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《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》正式發(fā)布
(時間:2023/11/20 10:32:58)

  2023年11月16日,由中汽中心牽頭編著的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》在“2023中國汽車節(jié)能低碳國際論壇”上正式公開發(fā)布。該報告聚焦汽車產(chǎn)業(yè)的新動態(tài)、新趨勢、新變化,追蹤低碳政策、洞悉技術演進、分析產(chǎn)品形態(tài),為新能源汽車行業(yè)發(fā)展與企業(yè)決策提供思想借鑒與智力支撐,受到行業(yè)內(nèi)外的廣泛關注。

  會議現(xiàn)場

  共同發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》

  發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。自2014年起,中汽中心聯(lián)合行業(yè)力量,連續(xù)九年牽頭編著《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告》,傾力打造“中國汽車節(jié)能低碳國際論壇”,以實際行動引領汽車行業(yè)進步、落實雙碳目標、支撐汽車強國建設,旨在推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快建設汽車強國。
  新能源汽車浪潮席卷全球,先進國家的汽車電動化進入了新的階段,面對復雜多變的形勢,挑戰(zhàn)和機遇同時到來。為洞察國內(nèi)外節(jié)能與新能源汽車最新動態(tài)、揭示行業(yè)發(fā)展趨勢,中汽中心在《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》編寫中建立了“4+2”研究體系,針對行業(yè)廣泛關注的重點領域與熱點話題,基于中汽數(shù)據(jù)權威汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)資源體系,從政策、市場、技術、產(chǎn)品四個維度剖析,科學引領汽車行業(yè)低碳發(fā)展,為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳轉型研究、行業(yè)企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品戰(zhàn)略決策提供有力支撐。
  全新改版升級后的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》全書包括政策法規(guī)、市場發(fā)展、產(chǎn)品研究、技術趨勢、熱點專題以及長期展望六大篇章,共十三個專題,既有傳承也實現(xiàn)創(chuàng)新,總體表現(xiàn)為三大傳承和三大創(chuàng)新。
  三大傳承:
  1、低碳政策:持續(xù)跟蹤國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳與碳排放政策研究進展,以及我國雙碳戰(zhàn)略與節(jié)能政策標準體系建設進展。
  2、低碳技術:持續(xù)洞察節(jié)能與新能源汽車動力電池、電驅(qū)動系統(tǒng)、混動架構等核心技術演進路徑。
  3、技術指標:持續(xù)監(jiān)控節(jié)能與新能源汽車整備質(zhì)量、燃料消耗量、純電續(xù)航里程等關鍵技術指標發(fā)展趨勢。
  三大創(chuàng)新:
  1、市場監(jiān)測:首次增加新能源汽車短期市場全景監(jiān)測與趨勢洞察。
  2、產(chǎn)品特征:首次增加新能源乘用車產(chǎn)品形態(tài)特征及趨勢研究。
  3、低碳路線圖:首次增加中國乘用車低碳技術市場路線圖研究。
  《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》總體歸納有十大核心觀點。
  觀點1:落實“碳中和”目標的背景下,全球汽車電動化轉型進入新階段,歐美等國家和地區(qū)紛紛加快本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
  歐盟加快推進綠色低碳轉型:為落實《歐洲氣候法》提出的2050氣候中性目標,歐盟制定了“Fit for 55”一攬子氣候計劃,對交通領域提出2035年乘用車及輕商車型實現(xiàn)零排放的目標;同時利用其清潔能源結構、先進技術、碳排放貿(mào)易政策打造綠色壁壘,加快本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。美國強化財稅優(yōu)惠政策:美國聯(lián)邦政府通過財稅政策大規(guī)模投資支持清潔能源、新能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈回流;加嚴輕型車溫室氣體(GHG)和企業(yè)平均燃料經(jīng)濟性(CAFE)標準,以節(jié)能與排放管理為核心考慮,推動美國汽車企業(yè)低碳化轉型。
  觀點2:我國節(jié)能與碳排放政策標準體系不斷完善,雙積分政策管理機制實施成效顯著。
  碳達峰、碳中和是我國實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策,交通運輸作為節(jié)能減排重點領域,各部委積極部署相關工作任務。通過推進《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》、《電動汽車能量消耗量限值》等標準和2024-2025年乘用車雙積分辦法的發(fā)布共同助力雙碳目標實現(xiàn)。其中,“雙積分”政策作為汽車產(chǎn)業(yè)落實“雙碳”戰(zhàn)略的重要舉措,發(fā)布以來實施成效顯著,一是乘用車節(jié)能水平顯著提升。2017-2022年我國乘用車平均燃料消耗量年均下降6%,提前三年完成2025年4.60升/百公里的目標。二是推動新能源汽車規(guī)模提升。在新能源積分引導下,2022年我國新能源乘用車產(chǎn)量高達603.6萬輛(積分核算口徑),較2016年的33.5萬輛增加17倍。三是促進汽車企業(yè)技術進步。2022年行業(yè)純電動乘用車平均電耗12.49kWh/100km,平均續(xù)航里程達424公里。
  觀點3:2023年中國乘用車市場重回增長態(tài)勢,消費升級背景下增換購占比和中高檔產(chǎn)品份額持續(xù)提升;商用車市場進入深度結構調(diào)整期,需求溫和復蘇。
  2023年在全球汽車市場回暖大環(huán)境下,中國乘用車市場重回增長態(tài)勢,1-9月同比增長3.4%,在全球市場占有率中保持高位;增換購市場表現(xiàn)較突出,占比持續(xù)提升。從價格段結構來看,15萬元以下中低端市場份額持續(xù)下降,而15萬元以上各細分市場占有率整體呈逐漸上升態(tài)勢,消費升級趨勢明顯。商用車方面,隨著經(jīng)濟基本面修復,商用車需求溫和復蘇,1-9月同比增長5.7%,其中重卡、輕客恢復增長較快,各技術類型中新能源、天然氣、甲醇等零碳低碳燃料滲透率持續(xù)提升。
  觀點4:2023年中國新能源乘用車市場全面加速對傳統(tǒng)車市場的替代;商用車電動化穩(wěn)步推進,部分場景新能源加快滲透。
  2023年國內(nèi)新能源乘用車市場延續(xù)較快增長態(tài)勢,1-9月新能源乘用車銷量490.3萬輛,滲透率達到33.1%,新能源對傳統(tǒng)市場替代加速;其中,PHEV貢獻度快速提升,占比達到31.2%,較去年增長7.1個百分點。新能源商用車方面,在雙碳及環(huán)保政策、企業(yè)新平臺產(chǎn)品創(chuàng)新、技術與商業(yè)模式發(fā)展等多因素驅(qū)動下,新能源商用車銷量穩(wěn)步提升,2023年1-9月,新能源商用車銷售19.9萬輛,同比增長62.1%;除大中客新能源滲透有所降速外,其余車型新能源滲透率持續(xù)增長,尤其是輕客、微卡滲透較快。
  觀點5:PHEV產(chǎn)品投放迎來快速發(fā)展期,MPV成為企業(yè)發(fā)力新方向,企業(yè)加快A-B級核心市場產(chǎn)品布局。
  伴隨新能源乘用車市場的快速發(fā)展,眾車企紛紛聚力并加快新能源產(chǎn)品布局,以快速占據(jù)市場,贏得競爭先機。分技術類型來看,BEV仍是新能源產(chǎn)品投放的核心方向,PHEV產(chǎn)品進入快速發(fā)展期。分車型類別來看,轎車與SUV整體占比相對接近,MPV成為部分企業(yè)發(fā)力的新方向。分車型級別來看,企業(yè)進一步加強A-B級核心市場的產(chǎn)品布局。
  觀點6:新能源產(chǎn)品進入差異化競爭階段,輔助駕駛及智能座艙體驗加速落地。
  在汽車產(chǎn)業(yè)的電動化與智能化發(fā)展的推動下,汽車產(chǎn)品在造型、座艙、交互等各方面的設計思路改變。產(chǎn)品特征方面,新能源產(chǎn)品的外觀內(nèi)飾設計將更加多元化,滿足不同人群的個性化偏好,同時座艙也將面向產(chǎn)品各自深耕的場景,進行差異化體驗的深度打造;智能駕駛能力將在法規(guī)、基建的完善和硬件升級的推動下加速普及。
  觀點7:新能源汽車規(guī)模化發(fā)展推動油耗水平及企業(yè)達標情況雙雙向好。
  2023年1-9月國產(chǎn)平均燃料消耗量快速降至3.82L/100km,企業(yè)平均燃料消耗量達標企業(yè)數(shù)量較高,但達標形勢依然呈現(xiàn)兩極分化。自主企業(yè)著力布局新能源市場,占達標企業(yè)數(shù)量的87%。商用車方面,隨著2021年7月1日重型商用車三階段限值標準全面切換,2022年重型車輛全部滿足三階段標準,隨著第三階段燃料消耗量限值標準的全面切換,商用車油耗下降顯著。
  觀點8:受車型結構變化影響,純電動乘用車行業(yè)平均電耗呈現(xiàn)先降后升趨勢;新能源商用車得益于純電動平臺的應用電耗持續(xù)下降。
  純電動乘用車行業(yè)平均電耗呈現(xiàn)出先降后升趨勢,2021年純電動乘用車行業(yè)平均電耗降至最低點12.36kWh/100km;2022年受消費升級車型結構變化影響,行業(yè)平均電耗開始小幅上漲達到12.49kWh/100km,2023年1-9月達到12.54kWh/100km。商用車方面,純電動商用車平均電耗持續(xù)下降,各車型均有所改善,其中2022年運輸類貨車平均單位載質(zhì)量能量消耗量前年下降了0.02Wh/km/kg,作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車噸百公里電耗下降了0.39kWh。
  觀點9:新能源核心技術指標快速提升,關鍵技術產(chǎn)業(yè)化進程加速。
  動力電池方面,2022年裝機量大幅提升達到261.6GWh,同比增長83.7%;動力電池技術持續(xù)升級,2022年行業(yè)平均能量密度142.6Wh/kg,2023年1-9月提升至149.6Wh/kg,高能量密度段車型銷量占比持續(xù)提升。電驅(qū)動系統(tǒng)方面,隨著SiC功率模塊產(chǎn)量提高,800V絕緣及EMC設計逐漸成熟,800V高壓電驅(qū)系統(tǒng)應用范圍持續(xù)擴大;在降本、輕量化、提升性能等因素的驅(qū)動下,多合一電驅(qū)系統(tǒng)市場快速普及。混動架構方面,PHEV專用平臺趨勢顯著,2023年9月增程式車型份額持續(xù)穩(wěn)步提升至28%。
  觀點10:在碳中和目標下,2030年新能源乘用車銷量占比約60%,2045年基本實現(xiàn)全面電動化,到2060年可實現(xiàn)近零排放。
  目前,國內(nèi)道路交通碳排放仍將持續(xù)增長,汽車行業(yè)面臨著巨大的降碳挑戰(zhàn)。在全量保有量、銷量歷史數(shù)據(jù)的基礎上,建立了碳排放測算關鍵影響因素數(shù)據(jù)庫,“自上而下”構建了分車齡、分燃料類型的乘用車車隊碳排放核算模型,可實現(xiàn)對2060碳中和目標下的乘用車分技術類型市場占比的科學預測。測算結果顯示,2060碳中和目標情景下,乘用車碳排放將于2030年前實現(xiàn)達峰,峰值接近4.8億噸,新能源乘用車銷量占比約60%。達峰后,乘用車行駛階段碳排放呈快速下降趨勢,2035年下降至3.6億噸,較峰值下降約25%,2050年和2026年分別較峰值下降超過85%和95%,實現(xiàn)乘用車行駛階段近零排放。


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