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【電力】電力電子與節(jié)能:刺激不敵產(chǎn)能壓力 |
(時間:2012-9-11 8:55:55) |
1、發(fā)改委密集批準25 個地鐵輕軌項目涉資7000 億。 CMEN點評:地鐵輕軌項目投資7007.7 億,地方投資2457.32 億。地鐵輕軌項目招標、建設(shè)周期大概2-3 年,首先利好土建、設(shè)備類企業(yè)。信號、監(jiān)控、電源等屬于后道工序,一般在土建1 年后開始建設(shè)。此次審批的項目短期對電力電子公司業(yè)績無實質(zhì)性影響,但長期利好。 2、發(fā)改委6 日再次公布批復(fù)13 個公路建設(shè)項目、10 個市政類項目和7 個港口、航道項目。 CMEN點評:基建項目首先帶動挖機、水泥等機械和建材類產(chǎn)品,然后傳導(dǎo)到工業(yè)自動化領(lǐng)域。節(jié)能屬于改善性需求,在經(jīng)濟處于上行通道時需求更加旺盛。我們認為,目前產(chǎn)品價格隨著第二階段去庫存得以企穩(wěn)。而穩(wěn)增長政策將刺激需求打破均衡。 08年4 萬億投放的產(chǎn)能足以消化現(xiàn)階段需求。
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