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| 【電力】中電聯(lián)發(fā)布前三季度電力供需分析及預(yù)測(cè)報(bào)告 |
| （時(shí)間:2011-10-31 15:03:16） |
前三季度，全國(guó)電力需求總體旺盛，電力消費(fèi)增速高位回穩(wěn)；受基數(shù)影響，第二產(chǎn)業(yè)及工業(yè)用電量增速有所回升，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電較快增長(zhǎng)；制造業(yè)用電量高位穩(wěn)定，重點(diǎn)行業(yè)用電量保持較大規(guī)模。二季度以來(lái)水電發(fā)電量增速持續(xù)下降，導(dǎo)致火電出力持續(xù)超過(guò)3000億千瓦時(shí)/月；市場(chǎng)電煤價(jià)格高位持續(xù)上漲，部分地區(qū)電煤供應(yīng)緊張；基建新增裝機(jī)規(guī)模小于上年同期，裝機(jī)增速低于發(fā)用電量增速，導(dǎo)致部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張；發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比回升，火電利用小時(shí)回升更加顯著。電力投資中火電、風(fēng)電投資同比負(fù)增長(zhǎng)；火電新投產(chǎn)、新開(kāi)工及在建規(guī)模持續(xù)減小，將嚴(yán)重影響未來(lái)電力供需平衡。
四季度，預(yù)計(jì)全國(guó)電力消費(fèi)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，季度全社會(huì)用電量增長(zhǎng)13%左右，全年全社會(huì)用電量4.7萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)12%左右。綜合各種因素分析，今冬明春全國(guó)電力供需總體偏緊，部分地區(qū)持續(xù)偏緊。全年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比略有提高，火電設(shè)備利用小時(shí)繼續(xù)上升，部分地區(qū)上升幅度較大。
一、前三季度全國(guó)電力供需與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析
（一）電力消費(fèi)情況
1、電力需求總體旺盛，用電量增速逐月高位回穩(wěn)
前三季度，電力消費(fèi)總體旺盛，全國(guó)全社會(huì)用電量35157億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.95%，各季度同比分別增長(zhǎng)12.7%、11.7%和11.5%，增速逐季高位回穩(wěn)。
分產(chǎn)業(yè)看，前三季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量795億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%。第二產(chǎn)業(yè)用電量26235億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.1%，各季度分別增長(zhǎng)12.3%、11.6%和12.5%。第三產(chǎn)業(yè)用電量3844億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.0%；城鄉(xiāng)居民生活用電量4282億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.6%；第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為12.5%和10.9%，分別比上年同期提高3.4和1.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、制造業(yè)用電量高位穩(wěn)定
前三季度，全國(guó)工業(yè)用電量25813億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.0%；其中，輕、重工業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)9.5%和12.5%，輕工業(yè)用電量增速持續(xù)低于重工業(yè)，且差距逐月拉大。前三季度，全國(guó)制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)12.4%，春節(jié)后制造業(yè)用電量逐月增加并連創(chuàng)新高，制造業(yè)日均用電量已連續(xù)6個(gè)月超過(guò)70億千瓦時(shí)。
3、四大重點(diǎn)行業(yè)月度用電量高位穩(wěn)定
前三季度，化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉四大重點(diǎn)行業(yè)用電量合計(jì)11485億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.4%。分行業(yè)看，前三季度，化工行業(yè)用電量2640億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，各季度分別增長(zhǎng)4.1%、10.8%和15.7%，增速逐季提高；建材行業(yè)用電量2174億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.5%；黑色金屬冶煉行業(yè)用電量4026億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.6%；有色金屬冶煉行業(yè)用電量2646億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%；建材、鋼鐵、有色行業(yè)用電量已分別連續(xù)6個(gè)月、7個(gè)月、5個(gè)月穩(wěn)定在歷史高位。
4、西部地區(qū)用電量持續(xù)高速增長(zhǎng)且第三季度加快提高
前三季度，各省份用電均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，西部地區(qū)用電量增長(zhǎng)17.2%，各季度增速分別為15.9%、15.8%、19.7%，明顯高于其他各地區(qū)。前三季度，中部、東部、東北地區(qū)用電量增速分別為11.7%、10.0%和9.3%，均低于全國(guó)全社會(huì)用電量增速。全社會(huì)用電量增速高于全國(guó)平均水平的14個(gè)省份中有11個(gè)是西部地區(qū)省份。
（二）電力供應(yīng)情況
1、火電裝機(jī)容量增速偏低，建設(shè)步伐放緩
前三季度，全國(guó)基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力4962萬(wàn)千瓦，同比減少224萬(wàn)千瓦。截至9月底，全國(guó)6000千瓦及以上發(fā)電設(shè)備容量97695萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10.2%；其中，火電同比增長(zhǎng)8.8%，繼續(xù)低于火電發(fā)電量及全社會(huì)用電量增速。前三季度，全國(guó)火電新開(kāi)工規(guī)模1262萬(wàn)千瓦，9月底火電在建規(guī)模6755萬(wàn)千瓦，分別同比減少1338萬(wàn)千瓦和1785萬(wàn)千瓦，規(guī)模縮小將對(duì)未來(lái)電力供應(yīng)保障造成較大影響。
2、水電出力下降對(duì)電力供給影響明顯
前三季度，全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量4674億千瓦時(shí)，同比下降0.6%，是“十一五”以來(lái)水電發(fā)電量首次出現(xiàn)同期負(fù)增長(zhǎng)的年份；二、三季度同比分別增長(zhǎng)1.5%和下降14.7%，水電裝機(jī)比重較高省份的水電生產(chǎn)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，已經(jīng)嚴(yán)重影響電力供需平衡。受需求旺盛以及水電減發(fā)影響，自2010年12月份以來(lái)，月度火電發(fā)電量持續(xù)高于3000億千瓦時(shí)。1-9月份，火電發(fā)電量28532億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.4%，占全部發(fā)電量的82.6%，比上年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。
3、水電設(shè)備利用小時(shí)下降，導(dǎo)致火電設(shè)備利用小時(shí)快速回升
需求旺盛并快于裝機(jī)增速，導(dǎo)致前三季度全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)達(dá)到3603小時(shí)，比上年同期提高78小時(shí)。由于水電偏枯，水電設(shè)備利用小時(shí)比上年同期低301小時(shí)，這也使得火電支撐作用得以發(fā)揮，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)在持續(xù)2004-2009年的下降通道后，進(jìn)入回升通道，并已回升到2007年同期水平，反映出目前已處于供需總體平衡偏緊的狀態(tài)。
4、市場(chǎng)電煤價(jià)格高位持續(xù)上漲，電煤供應(yīng)持續(xù)緊張
受電力需求旺盛以及水電減發(fā)等因素綜合影響，火電生產(chǎn)持續(xù)旺盛，電廠耗煤量持續(xù)保持高水平，導(dǎo)致電煤市場(chǎng)價(jià)格自3月份明顯上行。7月份秦皇島港5500大卡山西優(yōu)混煤炭平均價(jià)840元/噸，比3月份上漲78.8元/噸，經(jīng)8月份略有調(diào)整后，9月份又重新恢復(fù)上漲，使得火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加困難。前三季度，全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)電廠存煤總體處于正常水平，各月重點(diǎn)企業(yè)電煤庫(kù)存可用天數(shù)在13天以上，但受電煤價(jià)格、運(yùn)力、產(chǎn)量等綜合因素影響，局部地區(qū)、部分時(shí)段電煤供需仍出現(xiàn)緊張，缺煤停機(jī)容量較多。
（三）跨區(qū)跨省送電對(duì)緩解部分地區(qū)供需緊張貢獻(xiàn)突出
前三季度，全國(guó)跨區(qū)送電量完成1286億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.6%；全國(guó)跨省輸出電量4791億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.3%，跨區(qū)跨省送電對(duì)緩解部分地區(qū)電力供需緊張作用較大，如西北送華中增長(zhǎng)11.7%，同時(shí)華中送出同比減少5.1%。前三季度，三峽電廠送出電量594億千瓦時(shí)，同比下降11.0%，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。
（四）清潔能源投資所占比重繼續(xù)提升
前三季度，全國(guó)電力工程建設(shè)完成投資4628億元，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，電源和電網(wǎng)工程建設(shè)分別完成投資2428億元和2201億元，同比分別增長(zhǎng)5.1%和11.3%；電網(wǎng)投資占全部電力工程投資的比重比上年同期提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。在電源投資中，水電、核電、風(fēng)電合計(jì)投資額所占比重比上年同期提高5.8個(gè)百分點(diǎn)，火電投資比重持續(xù)下降。
（五）火電生產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)大幅下降
今年以來(lái)，電力行業(yè)持續(xù)承受著煤價(jià)高位上漲、利率上升給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和電力保供造成的巨大壓力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1-8月份，火電生產(chǎn)企業(yè)利息支出479億元，同比增長(zhǎng)25.6%，是火電虧損的一個(gè)主因之一；火電生產(chǎn)企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額122億元，但同比下降39.1%，并今年以來(lái)各月持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)；火電利潤(rùn)主要體現(xiàn)在東部部分省份，中部、東北地區(qū)各省火電企業(yè)仍然大面積虧損。1-8月份，電力行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為3.5%（其中火電業(yè)務(wù)銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為1.5%），是各主要上下游行業(yè)中最低的，盈利能力不強(qiáng)、回報(bào)率偏低已經(jīng)影響到電力行業(yè)保障供應(yīng)和持續(xù)發(fā)展能力。
二、2011年全國(guó)電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)
四季度，全國(guó)電力消費(fèi)將繼續(xù)保持并延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)四季度全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)13%左右，全年全社會(huì)用電量4.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12%左右。全年電力投資略少于年初預(yù)計(jì)的7500億元；全國(guó)基建新增裝機(jī)8500萬(wàn)千瓦左右，年底全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量10.5億千瓦左右。
今冬明春，受火電新增規(guī)模下降、新增裝機(jī)區(qū)域分布不平衡、煤質(zhì)下降導(dǎo)致機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)增加、電源和電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)等因素影響，全國(guó)電力供需形勢(shì)總體偏緊，部分地區(qū)持續(xù)偏緊；同時(shí)，氣候、來(lái)水、電煤供應(yīng)等外部供應(yīng)保障因素對(duì)電力供需平衡的影響不容樂(lè)觀，很可能造成局部地區(qū)電力缺口增大、供需矛盾更為緊張，今冬明春全國(guó)最大電力缺口3000-4000萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)全年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)在4700小時(shí)左右，比上年提高50小時(shí)左右；火電設(shè)備利用小時(shí)在5250小時(shí)左右，比上年提高200小時(shí)左右。
三、當(dāng)前電力供需需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題
今冬明春，電力行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力繼續(xù)加大，生產(chǎn)、建設(shè)、投資的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境很不樂(lè)觀，電力供需形勢(shì)比較嚴(yán)峻，維持要做好電力運(yùn)行和可靠穩(wěn)定供應(yīng)，建議做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）加大電價(jià)等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)手段，促進(jìn)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)
針對(duì)部分地區(qū)供需緊張的情況，要切實(shí)落實(shí)《有序用電管理辦法》，通過(guò)加大電價(jià)等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)手段，抑制不合理的電力消費(fèi)，加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。一是加大實(shí)施差別電價(jià)，保證鼓勵(lì)類(lèi)用戶(hù)用電，抑制限制類(lèi)用戶(hù)用電；二是限制高耗能產(chǎn)品出口；三是落實(shí)出臺(tái)居民用電階梯電價(jià)實(shí)施方案，引導(dǎo)民眾節(jié)能節(jié)電；四是加大對(duì)企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰、避峰的電價(jià)獎(jiǎng)懲力度，減少電網(wǎng)尖峰負(fù)荷需求。
（二）加大電煤協(xié)調(diào)力度，保障冬季電煤供應(yīng)
要解決電力供需矛盾，從供應(yīng)側(cè)來(lái)講，最直接最有效的方式是在電煤協(xié)調(diào)保障上下功夫。一是加大電煤協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)控電煤合同價(jià)格，防止哄抬煤價(jià)；二是要重點(diǎn)解決煤炭緊張、供需缺口較大地區(qū)的電煤協(xié)調(diào)問(wèn)題，保證電煤按市場(chǎng)需求合理流動(dòng)；三是加快釋放煤炭產(chǎn)能，努力保障供給；四是降低流通環(huán)節(jié)費(fèi)用，變相降低煤炭到場(chǎng)價(jià)格。
（三）繼續(xù)及時(shí)落實(shí)和深化完善煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制
近年來(lái)，“市場(chǎng)煤、計(jì)劃電”的體制性矛盾非常突出，今年4、6月份國(guó)家發(fā)改委對(duì)部分省份上網(wǎng)和銷(xiāo)售電價(jià)進(jìn)行了調(diào)整，但電價(jià)缺口仍然較大，火電企業(yè)大面積虧損已經(jīng)嚴(yán)重影響行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展。從解決電力供需深層次問(wèn)題角度講，要逐步形成科學(xué)合理的電價(jià)形成機(jī)制，目前在電價(jià)體制改革尚未到位、競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)尚未建立的條件下，煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制仍是解決煤電矛盾的有效措施。因此，建議按期啟動(dòng)煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制，聯(lián)動(dòng)到位，同時(shí)要繼續(xù)完善這個(gè)機(jī)制。
（四）加快核準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)一批電源電網(wǎng)項(xiàng)目，解決“窩電”與“缺電”并存的問(wèn)題
現(xiàn)階段部分地區(qū)缺電反映電源電網(wǎng)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題比較突出。因此，要解決電力保障問(wèn)題，一是要加快核準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)一批電網(wǎng)工程，將“三北”地區(qū)的富裕電力輸送到東中部地區(qū)。二是加快核準(zhǔn)并新開(kāi)工發(fā)電項(xiàng)目，確保“十二五”時(shí)期每年投產(chǎn)6000萬(wàn)千瓦左右的火電規(guī)模；盡快研究核準(zhǔn)開(kāi)工一些大型水電站；在確保安全的前提下，開(kāi)工建設(shè)核電站。三是加快核準(zhǔn)一部分違規(guī)機(jī)組，使一些符合產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求的發(fā)電機(jī)組辦理核準(zhǔn)手續(xù)后能夠上網(wǎng)發(fā)電。
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