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玻璃超越硅料，成為2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈最短板！
2020年的光伏市場(chǎng)可謂看點(diǎn)眾多，除了單晶壓倒性勝出、166 & 182 & 210大硅片之爭(zhēng)等話題之外，“漲價(jià)”也是近期的熱門(mén)話題。
在今年下半年這一輪轟轟烈烈的漲價(jià)潮中，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)全線上漲，而玻璃和硅料無(wú)疑是其中“最靚的仔”。據(jù)記者跟蹤了解，市場(chǎng)3.2mm鍍膜玻璃主流價(jià)格已經(jīng)由今年低點(diǎn)的24元左右上漲到目前的30元，二三線組件廠及個(gè)別小廠更有33-35元/平米的成交價(jià)，漲幅達(dá)到46%，可謂一片難求。眾所周知的是硅料則是此波漲價(jià)的領(lǐng)軍者，在過(guò)去兩個(gè)月時(shí)間里，價(jià)格由58元跳漲至目前95元左右，漲幅超過(guò)60%！很明顯，供需失衡是導(dǎo)致此輪價(jià)格上漲的主要原因，價(jià)格的浮動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游甚至終端需求產(chǎn)生了重要影響。
需要注意的是，供需失衡極有可能是未來(lái)一段時(shí)間的常態(tài)，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一定是產(chǎn)業(yè)鏈的最短板。也就是說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸環(huán)節(jié)才是未來(lái)產(chǎn)業(yè)的真正摯肘，超出瓶頸環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，均為過(guò)剩產(chǎn)能。那么，接下來(lái)的第四季度和2021年，哪個(gè)環(huán)節(jié)才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的短板呢？
硅料供應(yīng)日趨穩(wěn)定，回歸理性
過(guò)去幾年，頭部硅片／電池／組件廠商均公布了龐大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，按照目前產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有及擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能在明年的產(chǎn)能均超過(guò)了200GW，遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)預(yù)測(cè)的明年145-160GW裝機(jī)需求，行業(yè)把重點(diǎn)關(guān)注的目光放在今年漲幅最高的硅料上。
事實(shí)上，隨著過(guò)去十多年的發(fā)展，目前我國(guó)多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)接近全球產(chǎn)量的90%，其中第一梯隊(duì)，如新特能源、新疆大全、通威股份、東方希望、協(xié)鑫/中能等的產(chǎn)能都達(dá)到8萬(wàn)噸甚至10萬(wàn)噸。而隨著市場(chǎng)價(jià)格走高，海外產(chǎn)能如OCI馬來(lái)西亞、瓦克德國(guó)等也都提高了開(kāi)工率。目前各家硅料廠商產(chǎn)量均在爬坡，最近的報(bào)價(jià)已經(jīng)呈現(xiàn)維穩(wěn)趨勢(shì)。
根據(jù)記者粗略計(jì)算，2021年全球多晶硅料產(chǎn)量將再創(chuàng)新高，現(xiàn)有在開(kāi)工產(chǎn)能加上明年下半年即將投產(chǎn)釋放的江蘇中能顆粒料（5.4萬(wàn)噸）和通威樂(lè)山/保山項(xiàng)目，2021年全球多晶硅料產(chǎn)能將超過(guò)66萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到55萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)可以支撐終端裝機(jī)量達(dá)到180~190GW，整體來(lái)說(shuō)是完全可以滿足終端裝機(jī)需求的。
尤其與玻璃等其他短缺環(huán)節(jié)比，四季度與2021年硅料的產(chǎn)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)短板，存在一定的產(chǎn)量過(guò)剩。我們有理由相信隨著供應(yīng)的穩(wěn)定，硅料市場(chǎng)與價(jià)格也會(huì)很快回歸理性。
玻璃需求提升，將成為最大短板
光伏裝機(jī)的快速提升，玻璃作為主要輔材，需求也快速提升。今年雙面組件的應(yīng)用比想象中推進(jìn)得更快，雙面雙玻成為熱門(mén)，后續(xù)占比會(huì)進(jìn)一步提升。根據(jù)多方的預(yù)測(cè)，明年雙面雙玻產(chǎn)品的占有率將達(dá)到40%，這直接導(dǎo)致玻璃的需求也進(jìn)一步提升。根據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，2021年，光伏玻璃的需求預(yù)計(jì)在780-860萬(wàn)噸區(qū)間，較今年整體的用量提升30%左右。
需求提升的同時(shí)，玻璃行業(yè)頭部企業(yè)同樣在擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)公開(kāi)信息，2021年，福萊特越南、嘉興、鳳陽(yáng)項(xiàng)目共7600T新窯爐點(diǎn)火投產(chǎn)，信義光能蕪湖項(xiàng)目共4000T新窯爐點(diǎn)火投產(chǎn)，以及其他玻璃企業(yè)，如新福興北海項(xiàng)目、亞瑪頓/南玻鳳陽(yáng)等新項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年玻璃理論產(chǎn)量將能支撐到170~180GW左右。
需要指出的是，根據(jù)調(diào)研情況看來(lái)，玻璃企業(yè)的最終實(shí)際產(chǎn)量與理論有差距，需根據(jù)各家實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度而定。根據(jù)Pvinfolink近期信息，由于玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，加上適逢市場(chǎng)旺季，玻璃供應(yīng)將一路緊張至年底，價(jià)格已經(jīng)有明顯上漲的趨勢(shì)。此外，大尺寸組件快速推進(jìn)，組件規(guī)格繁多導(dǎo)致部分產(chǎn)能無(wú)法充分利用，也給玻璃的供應(yīng)帶來(lái)難題。
綜合評(píng)估下來(lái)，2021年玻璃產(chǎn)量預(yù)計(jì)實(shí)際可支撐裝機(jī)150-160GW之間，而其中182以上大尺寸、500W以上高功率組件對(duì)應(yīng)的玻璃供應(yīng)則顯得尤為緊張，玻璃成為產(chǎn)業(yè)最大的短板。
玻璃成為瓶頸，其他產(chǎn)能均過(guò)剩
現(xiàn)實(shí)短期來(lái)看，硅料、電池、銀漿等價(jià)格上漲導(dǎo)致的組件價(jià)格波動(dòng)已經(jīng)抑制了終端需求的爆發(fā)，部分客戶選擇觀望、推遲甚至取消項(xiàng)目。近期組件和電池價(jià)格也已經(jīng)出現(xiàn)小幅回落，市場(chǎng)這只“無(wú)形的手”正在逐步向上游傳導(dǎo)壓力。
展望2021年，樂(lè)觀預(yù)測(cè)的終端市場(chǎng)容量在150GW左右，雖然硅片/電池/組件產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，均達(dá)到200GW以上，但考慮到終端需求以及玻璃和硅料兩個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)會(huì)有部分產(chǎn)能被強(qiáng)制清場(chǎng)。
這其中，玻璃的緊張供應(yīng)會(huì)讓其他環(huán)節(jié)全部過(guò)剩。硅料受限于市場(chǎng)終端需求和玻璃供應(yīng)也極可能導(dǎo)致下游出貨不暢，價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)緩慢下跌并最終達(dá)到新的平衡點(diǎn)。

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