電則發(fā)力基于COB封裝的MicroLED超高清顯示產(chǎn)品，其可廣泛應(yīng)用于高端會議、大數(shù)據(jù)中心、智能指揮中心、監(jiān)控中心、展覽展示、教育教學(xué)、廣電演播等多種場景。據(jù)雷曼光電最新披露的三季報，雷曼光電重點加大了該業(yè)務(wù)國內(nèi)市場各細分領(lǐng)域的覆蓋，2020年前三季度收入較上年同期增長49.3%，其中國內(nèi)市場較上年同期增長70.0%，國內(nèi)顯示市場份額有效提升，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。上周五，雷曼光電二級市場表現(xiàn)活躍，主力資金凈流入2916.80萬元，漲跌幅為4.26%。
如今，國內(nèi)LED照明行業(yè)站在一個關(guān)鍵時間節(jié)點上，在行業(yè)邁入成熟期的同時，相關(guān)體系的完善與生產(chǎn)自動化進程的加快、行業(yè)集約化整合勢頭明顯已成為新的趨勢。長城證券認為，隨著國際照明大廠近年頻繁的整合退出，優(yōu)質(zhì)的本土LED照明企業(yè)有望厚積薄發(fā)，充分發(fā)揮供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品積累優(yōu)勢，在全球照明市場擴大品牌影響力和市場份額。
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