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針對可再生能源市場的最新發(fā)展動向，國際能源署于本月發(fā)布《可再生能源2020》，報告圍繞新冠疫情在電力、供熱和運輸行業(yè)對可再生能源的影響做出詳細的預測和分析。2020年5月，國際能源署就可再生能源市場近況提供了一份分析報告，詳細分析了新冠肺炎在2020年和2021年對可再生能源配置的影響。這份初步評估顯示，新冠肺炎危機正在減緩—但沒有遏制全球可再生能源的增長。半年后的今天，疫情持續(xù)影響著全球經(jīng)濟和人們的日常生活。然而，可再生能源市場，特別是發(fā)電技術，已經(jīng)顯現(xiàn)出了他們應對危機快速恢復的能力。
最新分析表明，電力行業(yè)在推動可再生能源恢復發(fā)展的進程中發(fā)揮了舉足輕重的作用。疫情前的項目將在成本持續(xù)降低和不間斷的政策支持下穩(wěn)健運行，促使2021年可再生能源新增裝機容量有望達到近10%的新紀錄，其中歐洲和印度將引領增長。未來五年，可再生能源將引領全球電力行業(yè)，并在2025年超過煤炭，成為全球最大的發(fā)電來源。但在此過程中，世界各國仍需盡快解決由于激勵補貼政策到期所產(chǎn)生的政策不確定性問題。就供熱消費而言，新冠疫情對于工業(yè)的影響大于建筑業(yè)，并在其他行業(yè)中顯現(xiàn)出有限的短期直接影響。此外，受疫情影響，生物燃料行業(yè)遭遇了20年來年產(chǎn)量的首次下降。運輸燃料需求和化石燃料價格的下降削弱了生物燃料的經(jīng)濟吸引力，因此運輸行業(yè)或許可以成為政策推動可再生能源使用的潛在領域。
報告的主要內容如下：
I. 受電力行業(yè)推動的可再生能源恢復發(fā)展
2020年，用于發(fā)電的可再生能源將增長近7%，這與所有其他燃料形成了鮮明的對比。全球能源需求預計將下降5%，但長期合同、優(yōu)先接入電網(wǎng)和新電廠的持續(xù)安裝都支撐著可再生能源電力的強勁增長。這充分補償了由于經(jīng)濟活動減少而造成的工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的下降。最終，2020年可再生能源需求總體增長1%。
盡管經(jīng)濟不確定性近在眼前，但投資者對可再生能源的需求依然強勁。從2020年1月到10月，拍賣的可再生能源裝機容量同比增長15%，創(chuàng)歷史新高。與此同時，公開上市的可再生能源設備制造商和項目開發(fā)商的股票表現(xiàn)一直優(yōu)于大多數(shù)主要股票指數(shù)以及整個能源板塊，主要依靠的是投資者對中期業(yè)務健康增長和資金狀況的預期。截至2020年10月，全球太陽能公司的股價較2019年12月上漲了一倍多。
II. 應對新冠疫情，可再生能源創(chuàng)造新紀錄
在中美兩國的推動下，2020年全球可再生能源凈裝機容量將增長近4%，達到近200吉瓦。風力發(fā)電和水力發(fā)電的增加促使今年全球可再生能源新增裝機容量創(chuàng)下新紀錄，占全球總新增裝機容量的近90%。由于公用事業(yè)規(guī)模項目的快速擴張抵消了個人和企業(yè)重新調整投資重點所導致的新建屋頂?shù)南陆�，太陽能光伏發(fā)電的增長預計將保持穩(wěn)定。并且因為開發(fā)商急于在政策變化生效前完成項目，中國和美國的風能和太陽能光伏發(fā)電量將猛增30%。
可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應了新冠危機的挑戰(zhàn)�；谥�5月份的市場情況，我們已經(jīng)將國際能源署對2020年全球可再生能源裝機容量的預測上調了18%。供應鏈中斷和建設延遲延緩了2020年上半年可再生能源項目的進展。然而，工廠建設和制造活動再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著5月中旬以來跨境限制的放松而基本得到解決。我們的新月度新增裝機容量數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，新增裝機容量已經(jīng)超過了之前的預期，其中歐洲、美國和中國的復蘇速度更快。
III. 歐洲和印度將在2021年引領可再生能源的迅猛增長
2021年，可再生能源新增裝機容量將書寫近10%的新紀錄。兩個因素應該會推動這一加速，從而達到自2015年以來的最快增長。首先，在建設和供應鏈被打亂的市場上，被推遲的項目開始運作。在關鍵市場中，美國、印度和一些歐洲國家政府迅速采取措施，授權開發(fā)商將原本在2020年底截止的項目，延期至政策或拍賣截止日期后幾個月內完成。其次，美國、中東和拉丁美洲等市場將在2021年繼續(xù)增長。得益于成本的持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)疫情前的項目流程推進的十分穩(wěn)健。
印度預計成為2021年可再生能源增長的最大貢獻者，該國每年新增可再生能源的數(shù)量從2020年起幾乎翻了一番。由于新冠疫情、合同談判和土地收購的問題，大量已拍賣的風能和太陽能光伏項目有望投入運營。
歐盟的新增裝機容量預計將在2021年大幅增長。這主要是法國和德國之前拍賣的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏和風能項目上線的結果。旨在實現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標的成員國政策，以及歐盟復蘇基金提供的低成本資金和補助，為增長提供了支持。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長在2021年復蘇，這主要得益于之前通過競爭性拍賣授予的項目的試運行。
IV. 提高關鍵市場的政策確定性，可以顯著促進可再生能源的部署
盡管可再生能源在應對新冠疫情的過程中顯現(xiàn)出很強的恢復力，其仍然受到政策不確定的限制。在我們的主要預測中，關鍵市場的激勵措施到期以及由此產(chǎn)生的政策不確定性，將導致2022年可再生能源新增裝機容量的小幅下降。在中國，陸上風能和太陽能光伏補貼將于今年到期，而海上風能支持將于2021年到期。2021年到2025年的政策框架將于明年年底公布，給2022年及以后中國可再生能源擴張的步伐留下了不確定性。由于美國陸上風力發(fā)電的生產(chǎn)稅減免政策到期、印度分銷公司持續(xù)的財務困境以及拉丁美洲的拍賣推遲，可再生能源新增裝機也將推遲到2022年。尤其是全球陸上風力發(fā)電增加量預計將下降15%，而全球海上風力發(fā)電擴張將繼續(xù)加速。
如果各國解決政策不確定性問題，就像我們的“加速案例”，那么到2022年，全球太陽能光伏發(fā)電和風力發(fā)電增加量將分別增長25%。這將推動可再生能源新增裝機容量達到創(chuàng)紀錄的271吉瓦。僅中國就將占增長的30%。太陽能光伏市場的年容量將達到150吉瓦，在短短三年內增長近40%。在美國，如果實施更多的清潔電力政策，太陽能光伏和風能部署的速度可能會更快，并有助于加快美國電力行業(yè)的脫碳速度。
V. 可再生能源將引領全球電力行業(yè)
成本削減和持續(xù)的政策支持有望在2022年以后推動可再生能源的強勁增長。盡管新型冠狀病毒肺炎危機帶來了挑戰(zhàn)，但可再生能源發(fā)展的基本面并沒有改變。目前在大多數(shù)國家中，太陽能光伏發(fā)電和陸上風力發(fā)電已是增加新發(fā)電廠最便宜的方式。在擁有良好資源和廉價融資的國家中，風能和太陽能光伏電站將挑戰(zhàn)現(xiàn)有的化石燃料電站。目前，太陽能項目提供的電力成本是歷史上最低的。總的來說，到2025年，可再生能源將占到全球發(fā)電量凈增長的95%。
風能和太陽能的裝機容量將于2023年超過天然氣，于2024年超過煤炭。到2025年，太陽能光伏發(fā)電將占可再生能源新增裝機容量的60%，風能將占30%。在成本進一步下降的推動下，每年的海上風力發(fā)電量將激增，到2025年將占總風力市場的五分之一。海上增長將從歐洲轉移到中國和美國等仍有巨大潛力的新市場。全球可再生能源的快速增長，呼吁政策加大關注，以確保它們能夠安全、經(jīng)濟地融入電力系統(tǒng)。
到2025年，可再生能源將超過煤炭，成為全球最大的發(fā)電來源。到那個時候，可再生能源預計將提供世界三分之一的電力。水力發(fā)電將繼續(xù)供應全球近一半的可再生電力。它是目前世界上最大的可再生電力來源，其次是風能和太陽能光伏發(fā)電。
可再生能源成本的持續(xù)下降正在改變投資者的布局和政策的作用。在可再生能源的增長中，除拍賣和上網(wǎng)電價等政策項目之外，完全基于市場環(huán)境所占的份額，從目前的不足5%增長到2025年的超過15%，增長了三倍。這其中包括企業(yè)電力購買協(xié)議、受批發(fā)電價影響較大的電廠或其他合同。盡管政策和監(jiān)管框架對保持長期收入穩(wěn)定至關重要，但競爭將繼續(xù)壓低合同價格。預計未來五年，拍賣和綠色證書計劃將覆蓋全球可再生能源裝機容量擴張的60%。從2020年到2025年，主要的石油和天然氣公司對新型可再生能源發(fā)電投資預計將增加10倍。
VI. 新冠疫情導致生物燃料出現(xiàn)20年來的首次緊縮
生物燃料行業(yè)受到新冠危機的嚴重影響。預計2020年全球運輸生物燃料的產(chǎn)量將比2019年的記錄下降12%。這是二十年來年產(chǎn)量首次下降，原因是運輸燃料需求下降和化石燃料價格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟吸引力。產(chǎn)量同比降幅最大的是美國和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。
燃料需求的復蘇和關鍵市場更強有力的政策可以刺激2021年的產(chǎn)量反彈，并持續(xù)增長到2025年。在這種情況下，產(chǎn)量增長最大的將是中國和巴西的乙醇，以及美國和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。
VII. 需求沖擊對可再生熱消費造成了損害
疫情導致的經(jīng)濟活動下降，預計對工業(yè)熱消費的影響要大于對建筑的影響。這影響著對于可再生能源的需求，特別是工業(yè)中生物能源的使用。在其他領域，新冠疫情在短期內對可再生熱消費的直接影響是有限的。盡管在工業(yè)和建筑領域，全球電力對熱的需求正在下降，但由于可再生能源在發(fā)電領域的比重上升，2020年這兩個領域與熱相關的可再生電力消費將會上升。
預計未來五年，可再生熱能所占份額將大致保持不變。預計2025年全球可再生熱消費將比2019年高出20%，其中建筑行業(yè)的增幅將超過工業(yè)。除此之外，到2025年，由于整個市場將在工業(yè)活動的推動下大幅擴張，可再生能源在全球熱消費當中的占比將只達到12%。在不可再生熱消費沒有顯著變化的情況下，2025年與熱相關的二氧化碳排放總量預計只會比2019年減少2%。
VIII. 近期的形勢政策或為可再生能源的使用帶來額外動力
以清潔能源為重點的經(jīng)濟刺激措施可以直接或間接支持可再生能源。雖然個別國家迄今宣布的4700億美元能源相關刺激方案的主要目的是提供短期的經(jīng)濟救濟，但我們估計其中大約有1080億美元的經(jīng)濟增長目標是聚焦于清潔能源領域的。這些措施可以直接或間接地通過建筑、電網(wǎng)、電動汽車和低碳氫等領域，為可再生能源提供額外的財政支持。即將出臺的歐盟經(jīng)濟復蘇計劃也是如此，預計該計劃將包含約3100億美元的氣候相關支出。
可再生運輸燃料是一個特別有可能得到支持的領域，因為該領域已受到危機的嚴重打擊。然而，可以做、應該做的還有很多。例如，全球30家獲得政府支持以應對危機的航空公司中，只有2家受制于環(huán)境條件的影響，且只有2家公司被要求承諾將可持續(xù)航空燃料混合水平控制在2%。
主要市場的凈零排放目標預計將加速可再生能源的部署。繼歐盟和幾個歐洲國家之后，亞洲三個主要經(jīng)濟體最近宣布了實現(xiàn)凈零排放的目標:日本和韓國到2050年，中國到2060年。雖然現(xiàn)在評估它們的確切影響還為時過早，但這些聲明所表達出的強大信心很有可能會進一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署，對全球市場產(chǎn)生潛在的重大影響。

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